中商情報網(wǎng)訊:目前,永磁行業(yè)呈現(xiàn)兩極分化的特點,行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)工藝相對落后,產(chǎn)品性能不高、一致性差,應(yīng)用領(lǐng)域較為低端,難以被自動化生產(chǎn)線所采用,市場競爭力不足,成為制約企業(yè)盈利能力的瓶頸,而行業(yè)內(nèi)能夠生產(chǎn)高性能永磁材料的企業(yè)數(shù)量較少,高性能永磁材料市場存在較高的壁壘。
稀土永磁材料產(chǎn)量
稀土永磁材料是永磁材料市場持續(xù)增長的主要驅(qū)動力。近年來,中國稀土永磁材料產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示,我國稀土永磁材料產(chǎn)量由2017年的15.75萬噸增至2020年的19.62萬噸,年均復(fù)合增長率7.6%,預(yù)計2022年我國稀土永磁材料產(chǎn)量將增長至22.4萬噸。
數(shù)據(jù)來源:弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
稀土永磁材料產(chǎn)量結(jié)構(gòu)占比
2021年,我國主要稀土永磁材料產(chǎn)量快速增長,其中燒結(jié)釹鐵硼毛坯產(chǎn)量20.71萬噸,同比增長16%;粘結(jié)汝鐵硼產(chǎn)量9380噸,同比增長27.2%;釤鈷磁體產(chǎn)量2930噸,同比增長31.2%。燒結(jié)釹鐵硼是我國目前產(chǎn)量最高、應(yīng)用范圍最廣泛的稀土永磁材料。
數(shù)據(jù)來源:工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
高性能永磁材料行業(yè)壁壘
1.技術(shù)工藝壁壘
高性能永磁材料屬于典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),對產(chǎn)品的磁性能及--致性等方面要求較高,需要嚴(yán)格控制工藝設(shè)計和生產(chǎn)過程,熔煉、破碎制粉、壓制成型、燒結(jié)等重要生產(chǎn)工序需要成熟的技術(shù)工藝和先進(jìn)的專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的支持。隨著下游客戶對高性能產(chǎn)量質(zhì)量要求的日益提高,生產(chǎn)商需要持續(xù)提升工藝水平,加強(qiáng)質(zhì)量控制和生產(chǎn)管理程序,投入較長的時間進(jìn)行技術(shù)積累和大規(guī)模的生產(chǎn)實踐對技術(shù)工藝進(jìn)行優(yōu)化改良,才能獲得穩(wěn)定的質(zhì)量和較高的成材率。
2.非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的定制化生產(chǎn)壁壘
高性能永磁材料通常屬于非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,涉及新材料、新工藝和新產(chǎn)品的研發(fā),生產(chǎn)工藝流程長、操作及管理難度大,從產(chǎn)品設(shè)計、試制到批量生產(chǎn)都需要由富有經(jīng)驗的專業(yè)化技術(shù)、生產(chǎn)及管理團(tuán)隊執(zhí)行。不同下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品性能的要求差異較大,需要針對不同客戶的具體需求進(jìn)行差異化開發(fā)與生產(chǎn),這使得只有具備較強(qiáng)研發(fā)與生產(chǎn)能力的企業(yè),通過較長時間的行業(yè)積累才能成功組織產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn),并進(jìn)入相應(yīng)的下游應(yīng)用領(lǐng)域,后續(xù)仍需要不斷地進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新提高產(chǎn)品性能,加速其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,以保持市場競爭能力,滿足下游客戶對產(chǎn)品質(zhì)量日益提高的要求。在各細(xì)分市場集中度提高的環(huán)境下,進(jìn)入高性能永磁材料生產(chǎn)領(lǐng)域的難度將日益增大。
3.資金壁壘
隨著高性能永磁材料應(yīng)用領(lǐng)域的不斷延伸,行業(yè)定制化趨勢增強(qiáng),企業(yè)需要具備較大的生產(chǎn)規(guī)模才能充分體現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)以取得較強(qiáng)的市場競爭力,這要求企業(yè)進(jìn)行大規(guī)模的資金投入以購買生產(chǎn)設(shè)備和建立生產(chǎn)線形成高性能永磁材料的生產(chǎn)能力,投入力度是中小企業(yè)通常難以承受的。從新產(chǎn)線建設(shè)到新產(chǎn)品經(jīng)過市場和客戶驗證期,新產(chǎn)能效益的最終形成往往需要3-5年的時間,這要求企業(yè)有充足的流動資金來支持自身的日常經(jīng)營和市場開拓。此外,企業(yè)還需要投入大量資金進(jìn)行新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)以降低制造成本,提升生產(chǎn)效率。因此高性能永磁材料行業(yè)天然具有較高的資金壁壘。
4.客戶認(rèn)證和粘性壁壘
高性能永磁材料是一種重要的功能性材料的,其品質(zhì)對最終產(chǎn)品的性能影響重大。為保持產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性,下游重點客戶通常會建立起--套嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證制度,對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、持續(xù)供貨能力和售后服務(wù)進(jìn)行長期考察。生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入新的大型客戶的產(chǎn)業(yè)鏈存在較高的難度,成為經(jīng)認(rèn)證的合格供應(yīng)商后,還需要經(jīng)歷較長的業(yè)務(wù)磨合期以驗證其具有穩(wěn)定、可靠的持續(xù)服務(wù)能力,才能最終取得客戶信任??蛻粼谡J(rèn)可選定供應(yīng)商并進(jìn)行長期合作后通常不會輕易進(jìn)行更換,這意味著取得下游重點客戶認(rèn)證的生產(chǎn)企業(yè)可以快速獲取市場份額、積累可觀的客戶資源、提高品牌認(rèn)可度,獲得穩(wěn)定的訂單,新競爭者短期內(nèi)難以取得下游重點客戶認(rèn)證,從而難以獲取較大的市場份額。
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國永磁材料市場前景及投資機(jī)會研究報告》,同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務(wù)。