百花村(600721)1月13日晚間發(fā)布重組預(yù)案,公司擬以置出資產(chǎn)(包括鴻基焦化有限責(zé)任公司66.08%股權(quán)、豫新煤51%股權(quán)、天然物產(chǎn)100%股權(quán)以及對一零一煤礦的債權(quán),合計作價2.55億元)與擬置入資產(chǎn)華威醫(yī)藥100%股份(作價19.45億元)等值部分進(jìn)行置換,差額部分由公司擬12.28元/股向交易對方非公開發(fā)行約1億股及現(xiàn)金4.56億元支付。由于上海證券交易所需對公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件進(jìn)行事后審核,公司股票自1月14日起繼續(xù)停牌,公司將在取得上海證券交易所審核結(jié)果后及時申請股票復(fù)牌。
同時,公司擬以12.28元/股非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過11.98億元,將用于支付現(xiàn)金對價、支付中介機(jī)構(gòu)費用、補(bǔ)充流動資金及華威醫(yī)藥核心項目建設(shè),其中公司員工持股計劃擬認(rèn)購不超過9824萬元。此次交易完成后,兵團(tuán)方股東合計持股比例24.25%,公司實際控制人仍然為六師國資公司,此次交易不構(gòu)成借殼上市。
公告顯示,華威醫(yī)藥是中國領(lǐng)先的高端藥物研發(fā)企業(yè),面向醫(yī)藥行業(yè)提供藥物發(fā)現(xiàn)、研究、注冊等專業(yè)技術(shù)服務(wù),其成立以來至今已完成近200多項臨床前研究,涉及多個治療領(lǐng)域,客戶群包括眾多國內(nèi)外知名企業(yè)集團(tuán)和上市公司,其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)主要涉及3個領(lǐng)域:臨床前藥物研發(fā)服務(wù)、臨床試驗服務(wù)、關(guān)鍵中間體和高附加值的原料藥CMO業(yè)務(wù)。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,截至2015年9月末,華威醫(yī)藥資產(chǎn)總計2.05億元,所有者權(quán)益合計1.44億元;其2013年度、2014年度和2015年1-9月分別實現(xiàn)營業(yè)收入2634.40萬元、5381.34萬元和7957.01萬元,凈利潤分別為1618.06萬元、1258.63萬元和4789.34萬元。同時華威醫(yī)藥現(xiàn)任控股股東張孝清承諾,華威醫(yī)藥2016年至2018年實現(xiàn)的凈利潤分別不低于1億元、1.23億元和1.47億元。
公司表示,通過此次重組,公司將原有盈利能力較弱、未來發(fā)展前景不明朗的業(yè)務(wù)整體置出,同時注入盈利能力較強(qiáng)、發(fā)展前景廣闊的醫(yī)藥、醫(yī)療行業(yè)資產(chǎn),實現(xiàn)上市公司主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型,從根本上改善公司的經(jīng)營狀況,提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量,增強(qiáng)公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。
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