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2022年中國半導(dǎo)體存儲器產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析(附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖)
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2022-10-10 17:24
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中商情報(bào)網(wǎng)訊:半導(dǎo)體存儲器是用集成電路工藝制成的固態(tài)電子器件,它在各類電子系統(tǒng)中發(fā)揮著重要的信息存儲功能,是現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)應(yīng)用最為廣泛的電子器件之一。近年來,隨著5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,全球半導(dǎo)體存儲器的市場需求整體呈現(xiàn)增長趨勢。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

半導(dǎo)體存儲器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括半導(dǎo)體材料及設(shè)備;中游存儲芯片可分為掉電易失和掉電非易失兩種,其中易失存儲芯片主要包含靜態(tài)隨機(jī)存取存儲器(SRAM)和動態(tài)隨機(jī)存取存儲器(DRAM),非易失性存儲器主要包括可編程只讀存儲器(PROM),閃存存儲器(Flash)等;下游主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、信息通信、汽車電子、服務(wù)器、工業(yè)電子等領(lǐng)域。

資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從企業(yè)來看,半導(dǎo)體存儲器產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為硅片、光刻膠、電子特種氣體等原材料供應(yīng)商和光刻設(shè)備、刻蝕設(shè)備、檢測設(shè)備等設(shè)備供應(yīng)商,主要企業(yè)有滬硅產(chǎn)業(yè)、晶瑞股份、南大光電、芯源微、中微公司、北方華創(chuàng)等;中游主要為半導(dǎo)體存儲器的設(shè)計(jì)及制造企業(yè)包括兆易創(chuàng)新、長江存儲、長鑫存儲、武漢新芯、普冉股份、東芯股份等。

資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.硅片

半導(dǎo)體硅片是生產(chǎn)集成電路、存儲器、傳感器等半導(dǎo)體產(chǎn)品的關(guān)鍵材料。隨著芯片制造產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張,中國硅片產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模呈高速增長趨勢。2019-2021年,中國半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模連續(xù)超過10億美元,2021年市場規(guī)模達(dá)16.56億美元,同比增長24.04%,預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模將增加至19.22億美元。

數(shù)據(jù)來源:SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

與國際主要半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商相比,中國大陸半導(dǎo)體硅片企業(yè)技術(shù)較為薄弱,市場份額占比較小,技術(shù)工藝水平以及良品率控制等與國際先進(jìn)水平相比仍具有顯著差距。國內(nèi)半導(dǎo)體硅片龍頭企業(yè)包括滬硅產(chǎn)業(yè)、中環(huán)股份、立昂微、中晶科技等,2020年市場份額分別為12.1%、10.6%、7.7%、1.5%。

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光刻膠

光刻膠又稱光致抗蝕劑,是指通過紫外光、電子束、離子束、X射線等的照射或輻射,其溶解度發(fā)生變化的耐蝕劑刻薄膜材料,在半導(dǎo)體工業(yè)、PCB、平板顯示等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示,我國光刻膠市場規(guī)模由2017年58.7億元增至2020年84億元,年均復(fù)合增長率為12.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測,2022年我國光刻膠市場規(guī)??蛇_(dá)98.6億元。

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前,光刻膠生產(chǎn)制造主要被日本JSR、東京應(yīng)化、信越化學(xué)、住友化學(xué)等制造商所壟斷,尤其在高分辨率的KrF和ArF光刻膠領(lǐng)域,其核心技術(shù)基本由美國和日本制造商所掌握。中國本土企業(yè)在光刻膠市場的份額較低,與國外光刻膠制造商仍存在差距。數(shù)據(jù)顯示,東京應(yīng)化市場占比最大達(dá)27%,杜邦、JSR、住友化學(xué)市場占比分別為17%、13%、13%。

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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