市場開年就接連大跌,后市如何演繹備受關注,在私募基金菁英時代看來,牛市基礎依然穩(wěn)固,主要基于幾個原因:利率長期下行趨勢不變;居民財富配置搬家,從磚頭化到證券化;經(jīng)濟穩(wěn)增長,調(diào)結構;供給側改革加力,助轉(zhuǎn)型升級;資本紅利蓄勢綻放。
對于年內(nèi)的投資機會,菁英時代認為,改革是根本,是最重要的中長期邏輯。市場機會仍然源于改革、轉(zhuǎn)型與成長領域,我們看好未來的新消費、大健康醫(yī)療以及TMT。2016年以結構性機會為主。
具體而言,菁英時代看好以下板塊投資機會:主題投資機會是中概股回歸和“十三五規(guī)劃”;長期投資機會是人口結構變化帶來的消費升級機會,如傳媒、體育、旅游、教育、醫(yī)療、保健;轉(zhuǎn)型升級的機會,如工業(yè)4.0、+互聯(lián)網(wǎng)、新能源、中國芯、智能硬件、大數(shù)據(jù)、云計算、節(jié)能環(huán)保。
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