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【非洲出海系列】2024年烏干達(dá)投資環(huán)境深度分析及中資企業(yè)在烏干達(dá)投資合作策略
來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2024-11-07 10:38
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二、烏干達(dá)主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(一)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)

1.農(nóng)林牧漁業(yè)

烏干達(dá)農(nóng)業(yè)在GDP中的占比為24.1%。

資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.工業(yè)

2023年,烏干達(dá)工業(yè)增加值增長(zhǎng)約3.5%,工業(yè)占GDP的比例為26.8%。

資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.服務(wù)業(yè)

2023年,服務(wù)業(yè)占GDP的比例為41.6%。烏干達(dá)服務(wù)業(yè)以零售業(yè)、酒店業(yè)、旅游業(yè)和通信行業(yè)為主,大型企業(yè)機(jī)構(gòu)主要有:家樂(lè)福、Speke酒店、烏干達(dá)旅游局、MTN、Airtel等。

(二)重點(diǎn)支持或優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)

1.旅游業(yè)

旅游業(yè)是烏干達(dá)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一,對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率約為5%。2020年新冠肺炎疫情暴發(fā)之前,烏干達(dá)的旅游年收入約為16億美元,約占GDP的8%,并提供了超過(guò)50萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。此后由于疫情等因素影響,烏干達(dá)旅游業(yè)發(fā)展低迷。2023年,烏干達(dá)旅游持續(xù)復(fù)蘇,根據(jù)烏干達(dá)旅游部門(mén)的數(shù)據(jù),烏干達(dá)的旅游收入超過(guò)10億美元,高于2022年的6.87億美元,此外,2023年烏干達(dá)接待了約130萬(wàn)國(guó)際游客,同比增長(zhǎng)了56.5%。非洲仍是烏干達(dá)最大的游客來(lái)源地,占國(guó)際游客量的至少87.8%,肯尼亞是最大的入境旅客來(lái)源國(guó);亞洲居第二位,占游客總數(shù)的4.9%;歐洲和美洲的游客數(shù)量分別下降至第三和第四位。

2.制造業(yè)

鋼鐵和水泥是目前烏干達(dá)具備一定發(fā)展基礎(chǔ)的行業(yè)。據(jù)預(yù)測(cè),2024年烏干達(dá)的液態(tài)鋼鐵產(chǎn)量有望達(dá)到110萬(wàn)噸。據(jù)烏干達(dá)制造商協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),烏干達(dá)境內(nèi)目前投資設(shè)立了十余家鋼鐵廠,主要包括印度投資的Roofingsteel、Ugandabaati(印度投資)、Steelandtube、Primukesteel和中國(guó)投資的天唐集團(tuán)等,上述廠商約占烏干達(dá)市場(chǎng)份額的65%-75%。

得益于烏干達(dá)基建需求,該國(guó)水泥持續(xù)增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2024年產(chǎn)量將突破400萬(wàn)噸。烏干達(dá)水泥廠商主要有Tororo水泥(肯尼亞與當(dāng)?shù)睾献魍顿Y),Hima水泥(法國(guó)拉法基投資),Kampala水泥(印度投資)。中國(guó)投資的莫羅托水泥廠已于2023年開(kāi)工建設(shè),投資金額約為3億美元。

3.數(shù)字經(jīng)濟(jì)

烏干達(dá)出臺(tái)《國(guó)家第四次工業(yè)革命戰(zhàn)略》《國(guó)家信通技術(shù)倡議支助方案》等政策方案支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4.綠色經(jīng)濟(jì)

烏干達(dá)綠色增長(zhǎng)發(fā)展戰(zhàn)略的投資重點(diǎn)包括:綠色城市規(guī)劃發(fā)展,以太陽(yáng)能灌溉為重點(diǎn)的農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)價(jià)值鏈升級(jí),可持續(xù)能源和自然資本管理。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,如果全面實(shí)施綠色增長(zhǎng)干預(yù)措施,它們可以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng),到2040年,綠色增長(zhǎng)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值約為GDP的10%,提供近400萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位;相對(duì)于傳統(tǒng)增長(zhǎng)路徑,減少28%的未來(lái)溫室氣體排放。

三、烏干達(dá)進(jìn)出口貿(mào)易情況

(一)對(duì)外貿(mào)易

1.貨物貿(mào)易

(1)貿(mào)易規(guī)模

根據(jù)烏干達(dá)央行的統(tǒng)計(jì),2023年烏干達(dá)的貨物貿(mào)易總額為123億美元,對(duì)比2022年的139.6億美元有所下降。

(2)貿(mào)易商品結(jié)構(gòu)

自2022年烏干達(dá)黃金出口出現(xiàn)斷崖式下跌,咖啡重新成為烏干達(dá)第一大出口商品,其后為黃金、賤金屬及其制品、糖類(lèi)等。烏干達(dá)工業(yè)基礎(chǔ)落后,經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需的機(jī)械設(shè)備、高新技術(shù)等全部依賴(lài)進(jìn)口,主要進(jìn)口商品包括機(jī)械設(shè)備、汽車(chē)及配件、礦產(chǎn)品(除石油產(chǎn)品)、石油產(chǎn)品、化工產(chǎn)品等。

(3)主要貿(mào)易伙伴

烏干達(dá)主要出口市場(chǎng)包括:東南非共同市場(chǎng)(肯尼亞、南蘇丹、剛果(金))、歐盟(意大利、德國(guó)、荷蘭,比利時(shí))、坦桑尼亞、中國(guó)等。主要進(jìn)口來(lái)源地包括:亞洲(中國(guó)、印度、日本)、中東(阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯)以及坦桑尼亞、肯尼亞等周邊國(guó)家。

2.服務(wù)貿(mào)易

據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì),烏干達(dá)對(duì)外服務(wù)貿(mào)易占GDP比重約為10%。

(二)中烏貿(mào)易

(1)中烏貿(mào)易總額

近年來(lái),中烏貿(mào)易發(fā)展較快。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2023年,中國(guó)與烏干達(dá)雙邊貨物貿(mào)易總額達(dá)13.1億美元,同比增長(zhǎng)17%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

(2)中烏貿(mào)易順差

2023年,中國(guó)對(duì)烏干達(dá)出口額12.36億美元,同比增加16.8%;中國(guó)自烏干達(dá)進(jìn)口額0.7億美元,同比增長(zhǎng)19.6%。中國(guó)對(duì)烏干達(dá)貿(mào)易順差為11.66億美元。

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.中烏主要貿(mào)易商品

資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、烏干達(dá)投資環(huán)境分析

(一)投資吸引力

烏干達(dá)投資環(huán)境較好,在吸收外資方面具有以下顯著優(yōu)勢(shì):地處東非中心地帶,地理位置優(yōu)越;風(fēng)調(diào)雨順,氣候宜人;政局穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)保持較快增長(zhǎng);經(jīng)濟(jì)自由化程度高,對(duì)外國(guó)投資幾乎沒(méi)有行業(yè)、投資比例等限制,資本進(jìn)出自由,貨幣自由兌換;人口密度大,勞動(dòng)力成本低,市場(chǎng)潛力大;投資及有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)方面的法律法規(guī)比較健全;宗教等因素對(duì)投資影響較小。

此外,作為東非共同體(EAC)和東南非共同市場(chǎng)(COMESA)成員,烏干達(dá)產(chǎn)品進(jìn)入其他成員國(guó)享受優(yōu)惠待遇。同時(shí),烏干達(dá)還是《羅馬公約》和《非洲發(fā)展和機(jī)會(huì)法案》(AGOA)的直接受益國(guó)之一,其農(nóng)產(chǎn)品和紡織品等商品出口歐美等國(guó)家享受免關(guān)稅和免配額等優(yōu)惠待遇。

2021年,世界銀行發(fā)布《營(yíng)商環(huán)境報(bào)告》,將烏干達(dá)在非洲的經(jīng)商便利度排在了第12位,該國(guó)開(kāi)辦和經(jīng)營(yíng)中小型企業(yè)的平均成本為163美元。世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布的《2023年度全球創(chuàng)新指數(shù)》顯示,在132個(gè)國(guó)家和地區(qū)中,烏干達(dá)制度指數(shù)排名第121位。

(二)金融環(huán)境

1.外匯管理

根據(jù)2004年12月頒布的《外匯法》,烏干達(dá)取消經(jīng)常項(xiàng)目和資本項(xiàng)目下外匯流動(dòng)限制,實(shí)行自由外匯政策。烏干達(dá)居民和外國(guó)人均可根據(jù)市場(chǎng)確定的匯率進(jìn)行自由外匯交易,并可在境內(nèi)開(kāi)立外匯賬戶(hù)。外資企業(yè)在當(dāng)?shù)劂y行開(kāi)立外匯賬戶(hù),需提供在當(dāng)?shù)刈?cè)公司的全套資料復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、在當(dāng)?shù)刈庾∽C明或有效水電賬單、簽字人兩張照片和護(hù)照復(fù)印件。

境內(nèi)外投資者可將資本和利潤(rùn)自由匯入和匯出,不受任何限制,不需交稅,但需交0.2%-0.5%的銀行手續(xù)費(fèi)。外國(guó)人攜帶現(xiàn)金出入境無(wú)須申報(bào)。

2.銀行機(jī)構(gòu)

(1)中央銀行

烏干達(dá)的中央銀行為烏干達(dá)銀行(Bank ofUganda)。

(2)商業(yè)銀行

截至2023年7月,烏干達(dá)持牌商業(yè)銀行共25家。根據(jù)烏干達(dá)中央銀行數(shù)據(jù),排名前三位的銀行占有本地市場(chǎng)50%的業(yè)務(wù)。Stanbic Bank Uganda Limited和Standard Chartered Bank Uganda Limited為烏干達(dá)最大的兩家銀行。外資銀行在烏干達(dá)較多,中國(guó)、肯尼亞、印度、美國(guó)、尼日利亞等都在烏干達(dá)設(shè)商業(yè)銀行。2013年9月,中國(guó)民營(yíng)企業(yè)Top Finance成功獲得銀行營(yíng)業(yè)執(zhí)照,成為第一家在烏干達(dá)開(kāi)展業(yè)務(wù)的中資銀行。2014年9月8日,TFB成為烏干達(dá)第四家金融機(jī)構(gòu)。

資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.融資渠道

烏干達(dá)銀行的貸款手續(xù)比較嚴(yán)格,或者要求申貸者提供貸款保函,或者要求其提交以下材料:

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烏干達(dá)當(dāng)?shù)劂y行為外國(guó)企業(yè)開(kāi)具保函,需要企業(yè)提交標(biāo)書(shū)、保證金、抵押物等;如轉(zhuǎn)開(kāi)保函,則需要遞交轉(zhuǎn)開(kāi)保函的申請(qǐng),扣除手續(xù)費(fèi)后即可轉(zhuǎn)開(kāi)。

烏干達(dá)中央銀行實(shí)行以控制通貨膨脹為主要目標(biāo)的貨幣政策。烏干達(dá)的融資成本較高,商業(yè)銀行本幣貸款利率基本保持在21%以上。2015年以來(lái),烏干達(dá)本幣貸款利率持續(xù)升高,此后隨著中央銀行基準(zhǔn)利率的變化,貸款利率也開(kāi)始變化。2021年2月,商業(yè)銀行本幣貸款利率為24%左右。2015年以來(lái),烏干達(dá)的美元貸款年利率保持在8%-11%左右。

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(三)要素成本

烏干達(dá)憲法規(guī)定,只授予烏干達(dá)公民土地所有權(quán)。外國(guó)人和公司可以購(gòu)買(mǎi)使用年限,分為49年或99年。根據(jù)地理位置、地上建筑的不同,烏干達(dá)土地價(jià)格存在很大差異。

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五、中資企業(yè)在烏干達(dá)投資合作策略

(一)中資企業(yè)在烏干達(dá)開(kāi)展投資合作應(yīng)注意的問(wèn)題

1.主要風(fēng)險(xiǎn)

(1)烏干達(dá)投資環(huán)境的不足之處

烏干達(dá)交通、通信、供水等基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)落后;電力供應(yīng)不穩(wěn)定;礦產(chǎn)資源相對(duì)有限;工業(yè)配套能力不足;生產(chǎn)用原料采購(gòu)運(yùn)輸困難;當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力技術(shù)水平較低,技術(shù)和管理人員缺乏;瘧疾等傳染性疾病較嚴(yán)重。

(2)中資企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中遇到的具體問(wèn)題

①交通運(yùn)輸狀況不佳。烏干達(dá)境內(nèi)鐵路和水路運(yùn)輸能力弱,主要依靠公路運(yùn)輸,成本約為中國(guó)的五倍。公路多為上下兩車(chē)道,而且路況較差,經(jīng)常發(fā)生擁堵和交通事故。

②水電供應(yīng)不足。烏干達(dá)全國(guó)范圍內(nèi)供電不足,電壓不穩(wěn),企業(yè)需自備發(fā)電機(jī)。當(dāng)?shù)仉妰r(jià)較高,是中國(guó)的3倍。全國(guó)只有23個(gè)城市有自來(lái)水供應(yīng),其余靠自己打井取水。

③融資困難。烏干達(dá)貸款利率較高,貸款手續(xù)復(fù)雜,對(duì)中資企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

④土地所有權(quán)和征地。烏干達(dá)的土地所有權(quán)較為混亂,部分企業(yè)購(gòu)買(mǎi)土地后,面臨他人對(duì)土地所有權(quán)的訴訟。部分項(xiàng)目征地困難,當(dāng)?shù)鼐用褚蟾邇r(jià)補(bǔ)償,迫使一些項(xiàng)目被迫改變計(jì)劃。

2.防范措施

(1)加強(qiáng)自身安全防范。烏干達(dá)社會(huì)治安較好,但團(tuán)伙偷盜和小偷小摸仍是企業(yè)難以避免的問(wèn)題。企業(yè)需采取防范措施,配備安保力量。此外,烏干達(dá)存在恐怖襲擊風(fēng)險(xiǎn),中資企業(yè)及員工應(yīng)加強(qiáng)防范,確保人身和財(cái)產(chǎn)安全。烏干達(dá)每五年舉行一次大選,中資企業(yè)在大選前應(yīng)做好預(yù)案,防范可能發(fā)生的安全風(fēng)險(xiǎn)。在烏干達(dá)的中資企業(yè)和人員務(wù)必謹(jǐn)慎行事,依法合規(guī)經(jīng)營(yíng),遵守烏干達(dá)法律,尊重當(dāng)?shù)?a href='http://www.gzshangchuan.com/reports/20180302/1622503176829518.shtml' target='_blank'>文化習(xí)俗,避免卷入內(nèi)部爭(zhēng)端,同時(shí)做好防護(hù),確保人身財(cái)產(chǎn)安全。

(2)熟悉審批程序,了解相關(guān)政策。中國(guó)企業(yè)在烏干達(dá)開(kāi)展經(jīng)貿(mào)活動(dòng),要熟悉當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)審批程序和相關(guān)政策。例如,烏干達(dá)投資局規(guī)定,在烏干達(dá)的投資企業(yè)可免征3-10年公司所得稅,但烏干達(dá)投資局不具備對(duì)投資政策落實(shí)和審批的權(quán)力。因此,申請(qǐng)企業(yè)要享受該項(xiàng)政策,須在烏干達(dá)財(cái)政部的稅收政策部門(mén)辦理審批,然后提交烏干達(dá)稅務(wù)局核準(zhǔn)后才能落實(shí),否則稅務(wù)局不予免征。

(3)加強(qiáng)疾病預(yù)防控制。烏干達(dá)是熱帶疾病如瘧疾、艾滋病、埃博拉、昏睡病、肺結(jié)核頻發(fā)且比較集中的國(guó)家。在烏干達(dá)的中資機(jī)構(gòu)要及時(shí)提醒本單位員工了解防控知識(shí),提高防范意識(shí),如果出現(xiàn)高燒、嘔吐、腹瀉等疑似癥狀,請(qǐng)立即赴當(dāng)?shù)蒯t(yī)療機(jī)構(gòu)就診,并及時(shí)向中國(guó)駐烏干達(dá)使館或中國(guó)醫(yī)療隊(duì)報(bào)告。

(二)在烏干達(dá)開(kāi)展投資合作方式

烏干達(dá)對(duì)外商投資方式?jīng)]有特別要求。外商可以現(xiàn)金或機(jī)器設(shè)備、技術(shù)等資產(chǎn)形式,通過(guò)新建、收購(gòu)或入股等方式成立個(gè)體企業(yè)、合伙公司、有限責(zé)任公司、分公司或子公司,投資經(jīng)營(yíng)。

(三)烏干達(dá)華人商會(huì)、社團(tuán)和主要中資企業(yè)

1.烏干達(dá)中國(guó)商會(huì)

2008年4月4日,烏干達(dá)中資企業(yè)商會(huì)正式成立,2020年1月8日,正式更名為烏干達(dá)中國(guó)商會(huì)。中交公司是會(huì)長(zhǎng)單位,副會(huì)長(zhǎng)單位是中海油、華為、中水電,中土;秘書(shū)長(zhǎng)單位是中興公司。另外還包括中水對(duì)外、中興通訊、中土、中鐵七局、重慶外建等11家理事單位。目前,商會(huì)共有會(huì)員98家。烏干達(dá)中國(guó)商會(huì)的宗旨是推進(jìn)中烏經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展、促進(jìn)中烏兩國(guó)人民友誼;協(xié)助企業(yè)和商協(xié)會(huì)來(lái)烏干達(dá)開(kāi)展經(jīng)貿(mào)活動(dòng),提供商務(wù)咨詢(xún)和服務(wù);指導(dǎo)和協(xié)助中資企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)、公平競(jìng)爭(zhēng),協(xié)商解決重大經(jīng)營(yíng)問(wèn)題;維護(hù)會(huì)員合法權(quán)益,代表會(huì)員對(duì)外交涉。在烏干達(dá)的中國(guó)企業(yè),如果在經(jīng)營(yíng)中遇到困難,可向中國(guó)商會(huì)尋求幫助。

2.華人華僑社團(tuán)組織

目前在烏干達(dá)注冊(cè)的華人組織有16家,具體見(jiàn)下表:

資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.主要中資企業(yè)

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(四)能夠給中國(guó)企業(yè)提供投資合作咨詢(xún)的機(jī)構(gòu)

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2.烏干達(dá)駐華使領(lǐng)館

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3.投資服務(wù)機(jī)構(gòu)

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更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《境外投資可行性研究報(bào)告,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書(shū)、行業(yè)地位證明、可行性研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會(huì)、十五五規(guī)劃等咨詢(xún)服務(wù)。

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