博威合金1月28日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以19.08元/股非公開發(fā)行3144.65萬股，并支付現(xiàn)金9億元，合計作價15億元收購博威集團(tuán)等6名股東持有的寧波康奈特100%股權(quán)；同時公司擬以不低于22.46元/股非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過15億元用于支付現(xiàn)金對價等。公司股票將繼續(xù)停牌。

公告顯示，標(biāo)的公司的主營業(yè)務(wù)為太陽能電池片、組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為多晶硅電池片及組件，同時具備單晶硅電池片及組件量產(chǎn)能力，其太陽能電池及組件產(chǎn)品主要銷往美國、歐洲等地區(qū)，自主品牌產(chǎn)品的客戶主要為光伏電站系統(tǒng)集成商（如CalComSolar等）、光伏產(chǎn)品經(jīng)銷商（如KrannichSolar等）；另外還為全球知名光伏制造商貼牌加工電池片及組件。

標(biāo)的公司的生產(chǎn)基地位于越南，越南博威爾特成立于2013年9月，其越南工廠于2014年7月建成投產(chǎn)，目前已具備年產(chǎn)約280MW太陽能電池及組件的生產(chǎn)能力，2016年6月越南二期生產(chǎn)線建成后將具備年產(chǎn)約660MW太陽能電池及組件的生產(chǎn)能力。

數(shù)據(jù)顯示，截至2015年末，寧波康奈特資產(chǎn)總計6.48億元，所有者權(quán)益合計2.97億元；其2014年度和2015年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入8931.77萬元和3.56億元；凈利潤分別為-2198.47萬元和1510.21萬元。根據(jù)《盈利補償協(xié)議》，本次交易的交易對方博威集團(tuán)、謝朝春確認(rèn)，利潤承諾期間為2016年度、2017年度、2018年度，寧波康奈特在利潤承諾期間各年度的凈利潤分別為1億元、1.17億元、1.34億元，否則其將以股份及現(xiàn)金方式補償差額部分。

博威合金表示，通過寧波康奈特100%股權(quán)的注入，公司主營業(yè)務(wù)將由“新材料業(yè)務(wù)”進(jìn)階為“新材料業(yè)務(wù)+新能源業(yè)務(wù)”，形成雙輪驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)格局和多元化的業(yè)務(wù)平臺。同時，本次交易將為公司開啟國際化進(jìn)程，有利于充分利用全球市場的優(yōu)勢資源，進(jìn)一步增強上市公司的持續(xù)盈利能力和長期發(fā)展?jié)摿?，提高?jīng)濟(jì)效益與抗風(fēng)險能力。（來源：中國證券網(wǎng)）