中商情報(bào)網(wǎng)訊:由于工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)具有定制化的特點(diǎn),每個(gè)工程機(jī)械整機(jī)制造商所需要的結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品均存在一定差異,業(yè)內(nèi)企業(yè)需要根據(jù)整機(jī)制造商的產(chǎn)品特性來(lái)進(jìn)行產(chǎn)品試制,涉及到生產(chǎn)工藝的調(diào)整與改進(jìn)、生產(chǎn)裝備的定制化等。因此,對(duì)于新進(jìn)入者而言,工程機(jī)械行業(yè)具有較高的進(jìn)入壁壘。
工程機(jī)械營(yíng)收情況
2021年工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9065億元,同比增長(zhǎng)17%。2022年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)處于下行調(diào)整期,疊加宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、疫情反復(fù)、工程有效開(kāi)工率不足等因素影響,國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)需求大幅減少,2022年工程機(jī)械營(yíng)業(yè)收入降至8500億元。隨著疫情減緩及放開(kāi),預(yù)計(jì)2023年工程機(jī)械市場(chǎng)將逐步恢復(fù),營(yíng)業(yè)收入將達(dá)9170億元。
數(shù)據(jù)來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)入壁壘
1.工藝與技術(shù)壁壘
工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件具有為下游整機(jī)廠商定制化配套生產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)特征,是下游工程機(jī)械整機(jī)制造的重要部件,其強(qiáng)度、質(zhì)量決定了整機(jī)的可靠性和穩(wěn)定性。此外,下游工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品需求的快速更新?lián)Q代決定了本行業(yè)多品種、小批量的生產(chǎn)特征,行業(yè)內(nèi)企業(yè)需具備客戶需求快速響應(yīng)能力、客戶新產(chǎn)品同步開(kāi)發(fā)能力。上述特點(diǎn)對(duì)工程機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的工藝技術(shù)水平、技術(shù)人員水平提出了較高的要求,行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)往往不具備豐富的工藝及技術(shù)積累、穩(wěn)定的技術(shù)團(tuán)隊(duì),難以適應(yīng)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)特征,面臨較高的工藝及技術(shù)壁壘。
2.客戶壁壘
工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的生產(chǎn)具有多品種、小批量、定制化的特點(diǎn),下游整機(jī)廠商在選擇結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商時(shí),需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格、長(zhǎng)期的考察,符合要求后才能進(jìn)入供應(yīng)商名錄,考察指標(biāo)主要包括產(chǎn)品技術(shù)成熟性、工藝水平先進(jìn)性、質(zhì)量控制體系完備性、交付能力以及企業(yè)聲譽(yù)等多方面。工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件制造商進(jìn)入下游客戶的核心供應(yīng)商體系后,通過(guò)長(zhǎng)久穩(wěn)定的合作,能夠積累更深層次對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與生產(chǎn)的理解,不僅能夠?yàn)榭蛻羯a(chǎn)高質(zhì)量的結(jié)構(gòu)件,還能在協(xié)同開(kāi)發(fā)、技術(shù)工藝創(chuàng)新、生產(chǎn)效率提升和供應(yīng)鏈管理等方面提供優(yōu)化建議和專業(yè)服務(wù);另一方面,由于工程機(jī)械使用過(guò)程中對(duì)安全性、穩(wěn)定性要求高,對(duì)結(jié)構(gòu)件的質(zhì)量水平要求較高,部分整機(jī)廠商會(huì)制定高于行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的一系列標(biāo)準(zhǔn),從而需要對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審核,形成進(jìn)入壁壘。因此,下游客戶與工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)一旦形成合作,將會(huì)保持穩(wěn)固的相互依存關(guān)系。行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)未積累穩(wěn)定的客戶資源和整機(jī)配套生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),難以僅憑較低的產(chǎn)品價(jià)格沖擊行業(yè)現(xiàn)存的穩(wěn)固合作關(guān)系,故進(jìn)入行業(yè)面臨較高的客戶資源壁壘。
3.資金及規(guī)模壁壘
工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中需要投入大量的資金,具有投資規(guī)模大、建設(shè)周期長(zhǎng)的資本密集型行業(yè)特征。在設(shè)備投入方面,工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件的精密切割、成型、焊接、機(jī)加等環(huán)節(jié)都需要在大型設(shè)備的處理下完成,設(shè)備投入主要包括大型的加工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備,如切割設(shè)備、自動(dòng)化焊接設(shè)備、自動(dòng)化數(shù)控加工中心及其他成套高端檢測(cè)設(shè)備等,且生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)占地規(guī)模較大,因此相關(guān)固定資產(chǎn)資本性投入較高。在原材料采購(gòu)方面,行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要墊付較多的流動(dòng)資金以保障原材料的穩(wěn)定供應(yīng)。因此,行業(yè)存在較高的資金壁壘,意圖進(jìn)入工程機(jī)械行業(yè)的企業(yè)必須具備較雄厚的資金實(shí)力。
4.技術(shù)人才壁壘
面對(duì)工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件的產(chǎn)品定制化、質(zhì)量穩(wěn)定、工藝水平復(fù)雜、耐磨抗腐、承力牢固等多種特性,工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件制造企業(yè)需要配備綜合能力較高的人才團(tuán)隊(duì)。在生產(chǎn)和技術(shù)方面,需要熟悉生產(chǎn)流程、工藝和各類生產(chǎn)設(shè)備性能的專業(yè)生產(chǎn)人員確保生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)要求和產(chǎn)品質(zhì)量;在質(zhì)量控制方面,需要質(zhì)控人員在原材料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)、合格檢驗(yàn)、產(chǎn)品使用等方面進(jìn)行全流程監(jiān)督,確保產(chǎn)品產(chǎn)量與質(zhì)量得到有效監(jiān)管;在售后服務(wù)方面,需要售后人員及時(shí)跟進(jìn)客戶反饋,快速解決產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)處理客戶投訴等。符合上述要求的專業(yè)化團(tuán)隊(duì)需要長(zhǎng)期培養(yǎng),新進(jìn)入的企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)打造經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)化團(tuán)隊(duì),因此工程機(jī)械行業(yè)存在較高的人才壁壘。
更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書(shū)、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告、園區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會(huì)等服務(wù)。