中商情報網(wǎng)訊:當前,國內(nèi)從事鋰電設(shè)備制造的企業(yè)數(shù)量眾多,多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小,主要從事中、低端半自動化或自動化設(shè)備的制造,其中提供中端鋰電設(shè)備的企業(yè)最多。在動力電池行業(yè)加速洗牌、集中度提升的趨勢下,鋰電設(shè)備行業(yè)也加速了弱勢企業(yè)的出清,行業(yè)集中度進一步提升。對于新進入者而言,鋰電設(shè)備行業(yè)具有較高的進入壁壘。
鋰電設(shè)備市場規(guī)模
隨著新能源汽車、儲能及消費電子市場的發(fā)展,動力電池、儲能電池和消費電池市場需求均呈逐年增長的趨勢,鋰電池行業(yè)發(fā)展前景良好,鋰電池生產(chǎn)企業(yè)紛紛制定和實施擴產(chǎn)計劃。受動力電池企業(yè)擴產(chǎn)影響,全球鋰電設(shè)備市場需求持續(xù)上漲。2022年中國鋰電設(shè)備市場規(guī)模為793億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測,2023年中國鋰電設(shè)備市場規(guī)模將達1077億元。
數(shù)據(jù)來源:GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
鋰電設(shè)備行業(yè)壁壘
1.技術(shù)工藝壁壘
鋰電池設(shè)備生產(chǎn)工藝十分繁雜、嚴格,其設(shè)計和開發(fā)涉及到機械工程、電氣控制、流體力學、流體混合技術(shù)、導(dǎo)電導(dǎo)熱技術(shù)、真空技術(shù)、材料研究、信息化等技術(shù)和制造工藝,根據(jù)下游客戶領(lǐng)域和產(chǎn)品不同而有著較大區(qū)別,定制屬性較強。尤其隨著動力電池在鋰電池市場份額逐漸加大并逐漸成為鋰電池發(fā)展主流方向,市場對上游鋰電設(shè)備的自動化、智能化、精細度要求越來越高。
目前隨著動力鋰電池應(yīng)用范圍越來越廣泛,鋰電設(shè)備設(shè)計和制造技術(shù)也處于不斷革新發(fā)展過程中,例如國產(chǎn)鋰電池極片涂布機從傳統(tǒng)的單面涂布發(fā)展到高速、寬幅、雙面涂布,這就要求設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)要從技術(shù)研發(fā)、機械控制、軟件管理等核心技術(shù)方面著手進行不斷突破,對鋰電設(shè)備企業(yè)的技術(shù)儲備和研發(fā)實力提出更高要求。另一方面,由于動力電池市場的爆發(fā)和動力電池生產(chǎn)產(chǎn)能迅速擴張,在品質(zhì)、成本、效率、節(jié)能等多重因素之下,行業(yè)對鋰電設(shè)備的性能和自動化程度提出了更嚴格的要求,目前在鋰電設(shè)備眾多細分環(huán)節(jié)中,行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)一般具備更高的技術(shù)水平和工藝水平,因此高技術(shù)水平、高工藝標準等技術(shù)壁壘成為鋰電設(shè)備行業(yè)新進入者進入本行業(yè)的主要壁壘之一。
2.人才團隊壁壘
鋰電池生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè),同時,作為非標準設(shè)備行業(yè),研發(fā)人員需對鋰離子電池生產(chǎn)工藝有深刻的理解,以深入挖掘和滿足客戶個性化需求。這要求技術(shù)人員對復(fù)雜的電池生產(chǎn)工藝有較好的學習和分析能力,并在研發(fā)、生產(chǎn)實踐中,通過不斷嘗試、改進,逐漸掌握鋰電設(shè)備的關(guān)鍵技術(shù)。與此同時,由于現(xiàn)階段鋰離子電池能量密度和安全性能亟待提升,國家對動力鋰離子電池性能要求進一步提高,這極大推進了鋰離子電池生產(chǎn)商加快技術(shù)革新、實現(xiàn)降本增效。而新技術(shù)相對應(yīng)的工藝參數(shù)也將融入鋰電設(shè)備生產(chǎn)制造中,因而鋰電設(shè)備研發(fā)、技術(shù)人員需具有快速應(yīng)對市場變化的能力。除了技術(shù)研發(fā),鋰電設(shè)備的制造還需要大批經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員和產(chǎn)業(yè)工人,這需要設(shè)備企業(yè)具有多年的制造經(jīng)驗積累,而目前業(yè)內(nèi)全面、專業(yè)的鋰電設(shè)備研發(fā)設(shè)計人員和生產(chǎn)人員都較為稀缺。同時,行業(yè)內(nèi)企業(yè)一般采取內(nèi)部培養(yǎng)的形式儲備人才,培訓周期較長,因此對于新進入企業(yè)來說,相應(yīng)的人才資源也是進入該行業(yè)的主要瓶頸。
3.客戶資源壁壘
鋰電設(shè)備行業(yè)客戶粘性較強,鋰電設(shè)備需要定制化生產(chǎn),這也使得鋰電設(shè)備企業(yè)往往與下游客戶保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。由于鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的品質(zhì)、技術(shù)水平會直接影響鋰電池產(chǎn)品的質(zhì)量,因此鋰電池生產(chǎn)廠商會綜合考察鋰電池設(shè)備生產(chǎn)廠商的研發(fā)、設(shè)計、制造水平,嚴格考察其對鋰電池制造工藝的精通程度以及售后服務(wù)能力等。一般情況下,鋰電設(shè)備企業(yè)與下游客戶形成了穩(wěn)定合作關(guān)系后,除非出現(xiàn)重大問題或極端情況,下游鋰電生產(chǎn)廠家不會輕易更換鋰電設(shè)備供應(yīng)商,因為一旦更換供應(yīng)商,就需要對新供應(yīng)商重新進行嚴格的全面考察,雙方的商務(wù)人員、研發(fā)人員、技術(shù)人員、售后服務(wù)人員之間的溝通、磨合、適應(yīng)都會牽涉大量的時間、精力,還存在考察不通過的風險,這些都會嚴重影響鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的成本控制。
一線鋰電設(shè)備制造企業(yè)通過多年經(jīng)營,憑借技術(shù)和產(chǎn)品等優(yōu)勢,與下游客戶寧德時代、比亞迪等領(lǐng)先的鋰電企業(yè)共同成長,建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。新進入企業(yè)要想進入這些優(yōu)質(zhì)客戶的供應(yīng)鏈體系,至少需要在技術(shù)儲備、產(chǎn)品性能以及服務(wù)質(zhì)量等方面取得突破性進展,形成對現(xiàn)有鋰電設(shè)備企業(yè)的比較優(yōu)勢。而要做到這一點,新進入企業(yè)又會面臨技術(shù)工藝壁壘、人才壁壘等困難。因此,這種基于長期穩(wěn)定的合作關(guān)系而獲得的優(yōu)質(zhì)客戶資源對于新進入企業(yè)構(gòu)成一大障礙。
4.品牌壁壘
鋰電設(shè)備的品質(zhì)、性能直接影響所生產(chǎn)出來的鋰電池性能,下游鋰電池生產(chǎn)商在購買時除考慮其精度和效率外,還會關(guān)注其性能的穩(wěn)定性和產(chǎn)品的安全性、可靠性、一致性。擁有品牌知名度的鋰電設(shè)備廠商較易獲得客戶的備選供應(yīng)商資格,而在供應(yīng)商準入后,一般來說雙方合作穩(wěn)定、合作關(guān)系不易變動。同時,良好的行業(yè)口碑對設(shè)備的技術(shù)優(yōu)勢和差異化性能起到了良好的宣傳作用,有助于開發(fā)新客戶,從而加快設(shè)備廠商進入新客戶供應(yīng)鏈的進程。一線鋰電設(shè)備廠商經(jīng)過多年的發(fā)展,已經(jīng)憑借其先進的技術(shù)水平、工藝水平和可靠的產(chǎn)品性能樹立了品牌優(yōu)勢,并獲得了較為穩(wěn)定的客戶群體。行業(yè)新進入者要想在短時間內(nèi)形成市場聲譽并爭取優(yōu)質(zhì)客戶,將面臨較高的品牌壁壘。
5.品質(zhì)壁壘
伴隨動力鋰電池行業(yè)進入新一輪的擴產(chǎn)期,鋰電設(shè)備的質(zhì)量直接制約下游動力電池制造商生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的提升,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或維修率高將對客戶的生產(chǎn)造成較大不利影響,因此客戶對鋰電設(shè)備企業(yè)的質(zhì)量管理體系有著嚴格的要求。另一方面,完善的質(zhì)量管理體系對于企業(yè)的研發(fā)生產(chǎn)周期、產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)品追溯等方面也具有重要作用,可有效幫助企業(yè)控制成本、樹立產(chǎn)品品質(zhì)的良好口碑、增強與客戶的合作粘性。因此,具備完善、高效的全面質(zhì)量管理體系是鋰電設(shè)備企業(yè)在市場競爭中取得競爭優(yōu)勢的重要保證之一,而行業(yè)新進入者由于缺乏長期的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗積累,短時間內(nèi)難以搭建起成熟的質(zhì)量管理體系,較難達到相關(guān)質(zhì)量控制要求,因此難以進入下游大型鋰電生產(chǎn)商的供應(yīng)鏈體系,這也構(gòu)成了新進入者的一項市場進入壁壘。
6.資金壁壘
鋰電設(shè)備行業(yè)屬于資金密集型行業(yè),主要體現(xiàn)在共性技術(shù)的前瞻性研究、產(chǎn)品開發(fā)、制造實施、人才組織需要投入高額資金。智能制造裝備的生產(chǎn)周期較長,對企業(yè)的資金實力要求較高。新進入者多為中小企業(yè),資金規(guī)模與融資能力會是其快速成長的壁壘。
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國鋰電設(shè)備市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、行業(yè)研究報告、行業(yè)白皮書、商業(yè)計劃書、可行性研究報告、園區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會等服務(wù)。