四、下游分析
1.用戶類別
生物試劑用戶可被劃分為科研用戶和工業(yè)用戶兩類。科研用戶隸屬于各高校及科研機(jī)構(gòu),通過(guò)購(gòu)買生物試劑進(jìn)行生命科學(xué)教學(xué)或生命科學(xué)項(xiàng)目課題的研究;工業(yè)用戶通常利用生物試劑進(jìn)行工業(yè)產(chǎn)品的開發(fā)與檢測(cè)。按生物試劑購(gòu)買金額計(jì)算,中國(guó)生物試劑市場(chǎng)科研用戶占比為70.1%,工業(yè)用戶占比為29.9%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.第三方實(shí)驗(yàn)室
盡管增長(zhǎng)迅速,但與其他發(fā)達(dá)國(guó)家相比,中國(guó)ICL市場(chǎng)仍處在起步階段。2020年,中國(guó)ICL的滲透率僅為約6%,遠(yuǎn)低于日本的60%、德國(guó)的44%以及美國(guó)的35%。中國(guó)ICL市場(chǎng)(包括新冠檢測(cè))由2016年的117.39億元顯著增至2020年的306.95億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為27.2%,并預(yù)計(jì)2023年增至419.44億元。
數(shù)據(jù)來(lái)源:弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
目前,第三方醫(yī)學(xué)檢測(cè)行業(yè)正處于加速發(fā)展周期階段,在龍頭企業(yè)的快速擴(kuò)張以及國(guó)家利好政策推動(dòng)下,第三方醫(yī)學(xué)檢測(cè)市場(chǎng)集中度將會(huì)不斷提升。由于規(guī)模效應(yīng)及先發(fā)優(yōu)勢(shì),行業(yè)龍頭企業(yè)占據(jù)較高的市場(chǎng)份額,行業(yè)集中度較高。金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、艾迪康和達(dá)安基因作為全國(guó)大型連鎖經(jīng)營(yíng)的綜合性ICL企業(yè),在2020年不含新冠檢測(cè)的情況下,CR4占57.1%。
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3.醫(yī)療機(jī)構(gòu)
根據(jù)《2021年我國(guó)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示,2021年末,全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)1030935個(gè),比上年增加8013個(gè)。其中:醫(yī)院36570個(gè),基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)977790個(gè),專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)13276個(gè)。與上年相比,醫(yī)院增加1176個(gè),基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加7754個(gè)。全國(guó)共設(shè)置10個(gè)類別的國(guó)家醫(yī)學(xué)中心和兒童類別的國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心。
數(shù)據(jù)來(lái)源:衛(wèi)健委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)生物藥市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告、園區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會(huì)等服務(wù)。