概念及行業(yè)方面：

1.稀土行業(yè)座談會即將召開 收儲計劃有望一季度落地

工信部網(wǎng)站顯示，1月29日工信部將召集發(fā)改委、公安部、財政部等部委以及6大稀土企業(yè)集團(tuán)、重點稀土企業(yè)等開展稀土行業(yè)座談會。會上將總結(jié)2015年工作，研究確定十三五發(fā)展思路和目標(biāo)任務(wù)，部署2016年主要任務(wù)和重點工作。

點評：由于此前的十二五規(guī)劃曾明確要求每年收儲稀土，業(yè)內(nèi)推測此次座談會仍會涉及收儲計劃的討論。據(jù)了解，今年1月初稀土商儲的相關(guān)方案已提交審核，分析人士預(yù)測一季度內(nèi)或有具體收儲計劃落地。另外，1月12日國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)重要產(chǎn)品追溯體系建設(shè)的意見》，將稀土列入四大重點管理產(chǎn)品之一。

業(yè)內(nèi)人士表示，此舉旨在打擊稀土私礦，有望提振稀土價格。上市公司中，北方稀土（600111）、五礦稀土（000831）、廣晟有色（600259）為業(yè)內(nèi)龍頭。

2.民政部部署十三五養(yǎng)老服務(wù)規(guī)劃 萬億級市場待啟

民政部1月25日舉行例行新聞發(fā)布會，民政部規(guī)劃財務(wù)司司長馮亞平介紹，“十三五”時期民政部要重點推動實施4項重大工程，包括社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工程，重點支持老年養(yǎng)護(hù)院、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合設(shè)施等設(shè)施建設(shè)。做好十三五社會養(yǎng)老服務(wù)體系等規(guī)劃，并確立了每千名老年人口擁有養(yǎng)老床位數(shù)35-40張，中護(hù)理型床位比例不低于30%等16個發(fā)展指標(biāo)。

點評：截至2014年底，我國60歲以上老年人口已經(jīng)達(dá)到2.12億，占總?cè)丝诘?5.5%。隨著老齡化的加重，未來國內(nèi)將出現(xiàn)老齡化基數(shù)大、增速快、高齡化的嚴(yán)重趨勢。全國老齡辦《中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》報告中顯示，到2030年我國養(yǎng)老服務(wù)業(yè)市場的總產(chǎn)值將突破10萬億元大關(guān)。而目前國內(nèi)相關(guān)的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)仍在起步階段，市場供需缺口巨大，未來有望出現(xiàn)爆發(fā)式增長，產(chǎn)業(yè)鏈公司將受益。可關(guān)注雙箭股份（002381）、湖南發(fā)展（000722）等。

3.寒潮助推豬價全線上漲 養(yǎng)殖業(yè)高景氣貫穿全年

據(jù)搜豬網(wǎng)監(jiān)測，25日全國生豬均價普漲，東北等區(qū)域漲幅最高達(dá)到0.5元/斤，多地價格再次突破9元/斤，接近去年8月高點9.2元/斤。此次豬價大漲主要原因是下游屠宰企業(yè)節(jié)前備貨提升需求，疊加“世紀(jì)寒潮”阻礙生豬運輸，嚴(yán)重影響供給。從目前情況看，由于前期出欄較快，市場大豬豬源減少，對節(jié)前豬價形成有力支撐。

點評：業(yè)內(nèi)認(rèn)為，從全年情況看，供給端收縮是行業(yè)高景氣最大支撐。去年6月前近兩年半的連續(xù)深幅虧損令中小養(yǎng)殖戶“元氣大傷”，短期難以重返市場。農(nóng)業(yè)部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，全國能繁母豬已連續(xù)29個月下滑，對應(yīng)生豬供應(yīng)低點將在三季度出現(xiàn)。值得注意的是，此次強烈寒潮可能令生豬疫情加劇，供給端收縮或超預(yù)期。在豬價維持高位疊加去年上半年低基數(shù)情況下，雛鷹農(nóng)牧（002477）、牧原股份（002714）等養(yǎng)殖龍頭公司盈利有望大幅增長。

4.兩建材央企戰(zhàn)略重組國企改革或迎新春破冰

25日晚間，中材集團(tuán)、中國建材集團(tuán)旗下多家上市公司發(fā)布公告，表示兩集團(tuán)正在籌劃戰(zhàn)略重組事宜。近期召開的各省兩會紛紛把國企改革做為今年工作重點，央企和地方國資委負(fù)責(zé)人會議也明確提出，今年將加快推進(jìn)股權(quán)多元化改革。

點評：諸多跡象顯示，以重組、混改、資產(chǎn)證券化為亮點的國企改革正在進(jìn)入全面加速期。機構(gòu)認(rèn)為，國企改革的兩大關(guān)鍵瓶頸——股權(quán)多元化的激勵機制及淘汰落后產(chǎn)能，有望在3月全國兩會前后迎來超預(yù)期催化。尤其對于建材等產(chǎn)能過剩行業(yè)，大量僵尸企業(yè)占用社會資源，中央堅定推進(jìn)供給側(cè)改革，勢必涉及國企資源整合。中材集團(tuán)和中國建材集團(tuán)下屬A股公司中，天山股份、寧夏建材、祁連山當(dāng)前主營面臨同業(yè)競爭；方興科技、中材科技擁有集團(tuán)旗下科研院所資源優(yōu)勢；國統(tǒng)股份、瑞泰科技市值小于40億元。

公司方面：

1.非公告類

高鴻股份（000851）：25日龍虎榜顯示，高鴻股份（000851）獲四機構(gòu)席位合計買入1.35億元，占全天成交總額的18.9%。公司不久前宣布收購高鴻鼎恒，轉(zhuǎn)型數(shù)字商品營銷，機構(gòu)認(rèn)為這有助于深化公司部署在IT產(chǎn)品銷售領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃。此外，公司還加大互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)和企業(yè)信息化業(yè)務(wù)板塊的戰(zhàn)略投入，有望從傳統(tǒng)IT銷售業(yè)務(wù)向企業(yè)信息化應(yīng)用的服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型。

海源機械（002529）：懷新資訊獲悉，海源機械（002529）的復(fù)合材料目前已與多家車企達(dá)成合作，并落實了訂單。公司的復(fù)合材料主要應(yīng)用于汽車輕量化和建筑輕量化兩個應(yīng)用領(lǐng)域。在汽車輕量化領(lǐng)域，公司于去年4月投資新能源汽車碳纖維車身部件生產(chǎn)工藝技術(shù)，及生產(chǎn)線裝備的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化等項目，項目達(dá)產(chǎn)將實現(xiàn)年銷售收入8.5億元、凈利潤1.96億元。公司表示，隨著公司在碳纖維輕量化車身產(chǎn)業(yè)化項目的實施，汽車輕量化領(lǐng)域正在成為公司未來業(yè)績爆發(fā)增長點。此外，在建筑輕量化方面，公司的建筑模板完全產(chǎn)能為300萬平方米，可貢獻(xiàn)年營收9億元。目前該業(yè)務(wù)在地鐵、高鐵、高速公路施工領(lǐng)域得到了用戶的高度認(rèn)可，現(xiàn)已進(jìn)入高速增長階段。

2.公告類

寶馨科技（002514）年報分配預(yù)案擬10轉(zhuǎn)10。三峽水利（600116）年報業(yè)績增長46%，擬10轉(zhuǎn)20派1.5元。

瑞普生物（300119）年報預(yù)增290%-310%，主因是華南生物并表。捷成股份（300182）年報預(yù)增90%-110%，主因是中視精彩、瑞吉祥并表。城市傳媒（600229）年報預(yù)增190%-220%，主因是完成重大資產(chǎn)重組，轉(zhuǎn)型為出版?zhèn)髅狡髽I(yè)。吉林森工（600189）預(yù)增3倍左右。吉祥航空（603885）預(yù)增130%-160%。

曙光股份（600303）年報預(yù)增1015%，主因是新能源汽車銷售大增。國民技術(shù)（300077）年報預(yù)增728%-757%，主因是收入增長與費用下降。

雅本化學(xué)（300261）重組獲證監(jiān)會無條件通過，華聲股份（002670）、聯(lián)創(chuàng)股份（300343）重組獲有條件通過。

蓮花健康（600186）控股股東擬未來6月內(nèi)增持不低于100萬股，占總股本的2%；宜華木業(yè)（600978）控股股東增持100萬股，占公司總股本的0.07%，并表示后續(xù)6個月內(nèi)增持不少于1000萬股。

滄州明珠（002108）擬以不低于14.16元每股，定增5000萬股，募資7.08億元，用于年產(chǎn)10500萬平方米濕法鋰離子電池隔膜和補充流動資金。公司停牌前股價收于14.51元。

天馬股份（002122）擬推總額不超1.2億元的員工持股計劃，資金來源為員工自籌和控股股東天馬集團(tuán)提供借款支持，借款與自籌比例為2:1。若以最新收盤價6.61元計算，員工持股計劃涉及的標(biāo)的股票數(shù)量約為1815萬股，占公司現(xiàn)有總股份的1.53%。

中恒集團(tuán)（600252）披露，控股股東、持股22.52%的中恒實業(yè)將所持公司20.52%股份，以5.44元每股價格轉(zhuǎn)讓予廣西國資委下屬的廣投集團(tuán)，對應(yīng)股份數(shù)量為7.13億股，對應(yīng)交易金額為38.8億元，導(dǎo)致公司實際控制人變更。廣投集團(tuán)注冊資本47.5億，主要投資和經(jīng)營電力、鋁業(yè)、金融等產(chǎn)業(yè)，系廣西地方最大的能源和鋁業(yè)集團(tuán)，同時持有國海證券、桂冠電力股份。廣投集團(tuán)表示，將借助上市公司平臺，整合優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。中恒集團(tuán)最新股價5.29元。

中電電機（603988）將斥資3200萬元參與蘇州玩友時代增資，認(rèn)購48萬普通股，占增資后股比4%。玩友時代此次增資擬募資1億元投向資移動網(wǎng)絡(luò)游戲平臺及發(fā)行拓展等項目建設(shè)。截至2015年10月末，玩友時代凈資產(chǎn)3565萬元，當(dāng)年前10月營收8625萬元，利潤2117萬元。

炬華科技（300360）簽訂了《股權(quán)收購框架協(xié)議》，擬收購上海納宇電氣有限公司100%的股權(quán)；納宇電氣主要從事用戶端智能電力儀表和能源管理系統(tǒng)集成的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。

金杯電工（002533）將與博森能源合資設(shè)立公司開展新能源汽車動力電池業(yè)務(wù)，公司出資7183萬元，占注冊資本71.83%。

（來源：分級基金網(wǎng)）