中國鐵建19日早間公告，1月18日，公司與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認購協(xié)議，有條件地同意發(fā)行，而聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人有條件地同意認購及支付或促使認購人認購及支付本金總額為500,000,000美元之債券。債券在條款及條件所載之情況下，可按初步轉(zhuǎn)換價每股H股10.30港元（可予調(diào)整）轉(zhuǎn)換為本公司已發(fā)行股本中每股面值人民幣1.00元之H股。

據(jù)公告，初步轉(zhuǎn)換價為每股H股10.30港元較1月18日（即簽署認購協(xié)議之交易日）在香港聯(lián)交所所報最后收市價每股H股7.49港元溢價約37.5%；及于截至1月18日（包括該日）止連續(xù)五個交易日在香港聯(lián)交所所報平均收市價每股H股約7.81港元溢價約31.9%。

假設(shè)按初步轉(zhuǎn)換價每股H股10.30港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券，則債券將轉(zhuǎn)換為約378,368,932股H股，相當于公司于本公告日期已發(fā)行H股股本約18.22%，以及本公司經(jīng)擴大已發(fā)行H股股本約15.41%。于轉(zhuǎn)換權(quán)獲行使時將予發(fā)行的H股數(shù)目須按將予轉(zhuǎn)換的債券本金額（按1.00美元兌7.7944港元的固定匯率轉(zhuǎn)換為港元）除以于相關(guān)轉(zhuǎn)換日期生效的轉(zhuǎn)換價之方式厘定。

發(fā)行債券估計所得款項經(jīng)扣除就發(fā)售債券應(yīng)付之傭金及其他預(yù)計開支后凈額約為496,000,000美元，將由本集團用作擴展業(yè)務(wù)營運之資金及一般企業(yè)用途。

（來源：中國證券網(wǎng)）