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2022年中國聚醚行業(yè)產(chǎn)能及其行業(yè)壁壘分析(圖)
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2022-09-13 14:35
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中商情報網(wǎng)訊:生產(chǎn)聚醚的主要原材料環(huán)氧丙烷、環(huán)氧乙烷等屬于易燃易爆危險化學品,對運輸條件要求較高,而華東區(qū)域是我國環(huán)氧丙烷、環(huán)氧乙烷的最主要生產(chǎn)廠家分布區(qū)域,產(chǎn)能相對集中。

數(shù)據(jù)顯示,2017年至2021年,國內(nèi)聚醚產(chǎn)能持續(xù)擴張,復合增長率為5.8%。截至2021年末,國內(nèi)聚醚多元醇產(chǎn)能新增84.5萬噸,總產(chǎn)能達675萬噸,較2020年增長14.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測,2022年我國聚醚產(chǎn)能將增至703萬噸左右。

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

聚醚行業(yè)進入壁壘

1.技術(shù)與工藝壁壘

隨著聚醚產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展,下游行業(yè)對聚醚的要求也逐漸呈現(xiàn)專業(yè)化、多樣化和個性化等特點。聚醚的化學反應(yīng)工藝路線選擇、配方設(shè)計、催化劑的選用、工藝技術(shù)和質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)都非常關(guān)鍵,已成為企業(yè)參與市場競爭的核心要素,該等要素形成往往需要企業(yè)長時間的技術(shù)積累和持續(xù)不斷的創(chuàng)新。隨著國家對節(jié)能和環(huán)保方面的要求日益嚴格,未來行業(yè)還將朝著環(huán)保、低碳和高附加值的方向發(fā)展。因此,掌握關(guān)鍵技術(shù)是進入聚醚行業(yè)重要壁壘。

2.人才壁壘

聚醚的化學結(jié)構(gòu)精細,其分子鏈上的微小變動都會造成產(chǎn)品性能改變,因而對生產(chǎn)工藝技術(shù)的精準性具有嚴格的要求,這就需要企業(yè)有高水準的產(chǎn)品研發(fā)、工藝研發(fā)和生產(chǎn)管理人才。聚醚產(chǎn)品的應(yīng)用性較強,不僅需要針對不同應(yīng)用領(lǐng)域研制特性化產(chǎn)品,更要求能夠配合下游行業(yè)產(chǎn)品隨時調(diào)整結(jié)構(gòu)設(shè)計,并配有專業(yè)的售后服務(wù)人才。因而聚醚行業(yè)對專業(yè)技術(shù)人才的要求較高,除必須具備扎實的理論基礎(chǔ)外,還需要有豐富的研發(fā)經(jīng)驗和較強的創(chuàng)新能力。目前,國內(nèi)在聚醚行業(yè)具備扎實的理論功底且實踐經(jīng)驗豐富的專業(yè)人才仍較為稀缺,通常行業(yè)內(nèi)企業(yè)會將人才隊伍的持續(xù)引進和后續(xù)培訓相結(jié)合,并通過建立適合企業(yè)自身特點的人才機制來提高自身核心競爭力。對于行業(yè)新入企業(yè)而言,專業(yè)人才的匱乏將會對其形成進入壁壘。

3.原材料采購壁壘

環(huán)氧丙烷為化工行業(yè)的重要原材料,屬于危險化學品,采購企業(yè)需要擁有安全生產(chǎn)資質(zhì)。同時,國內(nèi)環(huán)氧丙烷供應(yīng)商主要為中石化集團、吉神化學工業(yè)股份有限公司、山東金嶺、無棣鑫岳化工有限公司、濱化股份、萬華化學、金陵亨斯邁等大型化工企業(yè)。上述企業(yè)在選擇下游客戶時更傾向于與具有穩(wěn)定的環(huán)氧丙烷消耗能力的企業(yè)合作,與其下游使用企業(yè)形成相互依存的關(guān)系,注重合作的長期性與穩(wěn)定性。行業(yè)的新進入者在不具備穩(wěn)定消耗環(huán)氧丙烷能力時,很難從生產(chǎn)企業(yè)獲得穩(wěn)定的原材料供應(yīng)保障。

4.品牌壁壘

聚氨酯制品的生產(chǎn)一般采用一次成型工藝,作為原料的聚醚一旦出現(xiàn)問題,將會使整個批次的聚氨酯制品出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量問題。因此,聚醚產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定往往是用戶優(yōu)先考慮的因素。尤其是汽車行業(yè)客戶,其對于產(chǎn)品的測試、考核、認證和選用有著嚴格的審核程序,需要通過小批量、多批次、長時間的實驗和試用。因此,品牌的創(chuàng)建及客戶資源的積累均需要長期、大量的綜合資源投入,新進入企業(yè)短期內(nèi)難以與原有企業(yè)在品牌等方面競爭,從而形成了較強的品牌壁壘。

5.管理體系壁壘

聚醚行業(yè)下游應(yīng)用廣泛且分散,復雜的產(chǎn)品體系、客戶需求的多樣性對供應(yīng)商的管理體系運營能力有較高的要求。供應(yīng)商的服務(wù),包括研發(fā)、試料、生產(chǎn)、存貨管理和售后在內(nèi)的各個環(huán)節(jié),均需要可靠的質(zhì)控體系和高效的供應(yīng)鏈進行支持。上述管理體系需要長時間的實驗和大量資金的投入,對中小聚醚生產(chǎn)企業(yè)構(gòu)成了極大的進入壁壘。

更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國聚醚行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務(wù)。

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