停牌半個(gè)多月的達(dá)華智能（002512）于2月3日晚間披露了一份非公開發(fā)行預(yù)案，公司擬向不超過10名特定對(duì)象發(fā)行不超過3億股，募集資金不超過43.5億元，投向與物聯(lián)網(wǎng)和金融有關(guān)的四個(gè)項(xiàng)目并補(bǔ)充流動(dòng)資金。發(fā)行價(jià)格將以股東大會(huì)決議公告日為基準(zhǔn)日決定。

公告顯示，本次定增募集資金將按照輕重緩急分別投入到“融合支付項(xiàng)目”、“商業(yè)保理項(xiàng)目”、“智能生活平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”、“運(yùn)營(yíng)渠道建設(shè)項(xiàng)目”和補(bǔ)充流動(dòng)資金，投入金額分別為10億元、15億元、10億元、3億元、5.5億元。

其中，“融合支付項(xiàng)目”是由公司子公司卡友支付實(shí)施的，以智能終端及應(yīng)用為載體，集成銀行卡收單、二維碼支付、企業(yè)會(huì)員卡支付、O2O支付、預(yù)付費(fèi)卡等多種支付方式，為包括個(gè)人、家庭、商戶、企業(yè)在內(nèi)的客戶提供以安全支付為基礎(chǔ)的結(jié)算、金融業(yè)務(wù)等綜合云支付服務(wù)模式。公司預(yù)計(jì)該項(xiàng)目在投產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)年凈利潤(rùn)達(dá)1.41億元。

“商業(yè)保理項(xiàng)目”主要在中山建立起包含T+0融資服務(wù)、POS商戶融資服務(wù)和供應(yīng)鏈金融服務(wù)在內(nèi)的三大服務(wù)體系，該項(xiàng)目將優(yōu)先為商場(chǎng)、酒店等優(yōu)質(zhì)客戶的上下游企業(yè)提供短期融資服務(wù)。公司預(yù)計(jì)該項(xiàng)目在投產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年平均凈利潤(rùn)4.67億元。

“智能生活平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”的重要功能在于為達(dá)華智能現(xiàn)有及潛在智能生活解決方案提供平臺(tái)性支持服務(wù)。公司積累了大量的信息化及金融解決方案，目前公司運(yùn)營(yíng)的應(yīng)用型產(chǎn)品包括中山肉菜流通追溯系統(tǒng)和智慧中山。公司作為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)商，未來(lái)將通過與公司的下游客戶合作，將相關(guān)用戶和數(shù)據(jù)信息導(dǎo)入智能生活平臺(tái)。公司預(yù)計(jì)該項(xiàng)目在投產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年平均凈利潤(rùn)2.11億元。

“運(yùn)營(yíng)渠道建設(shè)項(xiàng)目”的內(nèi)容是在48個(gè)月內(nèi)通過增加新建30個(gè)分公司，并整合達(dá)華智能現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)渠道，進(jìn)行相應(yīng)的新媒體廣告投放及線下廣告投放，進(jìn)一步擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)渠道網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面，運(yùn)營(yíng)及推廣達(dá)華智能現(xiàn)有及潛在的互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用及商業(yè)保理等金融服務(wù)推進(jìn)公司以物聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的智能生活生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)。該項(xiàng)目不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，其新增效益在其他募投項(xiàng)目效益中體現(xiàn)。

本次發(fā)行成功后，公司將以卡友支付作為實(shí)施主體，開展融合支付項(xiàng)目；以達(dá)華智能為實(shí)施主體，開展商業(yè)保理項(xiàng)目、智能生活平臺(tái)項(xiàng)目、運(yùn)營(yíng)渠道建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后，公司將在RFID業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)上，逐步完善物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)所涉及的智能生活領(lǐng)域、金融服務(wù)領(lǐng)域的整體方案解決能力，為客戶提供行之有效的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈方案。

達(dá)華智能同時(shí)強(qiáng)調(diào)，本次定增有利于與客戶及用戶協(xié)同良性發(fā)展，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力。公司通過金融支付等方式作為用戶的切入口，掌握流水?dāng)?shù)據(jù)，通過大數(shù)據(jù)分析獲取商戶和消費(fèi)者的信用信息，并提供商業(yè)保理、小額貸款等金融服務(wù)，盤活上下游客戶及用戶的資金，進(jìn)一步加強(qiáng)公司與上下游的聯(lián)動(dòng)合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)與客戶及用戶的協(xié)同良性發(fā)展。