中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)與普華永道對(duì)全國(guó)116家銀行、1300多名高管調(diào)查發(fā)布的《中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告》顯示,當(dāng)前銀行家關(guān)注的首要風(fēng)險(xiǎn)是產(chǎn)能過剩行業(yè)貸款所帶來的信用風(fēng)險(xiǎn),隨著中央以“壯士斷腕”的勇氣推進(jìn)去產(chǎn)能,銀行業(yè)的“黃金時(shí)代”逝去了。

超八成關(guān)注產(chǎn)能過剩行業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)

82.1%的銀行家認(rèn)為產(chǎn)能過剩行業(yè)貸款是本行2015年面臨的最主要信用風(fēng)險(xiǎn)。鋼鐵、水泥、建材、船舶、光伏等產(chǎn)能過剩行業(yè)面臨經(jīng)濟(jì)周期下行和結(jié)構(gòu)調(diào)整的雙重壓力,經(jīng)營(yíng)環(huán)境更趨艱難,行業(yè)整體信用風(fēng)險(xiǎn)不斷攀升。

與之相對(duì)應(yīng)的是,社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)中,銀行家關(guān)注度最高的是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,占比達(dá)到73.5%。

57.6%的銀行家認(rèn)為當(dāng)前環(huán)境下,小微企業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)壓力大、成本上升、融資難等問題,貸款不良率呈持續(xù)上升態(tài)勢(shì),是關(guān)注的首要信用風(fēng)險(xiǎn)。此外,房地產(chǎn)市場(chǎng)雖然已經(jīng)進(jìn)行了相對(duì)較長(zhǎng)時(shí)間的調(diào)整,但房地產(chǎn)開發(fā)性貸款風(fēng)險(xiǎn)仍然受到較高關(guān)注,其行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)依然不容小覷。

不良的新趨勢(shì)

不良進(jìn)一步滯后顯現(xiàn),且和前兩年相比還出現(xiàn)了新特征。

向上下游和商貿(mào)領(lǐng)域蔓延。在2015年銀行家認(rèn)為預(yù)期不良率上升行業(yè)調(diào)查中,冶金業(yè)由2014年35.9%大幅上升至2015年48.5%,超越房地產(chǎn)業(yè),不良情況還出現(xiàn)通過產(chǎn)業(yè)鏈向上下游蔓延的趨勢(shì),如商貿(mào)業(yè)的預(yù)期不良占比已由2014年的10.8%上升至2015年的22.5%。

東北地區(qū)不良率凸顯。長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)以外向型經(jīng)濟(jì)為主,不良早在2013年就率先爆發(fā)。而當(dāng)前不良風(fēng)險(xiǎn)已通過產(chǎn)業(yè)鏈由東部沿海地區(qū)向中西部和東北地區(qū)蔓延,特別是本身也是重工業(yè)基地的東北地區(qū),不良風(fēng)險(xiǎn)正加速暴露。

超半數(shù)銀行家最擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)失衡

銀行家對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期逐年下臺(tái)階,愈發(fā)擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)失衡的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于未來三年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),有82.5%的銀行家選擇6.5%-7.5%,其中52.4%的銀行家認(rèn)為增長(zhǎng)率區(qū)間應(yīng)該為6.5%-7.0%。同時(shí),經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)的失衡、產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)、地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等均是銀行家最為擔(dān)憂的問題。

不過仍然有超過半數(shù)的銀行家認(rèn)為地方政府債務(wù)置換對(duì)其銀行利大于弊。之所以高息資產(chǎn)置換為低息資產(chǎn)后帶來直接收益下降,但綜合來看債務(wù)置換依然是正面的,在銀行家看來債務(wù)置換有利于降低信用風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)與地方政府相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系、釋放資本占用。

銀行家對(duì)未來資產(chǎn)質(zhì)量的擔(dān)憂有所上升。約40%的銀行家認(rèn)為其所在銀行今后3年的不良資產(chǎn)率將在1%至3%之間,說明風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為銀行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。

息差收窄,銀行利潤(rùn)迎接個(gè)位數(shù)甚至負(fù)增長(zhǎng)時(shí)代

中國(guó)銀行業(yè)的盈利狀況逐步惡化,在受訪的銀行家中,約六成預(yù)期未來三年收入及利潤(rùn)增速降至個(gè)位數(shù),迎接銀行利潤(rùn)個(gè)位數(shù)甚至是負(fù)增長(zhǎng)時(shí)代。

業(yè)務(wù)深耕細(xì)作。近年來“深化經(jīng)營(yíng)特色,實(shí)施差異化競(jìng)爭(zhēng)”三年內(nèi)兩次成為受訪銀行家們最為關(guān)注的戰(zhàn)略調(diào)整重點(diǎn)。

經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的中小城市是下一步銀行業(yè)務(wù)拓展的重點(diǎn)區(qū)域。繼經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的大城市之后,商業(yè)銀行的下一步業(yè)務(wù)拓展重點(diǎn)逐步向中小城市靠攏。

國(guó)際化布局加速。此次調(diào)查中,七成銀行家認(rèn)為服務(wù)“一帶一路”等國(guó)家戰(zhàn)略是中國(guó)銀行業(yè)進(jìn)行海外發(fā)展的首要關(guān)注點(diǎn)。其次,“優(yōu)化產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式,服務(wù)中資企業(yè)‘走出去’”和“國(guó)際化專業(yè)人才培育與建設(shè)”也廣受關(guān)注。

信貸投放首選基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)

2015年銀行重點(diǎn)支持的行業(yè)中,城市基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)成為銀行信貸投向的首選支持行業(yè),選擇此項(xiàng)的銀行家占比高達(dá)67.2%,較2014年有較大提升;其次是醫(yī)藥業(yè)、信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、公路鐵路運(yùn)輸業(yè)和農(nóng)林牧漁業(yè)。

在銀行信貸限制的重點(diǎn)行業(yè)中,冶金業(yè)居首位,占比達(dá)58.9%,其后是房地產(chǎn)業(yè)、造紙業(yè)、紡織業(yè)、船舶制造業(yè)。冶金、房地產(chǎn)、造紙連續(xù)三年成信貸限制性行業(yè)榜首。

中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴曙松表示,這反映了商業(yè)銀行正在根據(jù)下行的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),合理調(diào)整信貸投放的規(guī)模和方向,優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu),重點(diǎn)投資基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè),并擴(kuò)大公共產(chǎn)品和公共服務(wù)供給。