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2017本土乳制品企業(yè)線上市場格局分析
來源:星圖數(shù)據(jù) 發(fā)布日期:2017-02-22 10:34
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本土主要乳業(yè)巨頭熬過了三聚氰胺事件對國內(nèi)奶粉市場的致命性影響,也熬過了跨境電商興起后,進(jìn)口奶粉品牌對國內(nèi)市場的沖擊,更熬過了“史上最嚴(yán)”奶粉新政帶來的前期影響。但根據(jù)星圖數(shù)據(jù)監(jiān)測,伊利、蒙牛、貝因美、君樂寶、合生元等國內(nèi)乳業(yè)巨頭在線上市場份額和排名差距頗大,同為熬過一系列沖擊的這幾大本土乳企,為何在線上市場的境遇差別如此之大?

國內(nèi)嬰幼兒奶粉線上市場的領(lǐng)導(dǎo)品牌一直是惠氏、諾優(yōu)能、美素佳兒、愛他美、美贊臣和雅培這幾大外資品牌,尤其是雀巢系和達(dá)能系旗下品牌,不論是本土直銷還是跨境進(jìn)口,都保持在線上市場的領(lǐng)先地位。2016年3月由于達(dá)能戰(zhàn)略調(diào)整而退出中國市場的可瑞康,憑借其積累的“網(wǎng)紅奶粉”地位、口碑和跨境電商的繁榮,在其后至今仍然保持在國內(nèi)線上市場10-15名的位置。

反過來看本土乳企,2015年線上市場只有伊利、貝因美和合生元進(jìn)入TOP10末段,2016年至今年1月,只有貝因美、伊利和君樂寶進(jìn)入TOP10末段。擴(kuò)大至前20個(gè)品牌看,只有君樂寶在2016年份額上漲明顯,合生元?jiǎng)t有所下降,被蒙牛收入麾下的雅士利則一直徘徊在十名以外,份額甚至不如退市的可瑞康。

品牌線上市場份額變化的原因,與品牌的發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)政策變化、市場環(huán)境等因素都有關(guān)系,也與品牌線上投入、資源分配和價(jià)格波動等有重要關(guān)系。

線上嬰幼兒奶粉的平臺格局一直是京東領(lǐng)先,天貓?jiān)诤?,兩者份額之和超80%,其次是1號店占9%左右,蘇寧易購、國美在線等其他平臺共分余下的不足5%。不過自2015年至今年1月共25個(gè)月時(shí)間里,線上嬰幼兒奶粉兩大平臺的份額發(fā)生了較大變化。

具體表現(xiàn)為——2015全年,京東的份額是54.4%,天貓的份額是28.3%;2016至今年1月,京東的份額是43.0%,天貓的份額是40.0%;2016年京東份額下滑,天貓份額上升,使得最后京東份額為49.0%,天貓份額為33.9%。這兩年的趨勢是京東奶粉仍占較大比例,天貓奶粉占比逐月提升,同時(shí)網(wǎng)上超市的份額也在2016年明顯上漲,是奶粉競爭領(lǐng)域的新陣地(網(wǎng)上超市之爭從酒水到母嬰?)。

根據(jù)貝因美、伊利、君樂寶、合生元、雅士利在各平臺的銷售數(shù)據(jù)看,貝因美京東占比42.9%,天貓占比39.5%;伊利京東占比58.5%,天貓占比20.4%;君樂寶京東占比26.0%,天貓占比64.1%;合生元京東占比48.5%,天貓占比34.1%;雅士利京東占比42.9%,天貓占比48.3%。本土的五大乳品企業(yè)中,貝因美、伊利、合生元更側(cè)重京東,君樂寶和雅士利,尤其是君樂寶,更側(cè)重天貓。品牌根據(jù)自身在各平臺的銷售情況來合理配置資源無可厚非,但同時(shí)也要順應(yīng)大趨勢,例如貝因美、伊利、君樂寶的天貓旗艦店和網(wǎng)上超市份額占比都比較高,而合生元和雅士利的天貓旗艦店和網(wǎng)上超市份額占比卻明顯低于其他三個(gè)品牌。線上資源的分配和側(cè)重可能影響品牌的份額,同時(shí),品牌價(jià)格變動對份額的影響也不可忽視。

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