唐山港(601000)1月22日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購預(yù)案,公司擬以8.11元/股非公開發(fā)行1.42億股,并支付現(xiàn)金10億元,合計作價21.54億元收購控股股東唐港實業(yè)持有的津航疏浚公司30%股權(quán)、唐港鐵路公司18.58%股權(quán)、曹妃甸實業(yè)公司10%股權(quán)及6宗土地使用權(quán)及部分固定資產(chǎn);同時擬以不低于7.31元/股非公開發(fā)行募集配套資金不超過10億元用于支付現(xiàn)金對價。
公告顯示,其中津航疏浚公司的主營業(yè)務(wù)為港口及航道疏浚、吹填造地(含圍堰),船舶出租,港口水工施工,水上輔助服務(wù)(憑資質(zhì)經(jīng)營);房屋租賃等業(yè)務(wù)。唐港鐵路公司管轄線路為國家Ⅰ級全自動閉塞雙線電氣化鐵路,與大秦鐵路同為目前最高等級重載鐵路,主營業(yè)務(wù)為唐山港兩大港區(qū)(京唐港、曹妃甸港)的進(jìn)出港貨物的鐵路運輸服務(wù)。曹妃甸實業(yè)公司則主要負(fù)責(zé)唐山港曹妃甸港區(qū)4個25萬噸級礦石泊位和2個5-10萬噸級通用散雜貨泊位的建設(shè)和經(jīng)營管理,主營業(yè)務(wù)為煤炭和鐵礦石的裝卸、堆存、倉儲業(yè)務(wù)。
截至2015年10月31日,標(biāo)的公司未經(jīng)審計的凈資產(chǎn)、土地使用權(quán)及部分固定資產(chǎn)(地面附著物)賬面價值合計為92.08億元,預(yù)估值約為110.60億元,整體預(yù)估增值率為20.11%,按股權(quán)比例折算后,標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值為21.54億元。
公司表示,此次交易后公司業(yè)務(wù)將擴(kuò)展到集裝箱領(lǐng)域,進(jìn)一步壯大港口主業(yè),并向延伸領(lǐng)域發(fā)展,提升上市公司持續(xù)經(jīng)營能力和整體競爭力。同時,唐港實業(yè)不再從事泊位經(jīng)營,港口主業(yè)及其延伸領(lǐng)域的資產(chǎn)注入上市公司有利于推動企業(yè)集團(tuán)經(jīng)營性資產(chǎn)的整體上市,提高國有資本流動性,實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。
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