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【亞洲出海系列】2024年韓國投資環(huán)境深度分析及中資企業(yè)在韓國投資合作策略
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2024-10-16 17:29
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二、韓國主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

韓國制造業(yè)實(shí)力雄厚,2023年制造業(yè)增加值占GDP比重24.3%,前三大行業(yè)包括信息通信、交通運(yùn)輸、化工,占制造業(yè)增加值比重分別為19.0%、15.4%、11.6%。

(一)支柱產(chǎn)業(yè)

韓國支柱產(chǎn)業(yè)主要有半導(dǎo)體、汽車、電子電器、石化、造船、機(jī)械設(shè)備、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等。

1.汽車行業(yè)

2023年,韓國汽車總產(chǎn)量為424萬輛,同比增長13%,這是自2018年產(chǎn)量達(dá)到403萬輛以來,時(shí)隔5年產(chǎn)量再次實(shí)現(xiàn)400萬輛以上。2023年,韓國汽車內(nèi)銷增長3%至174萬輛,這是自2020年以來時(shí)隔3年轉(zhuǎn)為正增長。其中最受關(guān)注的是混合動力汽車,銷量同比增長45%。汽車出口方面,韓國在2023年共有277萬輛出口至海外,占國內(nèi)生產(chǎn)的65%。

2.信息通信技術(shù)(ICT)行業(yè)

韓國是信息通信產(chǎn)業(yè)的世界領(lǐng)先國家,在全球率先實(shí)現(xiàn)CDMA(1996年)、LTE-A(2013年)、5G(2019年)商用,ICT技術(shù)水平和普及率均位于世界前列,被評為ICT領(lǐng)域的全球領(lǐng)袖。

3.半導(dǎo)體

2023年,韓國半導(dǎo)體的世界市場占有率為18.9%,自2013年以來一直保持著世界第二的排名。尤其在存儲器半導(dǎo)體領(lǐng)域,韓國占有率高達(dá)62.7%。近年來,韓國憑借超微加工技術(shù),正不斷提高晶圓代工(Foundry)市場占有率。

4.造船行業(yè)

韓國造船產(chǎn)業(yè)在全球居領(lǐng)先地位,特別是在LNG運(yùn)輸船、超大型原油運(yùn)輸船(VLCC)、液化天然氣驅(qū)動船、環(huán)保型運(yùn)輸船等高技術(shù)、高附加值船舶領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢。2022年,韓國造船完工量為781萬修正總噸,同比減少25.7%;新接船舶訂單量為1627萬修正總噸,同比減少8.9%;訂單額453.4億美元,同比增長1.9%。韓國持有訂單總量為3750萬修正總噸,占全球持有訂單總量的35%,排名第二。

5.鋼鐵行業(yè)

韓國是世界主要的鋼鐵生產(chǎn)和進(jìn)出口國之一。2022年出口額達(dá)384.5億美元,同比增長5.7%;粗鋼產(chǎn)量6590萬噸,列全球第六位。

6.石化行業(yè)

石化是韓國傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)之一。石化產(chǎn)業(yè)出口額為543.2億美元,同比下降1.4%。2021年,韓國為全球第四大乙烯生產(chǎn)國,乙烯產(chǎn)能占全球6.2%。

7.紡織行業(yè)

2023年,韓國紡織品出口額約為109.2億美元。韓國紡織品和服裝的主要出口市場包括中國、美國、日本和歐盟國家。

(二)重點(diǎn)支持或優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)

韓國重點(diǎn)支持或優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)主要為半導(dǎo)體、電動汽車、蓄電池、生物醫(yī)藥、顯示面板、新能源及可再生能源、航空航天、文化產(chǎn)業(yè)等。

1.半導(dǎo)體

近年來,韓國政府陸續(xù)發(fā)布《系統(tǒng)半導(dǎo)體發(fā)展戰(zhàn)略》《人工智能半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》《K-半導(dǎo)體戰(zhàn)略》等政策規(guī)劃,建設(shè)綜合半導(dǎo)體強(qiáng)國。韓國計(jì)劃在2026年前投資340萬億韓元,打造全球最大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群。

2.電動汽車

韓國政府將電動汽車產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)之一,并將電動汽車驅(qū)動及充電等相關(guān)技術(shù)升級為國家戰(zhàn)略技術(shù)。2023年5月,韓國政府制定“未來汽車轉(zhuǎn)型及出口支援對策”,擬在2026年前投入95萬億韓元,將電動汽車生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大五倍,躋身新一代汽車產(chǎn)業(yè)全球三強(qiáng)。

3.蓄電池

2023年3月,韓國政府發(fā)布《國家尖端產(chǎn)業(yè)培育戰(zhàn)略》和《國家尖端產(chǎn)業(yè)帶組建計(jì)劃》,其中將蓄電池引為“尖端產(chǎn)業(yè)”之一,目標(biāo)是到2026年,在蓄電池領(lǐng)域投資39萬億韓元,確保韓國充電電池生產(chǎn)容量達(dá)到60GWh以上,爭取到2030年躍居世界第一。生物醫(yī)藥。韓國政府將生物產(chǎn)業(yè)列入國家創(chuàng)新發(fā)展三大關(guān)鍵產(chǎn)業(yè),提出到2030年生產(chǎn)規(guī)模達(dá)100萬億韓元出口規(guī)模達(dá)500億美元,躍升為世界第一生物醫(yī)藥制造國家的發(fā)展目標(biāo);發(fā)布“生物經(jīng)濟(jì)2.0”推進(jìn)方向,大力培育生物新材料、生物能源、數(shù)碼生物等生物新產(chǎn)業(yè)。

4.顯示面板

韓國顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展早、技術(shù)強(qiáng)、全球份額領(lǐng)先,尤其OLED面板市場份額居全球前列。韓國政府?dāng)M在2026年前投資62萬億韓元,力爭達(dá)到全球第一。

5.新能源及可再生能源

為實(shí)現(xiàn)2050碳中和目標(biāo),韓國政府頒布實(shí)施《碳中和與綠色發(fā)展基本法》和《碳中和與綠色增長基本計(jì)劃》,擬在2023至2027年間投入89.9萬億韓元,大力發(fā)展碳中和關(guān)鍵技術(shù)和新能源汽車等綠色產(chǎn)業(yè),將核電比重從2021年的27.4%提升到2030年的32.4%,可再生能源比重由2021年的7.5%提升至2030年的21.6%以上。韓國制定了有關(guān)碳中和、綠色增長的最高法定計(jì)劃——《第一次國家碳中和綠色增長基本計(jì)劃(方案)》,提出2030年溫室氣體減排目標(biāo),為實(shí)現(xiàn)該目標(biāo),韓政府?dāng)M將在2027年之前投入89.9萬億韓元。

6.航空航天

韓國政府將航空航天產(chǎn)業(yè)指定為12大國家戰(zhàn)略技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一,出臺《航空航天發(fā)展基本計(jì)劃》,確定了“2030年前具備宇宙無人運(yùn)載能力,2045年前擁有宇宙載人發(fā)射技術(shù)”的發(fā)展目標(biāo),并計(jì)劃在韓國科學(xué)技術(shù)信息通訊部下成立宇宙航空廳,專職負(fù)責(zé)航空航天政策制定、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作。

7.文化產(chǎn)業(yè)

以“韓流”為代表的韓國文化內(nèi)容產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,2023年市場規(guī)模預(yù)計(jì)為709億美元,居世界第七。韓國政府2023年發(fā)表《K-文化內(nèi)容出口戰(zhàn)略》,提出將K-文化打造成韓國出口主力產(chǎn)業(yè),到2027年實(shí)現(xiàn)出口250億美元、躋身世界四大內(nèi)容強(qiáng)國的目標(biāo)。

(三)2023年入圍世界500強(qiáng)的韓國企業(yè)經(jīng)營情況

2023年,韓國有18家企業(yè)進(jìn)入世界500強(qiáng)企業(yè)榜單。

數(shù)據(jù)來源:《財(cái)富》雜志、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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