麥捷科技定增募資10億 投向高端電子元器件

麥捷科技（300319）1月31日晚間公告，公司擬向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行不超過6000萬股，募集資金不超過10億元，投向基于LTCC基板的終端射頻聲表濾波器（SAW）封裝工藝開發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目4.5億元，MPIM小尺寸系列電感生產(chǎn)項(xiàng)目3.4億元，補(bǔ)充流動資金2.1億元。

基于LTCC基板的終端射頻聲表濾波器（SAW）封裝工藝開發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)期2年，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年均實(shí)現(xiàn)銷售收入3.87億元，年均實(shí)現(xiàn)凈利潤5806萬元，稅后內(nèi)部收益率為13.81%，稅后投資回收期為7.36年（含2年建設(shè)期）。項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)濾波器9.4億只，主要產(chǎn)品包括：2016雙工器、1411聲表濾波器、1109聲表濾波器。

SAW濾波器作為手機(jī)射頻前端的關(guān)鍵器件，其封裝技術(shù)基本上被國外廠商所壟斷，如日本的Murata、TDK旗下的EPCOS、Taiyo等，國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)品所需要的CSP封裝SAW濾波器主要通過國外進(jìn)口。目前，公司已掌握了終端射頻聲表濾波器（SAW）產(chǎn)品技術(shù)和生產(chǎn)工藝并開始小批量供貨，本項(xiàng)目將繼續(xù)加大生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)研發(fā)投入，從而實(shí)現(xiàn)規(guī)?；笈可a(chǎn)。

MPIM小尺寸系列電感生產(chǎn)項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)一體電感22.8億只，主要產(chǎn)品包括：MPIM2016、MPIM2520。MPIM產(chǎn)品主要使用于電源管理功能中，通過與電容、開關(guān)的組合構(gòu)成調(diào)整電壓的變頻器，保持電壓穩(wěn)定。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年均實(shí)現(xiàn)銷售收入3億元，年均實(shí)現(xiàn)凈利潤5114萬元，稅后內(nèi)部收益率為17.1%，稅后投資回收期為6.29年（含2年建設(shè)期）。

麥捷科技介紹，基于LTCC基板的終端射頻聲表濾波器（SAW）與MPIM小尺寸系列電感具有廣闊的市場前景和較高的技術(shù)壁壘，公司依托長期積累的技術(shù)優(yōu)勢和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，已掌握了SAW產(chǎn)品和一體成型電感產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)基礎(chǔ)，并已開始小批量供貨。同時(shí)，作為智能終端產(chǎn)品制造過程中的關(guān)鍵頻率元器件終端射頻聲表濾波器以及小尺寸一體成型電感，由于具有資本密集、技術(shù)密集的特點(diǎn)，目前還主要依賴進(jìn)口。

通過非公開發(fā)行募集資金，公司將利用現(xiàn)有的技術(shù)優(yōu)勢，進(jìn)一步加大對SAW產(chǎn)品和一體成型電感產(chǎn)品的生產(chǎn)投入，開拓高端電子元器件產(chǎn)品的業(yè)務(wù)機(jī)會，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，為公司增加新的盈利增長點(diǎn)，從而進(jìn)一步鞏固公司的行業(yè)地位。募投項(xiàng)目生產(chǎn)的基于LTCC基板的終端射頻聲表濾波器（SAW）與MPIM小尺寸系列電感將大大提高此類高端電子元器件的國產(chǎn)化程度及配套水平，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)化升級，完善電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)我國電子元器件產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

大連圣亞擬推8億元定增預(yù)案 逾7億建投鎮(zhèn)江魔幻海洋世界項(xiàng)目

大連圣亞（600593）1月31日晚間發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬以26.71元/股，向精一投資、探索者創(chuàng)業(yè)、華貿(mào)圣佑、聚盛萬合等四名特定投資者發(fā)行過不超過3040萬股股份，募集資金總額不超過8.12億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投入建設(shè)鎮(zhèn)江魔幻海洋世界項(xiàng)目（7.62億元）及償還銀行貸款（2286.06萬元）。

其中，精一投資、探索者創(chuàng)業(yè)、華貿(mào)圣佑分別出資2.67億元，認(rèn)購1000萬股；聚盛萬合出資1068.40萬元，認(rèn)購40萬股。

此次大連圣亞擬以募集資金中的7.62億元投入建設(shè)鎮(zhèn)江魔幻海洋世界項(xiàng)目。項(xiàng)目位于江蘇省鎮(zhèn)江市三山風(fēng)景區(qū)內(nèi)，包括極地旱雪公園和魔幻秀場兩部分。

該項(xiàng)目由公司與鎮(zhèn)江文旅以合資設(shè)立項(xiàng)目公司的方式投資建設(shè)，公司持有項(xiàng)目公司70%股權(quán)，鎮(zhèn)江文旅持有30%股權(quán)，雙方按持股比例進(jìn)行投資。項(xiàng)目總投資10.89億元，公司按70%比例投資，即7.62億元，另外30%投資由鎮(zhèn)江文旅完成。

大連圣亞表示，公司目前擁有兩座主題公園，分別在大連和哈爾濱，均位于東北地區(qū)。受經(jīng)營場地的限制，現(xiàn)有主題公園在拓展上缺乏先天物理?xiàng)l件，產(chǎn)品升級換代難度較大，市場競爭日漸激烈；此外，受東北地區(qū)氣候影響，公司經(jīng)營業(yè)績的季節(jié)性特征較為明顯，即冬季較淡而夏季較旺。鎮(zhèn)江魔幻海洋世界項(xiàng)目的建設(shè)是公司拓寬發(fā)展空間、提升綜合競爭力的需要，項(xiàng)目建成后公司經(jīng)營業(yè)績的季節(jié)性特征可在一定程度上得到平緩。

此外，鎮(zhèn)江目前仍缺乏大型的現(xiàn)代化主題公園。通過此項(xiàng)目的實(shí)施，鎮(zhèn)江旅游能夠填補(bǔ)大型主題公園缺失方面的空白，是公司與三山風(fēng)景區(qū)形成互補(bǔ)、促進(jìn)鎮(zhèn)江旅游業(yè)升級轉(zhuǎn)型的需要。

公告稱，該項(xiàng)目計(jì)劃于2016年初開工建設(shè)，于2017年末竣工交付使用，建設(shè)期兩年。項(xiàng)目建成并達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年銷售收入4.34億元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.62億元，公司享有其中70%的收益。

旅游業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)中的朝陽產(chǎn)業(yè)。改革開放以來，我國旅游業(yè)發(fā)展迅速，總收入從1978年的23億元上升到2013年的2.95萬億元，年復(fù)合增長率達(dá)22.69%，是國民經(jīng)濟(jì)中增長最為迅速的行業(yè)之一。根據(jù)國家旅游局發(fā)布的《2013年中國旅游業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2013年我國旅游業(yè)總體保持健康較快發(fā)展，其中國內(nèi)旅游市場繼續(xù)較快增長，國內(nèi)旅游人數(shù)32.62億人次，收入2.63萬億元人民幣，分別比上年增長10.3%和15.7%；全年實(shí)現(xiàn)旅游業(yè)總收入2.95萬億元人民幣，比上年增長14.0%，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。

大連圣亞表示，鎮(zhèn)江魔幻海洋世界項(xiàng)目建成并投產(chǎn)后，將新增營業(yè)收入約4.34億元，新增凈利潤約1.62億元。項(xiàng)目建成后，公司收入與利潤規(guī)模將明顯擴(kuò)大，盈利能力將進(jìn)一步提升。

同時(shí)，項(xiàng)目的順利完成有利于公司主業(yè)做大做強(qiáng)，進(jìn)一步提高公司的核心競爭能力和總體運(yùn)營能力，對于擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模、增強(qiáng)公司綜合競爭力、提升公司行業(yè)地位都將產(chǎn)生積極影響。