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基金經(jīng)理2015年底持倉情況現(xiàn)身四季報(bào) 3億股出逃萬科A

基金來源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2016年01月22日 09:43 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

據(jù)東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示,截至1月21日下午14時(shí),共有59家基金公司公布2015年四季報(bào),基金經(jīng)理們2015年底的持倉情況浮出水面,各基金的利潤(rùn)情況亦得以一覽。

從重倉股方面來看,與首批披露四季報(bào)的20余家基金公司透露的情況不同,從近60家基金公司的整體持股情況來看,藍(lán)籌股重新占據(jù)了基金前十大重倉股之位,尤其以中國(guó)平安(601318.SH)為首的金融股更是占據(jù)絕對(duì)主力地位。

而利潤(rùn)方面,已公布2015年四季報(bào)的基金中,南方消費(fèi)活力成為當(dāng)季最賺錢基金,當(dāng)期利潤(rùn)高達(dá)59.23億元;緊隨其后的是嘉實(shí)新機(jī)遇和華夏新經(jīng)濟(jì),去年四季度利潤(rùn)分別為55.44億元和55.40億元。利潤(rùn)排名前十基金合計(jì)利潤(rùn)達(dá)432.64億元。

基金出逃萬科A

從目前已披露2015年四季報(bào)的59家基金公司的整體持倉情況來看,基金在去年四季末對(duì)藍(lán)籌股依然保持了較高的持股集中度,持股總市值排在前十的股票中有8只是金融股。

其中,排在首位的是中國(guó)平安,共有143只基金扎堆該股,持股總市值高達(dá)142.52億元;緊隨其后的依次是興業(yè)銀行(601166.SH)、民生銀行(600016.SH)、招商銀行(600036.SH)、浦發(fā)銀行(600000.SH)、農(nóng)業(yè)銀行(601288.SH)、中信證券(600030.SH)、交通銀行(601328.SH)。基金持有上述8只金融股的總市值為684億元。

值得注意的是,雖然上述股票在去年四季度持倉總市值居于前列,看似頗受基金青睞,但實(shí)際上,從季度持倉變動(dòng)來看,上述股票中除了農(nóng)業(yè)銀行被增持4.37億股外,其余股票均遭到一定程度減持。

而從被減持?jǐn)?shù)量最多的股票來看,去年四季度被基金減持超過1億股的有17只股票,以銀行、地產(chǎn)、有色等藍(lán)籌股居多。被減持最多的是工商銀行(601398.SH),減持股數(shù)高達(dá)6.93億股;位列其后的民生銀行和浦發(fā)銀行分別被減持了5.02億股和3.92億股。

此外,去年寶能搶奪萬科A(000002.SZ)控制權(quán)過程中,誰在賣出也有了答案。數(shù)據(jù)顯示,至四季度末,基金大量出逃萬科A,合計(jì)減持達(dá)3.02億股。為了應(yīng)對(duì)“野蠻人”的入侵,萬科A去年12月18日收盤后停牌,去年四季度,萬科A漲幅達(dá)到91.91%,股價(jià)創(chuàng)歷史新高。

增持方面,有11只個(gè)股被基金增持超過4000萬股,除了此前提到的農(nóng)業(yè)銀行被大量增持外,包括保利地產(chǎn)(600048.SH)、紫金礦業(yè)(601899.SH)、力帆股份(601777.SH)、廣東榕泰(600589.SH)、青島金王(002094.SZ)等10個(gè)股均出現(xiàn)基金總體增持,數(shù)量在4000萬到6750萬之間。

還有一個(gè)較明顯的現(xiàn)象是,一些2015年業(yè)績(jī)優(yōu)秀的基金在去年四季度明顯偏愛于中小創(chuàng)。諸如去年業(yè)績(jī)前十陣營(yíng)的基金中,已披露四季報(bào)的富國(guó)低碳環(huán)保、長(zhǎng)盛電子信息主題、浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合、浦銀安盛精致生活、寶盈新價(jià)值、大成中小盤混合等基金,去年四季末前十大重倉股紛紛改頭換面,變更后均以中小創(chuàng)股票居多。

廣州一位偏股型基金經(jīng)理劉松(化名)向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,“去年底創(chuàng)業(yè)板還沒有調(diào)整,大部分基金也有默契過了年末排名期再換倉,因此一些有業(yè)績(jī)競(jìng)爭(zhēng)壓力的基金去年底肯定都是加倉中小創(chuàng)最后作為沖刺品種。如果沒有來得及換倉或減倉,這些重倉中小創(chuàng)的基金今年這波調(diào)整自然會(huì)遇到較大凈值回撤?!?

反彈市 混基優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)

除了持倉情況外,各基金四季度利潤(rùn)也得從四季報(bào)中展露出來。其中,偏股混合型基金和被動(dòng)指數(shù)型展露了較大優(yōu)勢(shì),包攬了2015年四季度基金利潤(rùn)排行榜前十名。

截至目前,2015年四季度最賺錢的前十只基金依次是南方消費(fèi)活力、嘉實(shí)新機(jī)遇、華夏新經(jīng)濟(jì)、富國(guó)中證軍工分級(jí)、南方中證500ETF、匯添富醫(yī)療服務(wù)、華夏上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF和華夏紅利混合。上述10只基金利潤(rùn)均在30億元以上,平均利潤(rùn)高達(dá)43.26億元。此外,華夏紅利混合、匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票、富國(guó)改革動(dòng)力混合、華夏滬深300ETF、工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票都取得了較高的利潤(rùn)。

整體而言,由于2015年四季度大盤處在弱勢(shì)反彈的過程中,因此基金的凈值增長(zhǎng)和利潤(rùn)表現(xiàn)相較于前一季度都有十分明顯的改善。

相較來看,在2015年第三季度時(shí),利潤(rùn)排在前列的均是清一色的以天弘余額寶為代表的貨幣基金,利潤(rùn)額度也處在低位,僅有天弘余額寶和工銀貨幣兩只基金的利潤(rùn)在10億以上,排名最靠前的一只偏股基金易方達(dá)瑞惠混合當(dāng)期的利潤(rùn)僅有2.94億元。

(來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 李潔雪)

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