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減持新規(guī)“打補丁” 大宗交易規(guī)模巨減

股票來源:時間:2016年01月31日 15:32 編輯:中商情報網(wǎng)

2016年首個交易月,A股市場持續(xù)暴跌,千股跌停場面頻頻上演。與此同時,大宗交易市場也受到拖累,監(jiān)管政策“留后門”、“打補丁”的行為,引發(fā)市場近乎對立的輿論分歧。

減持規(guī)定頻改

新年以來,隨著市場的暴跌,監(jiān)管層先是為維護市場穩(wěn)定,暫停了熔斷機制,后又為減持新規(guī)留下的大宗交易“后門”打起了“補丁”。

1月7日,《減持新規(guī)》使得大宗交易成了惟一暢通無阻的“華容小道”,隨后即遭到被市場冠名為“減持特工隊”的大股東瘋狂減持?!案纳粕顪p持法”、“抱 團協(xié)議減持法”、“結(jié)婚減持法”、“平倉減持法”,各種花樣百出的減持法持續(xù)挑戰(zhàn)著投資者的視覺神經(jīng),甚至有股東冒著被行政處罰的危險也要減持。為此,監(jiān) 管層連續(xù)發(fā)布減持“新規(guī)”補丁,規(guī)范限制大股東及“董監(jiān)高”的減持行為,如交易所發(fā)文明確表示加強對大宗交易監(jiān)控,堵上初次規(guī)定留下的減持“后門”。

短短幾天,市場即發(fā)生戲劇性轉(zhuǎn)折變化,市場人士認為,監(jiān)管部門此前留下的減持“后門”,是綜合平衡了多方利益的結(jié)果,但鑒于市場當(dāng)前的狀態(tài),市場對大股東 拋售的擔(dān)心,不得不繼續(xù)展開調(diào)控。不管如何,大股東確實有權(quán)利也有現(xiàn)實的減持需求,監(jiān)管層留下減持“后門”是合理的,且也期望由此達到疏堵結(jié)合的目的。

成交規(guī)模下降

盡 管不少公司大股東在《減持新規(guī)》出臺后“聞風(fēng)而逃”,紛紛借道大宗交易套現(xiàn),但“后門”的關(guān)閉還是導(dǎo)致月內(nèi)大宗交易的成交熱情出現(xiàn)明顯先揚后抑的走勢,整 體規(guī)模環(huán)比下降。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,截至1月28日,月內(nèi)A股大宗交易市場共有218家A股公司發(fā)生大宗交易546次,累計成交17.65億股,涉及成交總金 額218.54億元,交易熱情和成交規(guī)模都相比2015年12月出現(xiàn)了明顯的下降(2015年12月共有284家公司發(fā)生大宗交易797次,累計成交 27.11億股,成交總金額349.85億元)。

從整體折價情況看,月內(nèi)大宗交易整體 平均折價率為4.81%,相比去年12月的4.11%有所提高。在單筆交易上,有107次實現(xiàn)溢價成交,18次交易以平價成交,421次交易以折價成交, 總體看,折價交易仍是大宗交易市場的主基調(diào)。在折溢價幅度上,月內(nèi)僅有10次交易成交價相比前一日收盤價溢價超過9.9%,實現(xiàn)以漲停板的價格交易。榮信股份為 目前月內(nèi)溢價率最高的公司,1月8日公司以21.85元/股成交了39.99萬股,累計成交金額873.78萬元,而前一日公司的收盤價為19.86元 /股,溢價幅度高達10.02%。而與之形成對比的是,月內(nèi)有更多的公司是以高比例的折價于大宗交易平臺成交,目前有211次交易是以跌停板的價格成交 的。

漲停板下現(xiàn)巨幅減持魅影

1月份,完美環(huán)球離奇的大宗交易引起市場的關(guān)注,在市場大跌背景下,該股逆市持續(xù)漲停。完美環(huán)球此次攜收購老牌游戲巨頭完美世界方 案而來,被市場解讀為有巨大上漲空間,1月20日復(fù)牌至1月27日,連收6個“一字板”,面對良好漲勢,卻有大股東放棄了即將到手的豐厚收益,選擇從大宗 交易平臺套現(xiàn)離場。1月21日,有高達2296萬股的股票從大宗交易平臺“提前兌現(xiàn)”,一天之后,又有206萬股以折價方式從大宗交易平臺套現(xiàn)。對于減持 原因,大股東陳連慶僅表示為自身資金需求,并未透露為何要在此時點大量賣出。對此,有分析人士稱,這些股東自然明白此時拋售意味著什么,一般來說有兩個理 由可以解釋:一是,由于市場對中概股頗為追捧,完美環(huán)球復(fù)牌后很有可能走出翻倍行情,不排除相關(guān)股東在低位通過大宗交易低價“自買自賣”以達到避稅目的; 二是,大宗交易一向被視為利益輸送的溫,不排除有股東利用此交易將利益輸送給相關(guān)方的可能。

無獨有偶,1月13日~1月22日,中毅達也 連續(xù)收出6個漲停板,在暴跌的A股行情中堪稱2016年第一只“妖股”。一直以來,妖股一般都是各種概念、不能證偽的利好纏身,而中毅達的“妖氣”卻是由 其面對減持利空的強勢漲停反襯出來的。在中毅達股價連續(xù)6日漲停之際,公司兩大持股5%以上的股東通過大宗交易合計減持3550萬股,占總股本比例 3.32%。1月22日下午,上證所對中毅達1月18日大宗交易接盤方發(fā)出質(zhì)詢,盤中也因此暫停交易,然而在其自查結(jié)束后,在股價仍繼續(xù)攀升的同時,公司 股東繼續(xù)大幅減持。

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