三、中游分析
1.市場規(guī)模
中國的生物試劑市場規(guī)模近年來高速增長,從2016年的82.1億元增長至2020年的153.5億元,年復合增長率為16.9%。隨著“十四五”等扶持生物經(jīng)濟政策的出臺、國產(chǎn)試劑企業(yè)的技術進步以及下游應用領域的拓展,預計2020年至2025年中國生物試劑市場的年復合增長率為15.0%,2023年市場規(guī)模將達到236.5億元。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.市場占比
數(shù)據(jù)顯示,分子生物學試劑、蛋白類生物試劑以及細胞生物學試劑分別占中國生物試劑市場的49.5%、31.0%及19.3%,分子生物學試劑市場是最大的細分市場。隨著基因組學、基因編輯在下游分子診斷、mRNA疫苗研發(fā)等領域的應用,分子生物學試劑市場處于高速發(fā)展期,預計未來5年仍將是最大的細分市場;細胞生物學試劑是占比較小的細分市場,但受益于外泌體、干細胞以及細胞治療等領域的產(chǎn)業(yè)化,細胞生物學試劑市場迎來快速增長。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.分子生物學試劑
分子生物學試劑應用領域較為廣泛,隨著基因組學、基因編輯、基因測序等生命科學研究的不斷深入,以及分子診斷、動物檢疫、mRNA疫苗等下游應用領域的快速發(fā)展,共同推動了分子生物學試劑市場的增長。數(shù)據(jù)顯示,中國分子生物學試劑的市場規(guī)模從2017年的49.7億元增長至2020年的76.0億元,預計2023年中國分子生物學試劑的市場規(guī)模將達118.8億元。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.市場競爭格局
目前國內(nèi)生物試劑科研市場競爭格局較為分散,外資品牌憑借多年積累的優(yōu)勢占據(jù)主導地位,國產(chǎn)品牌主要包括諾唯贊、翌圣生物、義翹神州、康為世紀和百普賽斯等,前五大廠商市場占比總和為44.6%。
數(shù)據(jù)來源:Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理