中商情報網(wǎng)訊:農(nóng)藥是指用于預防、控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長的化學合成或者來源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。近年來,我國農(nóng)藥工業(yè)快速發(fā)展,已形成了一套包括科研開發(fā)、原藥生產(chǎn)、制劑加工、原材料及中間體配套較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系,農(nóng)藥的產(chǎn)量與出口量已處于世界前列。數(shù)據(jù)顯示,2023年全國化學農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為267.11萬噸,小幅增長。2024年1-2月全國化學農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為267.11萬噸,同比增長13.4%。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫
行業(yè)壁壘
1.行業(yè)準入壁壘
農(nóng)藥生產(chǎn)實行生產(chǎn)企業(yè)和生產(chǎn)產(chǎn)品許可制度,新舊《農(nóng)藥管理條例》均對生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)和產(chǎn)品登記提出嚴格要求。此外,農(nóng)藥產(chǎn)品登記證辦理需要較長的時間和較高的成本,如新的原藥登記需進行三年以上的環(huán)境、藥效、毒性、殘留等試驗,從辦理至取得登記需付出數(shù)百萬元乃至數(shù)千萬元的費用。同時,由于農(nóng)藥登記在產(chǎn)品規(guī)格、成分標準等方面的較高要求,申請農(nóng)藥登記的企業(yè)需要具備一定的技術(shù)積累,在農(nóng)藥登記方面缺乏技術(shù)支撐的企業(yè)較難取得新農(nóng)藥登記,提高了新產(chǎn)品的準入門檻。
2.技術(shù)和人才壁壘
農(nóng)藥行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè),涉及化學、植物保護學、生物學、環(huán)境科學、毒理學等學科。對于國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)而言,其核心技術(shù)主要體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝的改進和創(chuàng)新,因此進入農(nóng)藥行業(yè)需要有多年研發(fā)經(jīng)驗和運行經(jīng)驗的積累,和大量有經(jīng)驗的復合技術(shù)人才作為保障。近年來,我國相繼發(fā)布了嚴格的農(nóng)藥殘留國家標準和農(nóng)藥環(huán)境安全評價國家標準等政策,對企業(yè)技術(shù)及人才儲備提出了更高的要求,農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)必須適應環(huán)境保護、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)的要求,在農(nóng)藥生產(chǎn)過程中,采用清潔生產(chǎn)工藝和適當?shù)哪┒酥卫泶胧?,將農(nóng)藥生產(chǎn)對環(huán)境影響降到最低程度,缺乏相關(guān)技術(shù)和人才積累的企業(yè)較難進入農(nóng)藥行業(yè)。
3.市場先行及品牌壁壘
對于農(nóng)藥原藥生產(chǎn)企業(yè)而言,其下游使用者主要為制劑生產(chǎn)企業(yè),該類企業(yè)出于對自身產(chǎn)品品質(zhì)和品牌形象的考慮,在原藥采購上非常關(guān)注原藥產(chǎn)品質(zhì)量和供貨穩(wěn)定性,具備穩(wěn)定生產(chǎn)工藝且形成規(guī)模化生產(chǎn)的原藥生產(chǎn)企業(yè)能夠與其形成穩(wěn)定的合作關(guān)系??紤]到產(chǎn)品品質(zhì)、供應風險以及產(chǎn)品重新登記的時間及資金成本,知名制劑生產(chǎn)企業(yè)一旦確定原藥供應商,一般不會輕易更換,從而形成了較強的市場先行壁壘。目前我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化程度較低,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動以分散的農(nóng)戶為主,其對農(nóng)藥的選用主要依賴經(jīng)驗以及零售商的指導,因此對于國內(nèi)制劑銷售企業(yè)而言,需要投入大量時間和資金在目標市場建立穩(wěn)定的銷售渠道并積累一定的客戶群體,現(xiàn)有企業(yè)具備先行優(yōu)勢,提高了后來者進入該市場的門檻。
4.環(huán)保壁壘
近年來,社會公眾環(huán)境保護意識不斷提高,為保障公眾健康,推進生態(tài)文明建設。由于農(nóng)藥行業(yè)及其所屬化工行業(yè)的特點,提高污染治理水平成為我國政府關(guān)注的重點之一,各地方政府先后啟動了嚴格的環(huán)保核查。目前我國仍有相當數(shù)量的農(nóng)藥企業(yè)未達到環(huán)保標準,規(guī)模小、盈利能力弱的農(nóng)藥企業(yè)將無力支付高額的環(huán)保成本,逐步退出市場。因此,環(huán)保投入是進入農(nóng)藥行業(yè)的重要壁壘之一。
5.資金壁壘
農(nóng)藥行業(yè)屬于資金密集型行業(yè),現(xiàn)代農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展過程中,大型的農(nóng)化企業(yè)投入大量資金用于研發(fā)、生產(chǎn)。投入使用全自動化控制、大型化裝置及先進的環(huán)保設施是行業(yè)發(fā)展的趨勢,因此企業(yè)的資金實力、信用狀況對業(yè)務開展有著舉足輕重的作用,基礎(chǔ)薄弱、規(guī)模較小的企業(yè)很難在農(nóng)藥行業(yè)中長期發(fā)展。同時,無論是新入企業(yè)還是已有企業(yè),隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴大,都必須以大量的資金投入作為保障和支撐,才能與現(xiàn)有農(nóng)藥企業(yè)在設備、技術(shù)、人才等方面展開競爭,因而農(nóng)藥行業(yè)存在較大的資金壁壘。
6.運營管理壁壘
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)天然的季節(jié)性及突發(fā)的病蟲草害導致農(nóng)藥市場存在大量的臨時性需求,近年來全球氣候紊亂和極端天氣現(xiàn)象進一步擴大了這種影響。訂單在全年呈現(xiàn)出不規(guī)則的變動趨勢,也迫使農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)提高對市場需求的響應速度,尤其是短時供貨的能力,這對企業(yè)的生產(chǎn)運營管理提出了更高的要求。對于出口型原藥企業(yè)來說,產(chǎn)品銷往境外主要用于加工成制劑,訂單主要來自國外的大型農(nóng)化企業(yè),生產(chǎn)企業(yè)的管理經(jīng)驗直接決定其供貨能力,而供貨能力也是成為境外客戶合格供應商的主要考察標準之一。因此,農(nóng)藥行業(yè)存在較大的運營管理壁壘。
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國農(nóng)藥行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、行業(yè)研究報告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務。