中國銀行業(yè)協(xié)會與普華永道對全國116家銀行、1300多名高管調(diào)查發(fā)布的《中國銀行家調(diào)查報告》顯示,當前銀行家關(guān)注的首要風險是產(chǎn)能過剩行業(yè)貸款所帶來的信用風險,隨著中央以“壯士斷腕”的勇氣推進去產(chǎn)能,銀行業(yè)的“黃金時代”逝去了。

超八成關(guān)注產(chǎn)能過剩行業(yè)貸款風險

82.1%的銀行家認為產(chǎn)能過剩行業(yè)貸款是本行2015年面臨的最主要信用風險。鋼鐵、水泥、建材、船舶、光伏等產(chǎn)能過剩行業(yè)面臨經(jīng)濟周期下行和結(jié)構(gòu)調(diào)整的雙重壓力,經(jīng)營環(huán)境更趨艱難,行業(yè)整體信用風險不斷攀升。

與之相對應(yīng)的是,社會經(jīng)濟發(fā)展趨勢中,銀行家關(guān)注度最高的是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,占比達到73.5%。

57.6%的銀行家認為當前環(huán)境下,小微企業(yè)面臨經(jīng)營壓力大、成本上升、融資難等問題,貸款不良率呈持續(xù)上升態(tài)勢,是關(guān)注的首要信用風險。此外,房地產(chǎn)市場雖然已經(jīng)進行了相對較長時間的調(diào)整,但房地產(chǎn)開發(fā)性貸款風險仍然受到較高關(guān)注,其行業(yè)風險依然不容小覷。

不良的新趨勢

不良進一步滯后顯現(xiàn),且和前兩年相比還出現(xiàn)了新特征。

向上下游和商貿(mào)領(lǐng)域蔓延。在2015年銀行家認為預(yù)期不良率上升行業(yè)調(diào)查中,冶金業(yè)由2014年35.9%大幅上升至2015年48.5%,超越房地產(chǎn)業(yè),不良情況還出現(xiàn)通過產(chǎn)業(yè)鏈向上下游蔓延的趨勢,如商貿(mào)業(yè)的預(yù)期不良占比已由2014年的10.8%上升至2015年的22.5%。

東北地區(qū)不良率凸顯。長三角和珠三角地區(qū)以外向型經(jīng)濟為主,不良早在2013年就率先爆發(fā)。而當前不良風險已通過產(chǎn)業(yè)鏈由東部沿海地區(qū)向中西部和東北地區(qū)蔓延,特別是本身也是重工業(yè)基地的東北地區(qū),不良風險正加速暴露。

超半數(shù)銀行家最擔憂經(jīng)濟結(jié)構(gòu)失衡

銀行家對經(jīng)濟增長預(yù)期逐年下臺階,愈發(fā)擔憂經(jīng)濟結(jié)構(gòu)失衡的風險。對于未來三年的經(jīng)濟增長,有82.5%的銀行家選擇6.5%-7.5%,其中52.4%的銀行家認為增長率區(qū)間應(yīng)該為6.5%-7.0%。同時,經(jīng)濟發(fā)展結(jié)構(gòu)的失衡、產(chǎn)能過剩的風險、地方債務(wù)風險等均是銀行家最為擔憂的問題。

不過仍然有超過半數(shù)的銀行家認為地方政府債務(wù)置換對其銀行利大于弊。之所以高息資產(chǎn)置換為低息資產(chǎn)后帶來直接收益下降,但綜合來看債務(wù)置換依然是正面的,在銀行家看來債務(wù)置換有利于降低信用風險、加強與地方政府相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系、釋放資本占用。

銀行家對未來資產(chǎn)質(zhì)量的擔憂有所上升。約40%的銀行家認為其所在銀行今后3年的不良資產(chǎn)率將在1%至3%之間,說明風險管理已經(jīng)成為銀行業(yè)的當務(wù)之急。

息差收窄,銀行利潤迎接個位數(shù)甚至負增長時代

中國銀行業(yè)的盈利狀況逐步惡化,在受訪的銀行家中,約六成預(yù)期未來三年收入及利潤增速降至個位數(shù),迎接銀行利潤個位數(shù)甚至是負增長時代。

業(yè)務(wù)深耕細作。近年來“深化經(jīng)營特色,實施差異化競爭”三年內(nèi)兩次成為受訪銀行家們最為關(guān)注的戰(zhàn)略調(diào)整重點。

經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的中小城市是下一步銀行業(yè)務(wù)拓展的重點區(qū)域。繼經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的大城市之后,商業(yè)銀行的下一步業(yè)務(wù)拓展重點逐步向中小城市靠攏。

國際化布局加速。此次調(diào)查中,七成銀行家認為服務(wù)“一帶一路”等國家戰(zhàn)略是中國銀行業(yè)進行海外發(fā)展的首要關(guān)注點。其次,“優(yōu)化產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式,服務(wù)中資企業(yè)‘走出去’”和“國際化專業(yè)人才培育與建設(shè)”也廣受關(guān)注。

信貸投放首選基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)

2015年銀行重點支持的行業(yè)中,城市基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)成為銀行信貸投向的首選支持行業(yè),選擇此項的銀行家占比高達67.2%,較2014年有較大提升;其次是醫(yī)藥業(yè)、信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、公路鐵路運輸業(yè)和農(nóng)林牧漁業(yè)。

在銀行信貸限制的重點行業(yè)中,冶金業(yè)居首位,占比達58.9%,其后是房地產(chǎn)業(yè)、造紙業(yè)、紡織業(yè)、船舶制造業(yè)。冶金、房地產(chǎn)、造紙連續(xù)三年成信貸限制性行業(yè)榜首。

中國銀行業(yè)協(xié)會首席經(jīng)濟學(xué)家巴曙松表示,這反映了商業(yè)銀行正在根據(jù)下行的宏觀經(jīng)濟形勢,合理調(diào)整信貸投放的規(guī)模和方向,優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu),重點投資基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè),并擴大公共產(chǎn)品和公共服務(wù)供給。