好想你3日早間公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金作價9.6億元收購杭州郝姆斯食品有限公司100%股權，并向10名特定對象募集配套資金，募資總額不超過購買資產交易價格的100%。

具體來看，好想你擬向杭州浩紅投資管理有限公司、杭州越群投資咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、中國-比利時直接股權投資基金、高志剛等4位交易對象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，向朱偉海、何航等2位交易對象發(fā)行股份，購買各交易對象合計所持有的郝姆斯100%股權。其中，好想你發(fā)行股份支付比例合計為85%，股份價值總計8.16億元，每股發(fā)行價格確定為16.11元/股，共將向交易對方合計發(fā)行5065.18萬股。現(xiàn)金支付比例合計為15%，總計1.44億元。

同時，好想你擬以16.11元/股的價格向實際控制人石聚彬、好想你第一期員工持股計劃、嘉實基金-全國社保基金五零四組合等10名特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，用于支付購買郝姆斯100%股權的現(xiàn)金對價、建設好想你智慧門店項目、補充標的公司營運資金，以及支付部分中介機構費用。

公告顯示，郝姆斯主要從事休閑零食的研發(fā)、分裝、銷售及品牌運營業(yè)務，旗下“百草味”品牌是國內領先的純互聯(lián)網休閑零食品牌，主要產品包括堅果、糕點糖果、果干、肉脯/海鮮、禮盒等五大系列，共計300多個SKU。生意參謀統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，百草味系列產品位居天貓商城零食類目品牌熱銷指數(shù)前三名。據(jù)了解，郝姆斯目前已在杭州、海寧、北京、廣州、重慶、武漢、山東等全國各地建立了9大倉儲中心，倉儲面積超6萬平方米，日發(fā)貨能力可達40萬件（快遞）。

在業(yè)績承諾方面。郝姆斯2016年度、2017年度及2018年度承諾凈利潤分別為人民幣5,500萬元、人民幣8,500萬元和人民幣11,000萬元。杭州浩紅、杭州越群承諾，若目標公司實現(xiàn)的凈利潤低于承諾凈利潤的，將對實現(xiàn)凈利潤與承諾凈利潤之間的差額按照交易雙方的約定進行補償。

好想你表示，郝姆斯所處的休閑零食電商行業(yè)具有龐大的潛在市場容量。本次交易完成后，好想你的產品范疇將拓展至主流全品類休閑食品領域，僅按現(xiàn)有的倉儲及貨運能力，能夠新增40萬件的日發(fā)貨能力，并能直接實現(xiàn)對天貓商城、京東、一號店、蘇寧易購、唯品會、亞馬遜、當當網等主流電商平臺的覆蓋。好想你表示，產品范疇的拓展，以及電商銷售模式的全面實施和推進，能同時提升雙方的品牌知名度，并對各自產品市場占有率的提高具有積極促進作用。

（來源：中國證券網）