4.集成電路設(shè)計(jì)
集成電路設(shè)計(jì)處于集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的最前端,其設(shè)計(jì)水平直接決定了芯片的功能、性能及成本。依托國家政策的大力扶持、龐大的市場(chǎng)需求等眾多優(yōu)勢(shì)條件,我國的集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)已成為全球集成電路設(shè)計(jì)市場(chǎng)增長的主要驅(qū)動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示,2022中國集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)銷售額約為5345.7億元,同比增長16.5%,預(yù)計(jì)2023年將增長至6543億元。
數(shù)據(jù)來源:CSIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)為典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),行業(yè)壁壘較高,少數(shù)巨頭企業(yè)占據(jù)了主導(dǎo)地位。最新統(tǒng)計(jì)顯示,在消費(fèi)電子傳統(tǒng)淡季,受人工智能應(yīng)用以及部分急單拉動(dòng)影響,今年第一季度全球前十大芯片(IC)設(shè)計(jì)公司營收實(shí)現(xiàn)338.6億美元,環(huán)比去年第四季度增長0.1%。國內(nèi)廠商中,韋爾半導(dǎo)體在連續(xù)四個(gè)季度排名第十之后,本季度排名上升至第九的位置,營收為5.39億美元,環(huán)比增長約1.3%。
數(shù)據(jù)來源:TrendForce、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5.集成電路制造
集成電路制造企業(yè)的經(jīng)營模式主要包括IDM模式和晶圓代工模式兩種。晶圓代工源于集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)化分工,形成了無晶圓廠設(shè)計(jì)企業(yè)、晶圓代工企業(yè)、封裝測(cè)試企業(yè)。經(jīng)過多年發(fā)展,晶圓代工已成為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中不可或缺的核心環(huán)節(jié)。
隨著國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善,芯片設(shè)計(jì)公司對(duì)晶圓代工服務(wù)的需求日益提升,中國大陸晶圓代工行業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國晶圓代工行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示,2017年至2022年中國大陸晶圓代工市場(chǎng)規(guī)模從355億元增長至771億元,年均復(fù)合增長率為16.78%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè),2023年中國大陸晶圓代工市場(chǎng)規(guī)模將增至900億元。
數(shù)據(jù)來源:IC Insights、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看,晶圓代工行業(yè)壁壘高,市場(chǎng)份額較集中。臺(tái)積電、聯(lián)華電子、格羅方德、中芯國際、華虹半導(dǎo)體、世界先進(jìn)、高塔半導(dǎo)體與晶合集成均主要從事晶圓代工業(yè)務(wù),為其他公司代工生產(chǎn)芯片。英飛凌、德州儀器、華潤微則主要采用IDM模式,同時(shí)積極爭(zhēng)取更多晶圓代工訂單。
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理