二、上游分析
1.種子
(1)市場規(guī)模
近年來,我國政府對生物育種的政策支持力度不斷增強,商業(yè)化進程有望逐步進入快車道,將為我國種子市場帶來可觀的增量空間。自2017年以來,我國種子市場規(guī)模圍繞1200億元波動,中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國種子業(yè)發(fā)展趨勢分析及投資格局預測報告》顯示,2022年市場規(guī)模達到1313.55億元,同比增長1.14%,2023年約為1367.63億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測,2024年市場規(guī)模將超過1400億元。
數(shù)據(jù)來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種業(yè)管理司、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
(2)競爭格局
我國呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)過于分散且企業(yè)規(guī)模普遍較小的行業(yè)競爭格局,導致與國際種業(yè)巨頭相比,我國種子企業(yè)的研發(fā)技術、研發(fā)投入距離全球領先種企仍有較大的距離。國內有兩家全球前10強的農(nóng)作物種業(yè)企業(yè),但多數(shù)種子企業(yè)規(guī)模小、競爭力不強。
數(shù)據(jù)來源:《2021年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.飼料
(1)產(chǎn)量
在“雙碳”戰(zhàn)略及“行業(yè)轉型”發(fā)展驅動下,飼料工業(yè)進入整合提升階段,行業(yè)開始以量為主逐步轉向以質為主的高質量發(fā)展階段。中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫顯示,近年來,中國飼料產(chǎn)量保持增長趨勢,2024年上半年全國飼料產(chǎn)量15027.7萬噸,同比下降0.8%。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫
(2)競爭格局
中國飼料市場競爭激烈,市場集中度低。目前,前三企業(yè)產(chǎn)量占比達18.2%,新希望憑借9.3%的占比排名第一。海大集團和牧原股份分別占比7.1%和1.8%。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理