10、電力設(shè)備與新能源板塊

電力設(shè)備新能源的國企改革首先關(guān)注國家電網(wǎng)的改革，電網(wǎng)改革和電力體制改革相結(jié)合將產(chǎn)生非常大的機(jī)會(huì)。國網(wǎng)系旗下四家公司，國電南瑞、許繼電氣、平高電氣、置信電氣。國電南瑞作為重點(diǎn)中的重點(diǎn)，南瑞集團(tuán)下待注入資產(chǎn)（主要是南瑞繼保和南瑞信通）2014年凈利潤20億元以上，超過上市公司，國電南瑞+南瑞繼保+南瑞信通將是能源互聯(lián)網(wǎng)中毫無疑問的龍頭，各業(yè)務(wù)的潛力和能力都非常巨大。

央企改革關(guān)注三大動(dòng)力公司（東方電氣、上海電氣、哈爾濱動(dòng)力）的合并情況，眾所周知，由于產(chǎn)能過剩引起的競爭，使得火電設(shè)備的價(jià)格下降了30-40%，如果合并將會(huì)出現(xiàn)設(shè)備價(jià)格的提升。利潤將產(chǎn)生非常大的彈性。

華電集團(tuán)下屬的國電南自，是電力二次設(shè)備的龍頭公司之一，如果考核方式和激勵(lì)機(jī)制改變會(huì)有爆發(fā)力。

地方國企重點(diǎn)推薦湘電股份，我們之前一直在重點(diǎn)推薦，湘電股份是湖南省國企改革的試點(diǎn)企業(yè)之一，上周剛剛停牌，國企改革開始，可能包括集團(tuán)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入、戰(zhàn)略投資者引進(jìn)、員工激勵(lì)、輔助資產(chǎn)剝離等。海軍軍工是湘電股份一個(gè)非常大的亮點(diǎn)。

關(guān)注地方國企三變科技，公司前期已經(jīng)公告了地方國資股權(quán)轉(zhuǎn)讓給管理層，目前只有40億市值，可能實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。