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2016年2月4日熱點(diǎn)板塊一覽

基金來源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2016年02月04日 09:38 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

一、【聯(lián)儲(chǔ)三號(hào)人物鴿聲嘹亮 美元重挫破位】

美聯(lián)儲(chǔ)三號(hào)人物、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利周三講話稱,金融市場(chǎng)形勢(shì)持續(xù)緊張令聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)面臨壓力,3月可能不得不考慮這方面形勢(shì)。此言引發(fā)美元短線下挫。

杜德利表示,目前的金融環(huán)境與2015年12月近十年來首次加息時(shí)相比收緊了很多,金融市場(chǎng)形勢(shì)持續(xù)緊張令聯(lián)儲(chǔ)面臨壓力。

他說道:“全球經(jīng)濟(jì)大幅下行和美元走強(qiáng)將損害美國經(jīng)濟(jì),政策制定者還沒有準(zhǔn)備好在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)上就政策路徑得出太多結(jié)論?!?

杜德利指出,“如果這種狀況在3月會(huì)議時(shí)還在持續(xù),我們將不得不對(duì)此加以考慮?!?

二、【發(fā)改委:今年GDP增長(zhǎng)目標(biāo)定為6.5%-7%】

國務(wù)院新聞辦公室于2月3日舉行發(fā)布會(huì),發(fā)改委主任徐紹史介紹2015年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況。徐紹史表示,中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了新常態(tài)。新常態(tài)實(shí)際有三個(gè)最核心的內(nèi)容,一是速度變化,二是結(jié)構(gòu)優(yōu)化,三是動(dòng)力轉(zhuǎn)換。他還表示,中國今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)定在6.5-7%區(qū)間,失業(yè)率目標(biāo)是4.5%以下。

三、【離岸人民幣兌美元昨晚一度大漲290點(diǎn) 人民幣小幅升值】

昨晚離岸人民幣一度漲破6.6關(guān)口,刷新日高至6.5995,扭轉(zhuǎn)近兩日貶值態(tài)勢(shì)。北京時(shí)間03:21,一周期限美元/離岸人民幣遠(yuǎn)期合約點(diǎn)數(shù)報(bào)-60點(diǎn),觸及2010年有紀(jì)錄以來最低,紐約交易時(shí)段迄今跌逾100點(diǎn)。外媒援引紐約交易員稱,時(shí)逢下周中國休市和美國總統(tǒng)日(2月15日)假期,一周期限的美元/離岸人民幣合約結(jié)算日推遲至2月16日,推高了美元多頭成本,故美元多頭開始拋售。

四、【上海將大力建設(shè)充電樁 投資熱潮有望開啟】

2月3日,國網(wǎng)上海市電力公司與上海國際汽車城集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方計(jì)劃在2017年底前完成6000輛以上分時(shí)租賃車輛投放,并落實(shí)與之相匹配的分時(shí)租賃站點(diǎn)和車位。據(jù)介紹,今年國網(wǎng)上海電力將在全市布點(diǎn)建設(shè)229座城市快充站、22座城際高速快充站、14座公交充電站,涉及新增充電樁4000個(gè),年內(nèi)實(shí)現(xiàn)上海轄區(qū)內(nèi)高速公路網(wǎng)絡(luò)充電服務(wù)全覆蓋。

點(diǎn)評(píng):機(jī)構(gòu)認(rèn)為,充電樁短缺已成為桎梏新能源汽車發(fā)展的關(guān)鍵因素,在需求終端的持續(xù)放量下,充電產(chǎn)業(yè)的投資熱潮有望開啟??申P(guān)注:上海普天、萬馬股份、奧特迅等。

五、【旺季效應(yīng)+低估值 白酒股攻守兼?zhèn)洹?/strong>

春節(jié)之前為白酒行業(yè)傳統(tǒng)銷售旺季。有報(bào)道,近期各高端酒企皆有挺價(jià)行動(dòng):茅臺(tái)取消15家代理商資格,同時(shí)茅臺(tái)出現(xiàn)包裝產(chǎn)能不足、渠道斷貨的情況;五糧液下調(diào)渠道補(bǔ)貼水平,批發(fā)價(jià)走高;瀘州老窖相繼暫停兩款主打酒型春節(jié)前供貨;洋河又上調(diào)天之藍(lán)、海之藍(lán)終端售價(jià)。

點(diǎn)評(píng):此次節(jié)前高端白酒普遍控貨,說明需求回暖,廠家敢于控量。白酒旺季銷量增長(zhǎng),并且行業(yè)復(fù)蘇基本確立,白酒板塊受市場(chǎng)關(guān)注度提升,有望持續(xù)走出高于大盤的相對(duì)收益??申P(guān)注:五糧液、瀘州老窖、洋河股份。

六、【全球組網(wǎng)加速 北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)迎爆發(fā)式增長(zhǎng)】

近日,西昌衛(wèi)星發(fā)射中心成功將第5顆新一代北斗導(dǎo)航衛(wèi)星送入預(yù)定軌道。這也是第21顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星。中國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室主任冉承其表示,當(dāng)前北斗系統(tǒng)全球組網(wǎng)已正式拉開序幕,2016年還將發(fā)射2顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星。

點(diǎn)評(píng):根據(jù)《國家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》,到2020年,我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過4000億元,北斗貢獻(xiàn)率達(dá)到60%,北斗產(chǎn)業(yè)規(guī)模將從100億市場(chǎng)迅速擴(kuò)張到2000億元以上的市場(chǎng)。在國防市場(chǎng)批量應(yīng)用,同時(shí)民用市場(chǎng)北斗替代GPS進(jìn)程加快的情況下,北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)將成為未來國內(nèi)少有的高速發(fā)展行業(yè)之一??申P(guān)注:超圖軟件、四維圖新、中海達(dá)等。

七、【經(jīng)濟(jì)“L”型探底已成共識(shí) 不良資產(chǎn)處置行業(yè)“風(fēng)口”漸至】

目前,經(jīng)濟(jì)“L”型探底已成市場(chǎng)共識(shí),而國家經(jīng)濟(jì)換擋轉(zhuǎn)型的過程中讓不少企業(yè)不良資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步暴露。與此同時(shí),在國家供給側(cè)改革,去產(chǎn)能、清理僵尸企業(yè)以及商業(yè)銀行不良貸款率余額連續(xù)17個(gè)季度上漲的大背景下,未來金融類、非金融類不良資產(chǎn)的供應(yīng)有望大幅增加,這為不良資產(chǎn)處置市場(chǎng)爆炸式發(fā)展提供難得的機(jī)遇。

點(diǎn)評(píng):現(xiàn)階段,不良資產(chǎn)經(jīng)營還屬于高度壟斷的行業(yè),無論是從牌照、對(duì)資本要求,還是先發(fā)優(yōu)勢(shì)上,都對(duì)后進(jìn)入者形成了較強(qiáng)的壁壘。布局方面,可關(guān)注一是上市公司可能通過重組和資產(chǎn)注入完全轉(zhuǎn)型進(jìn)入不良資管行業(yè),如海德股份、天津普林;二是大股東控股或參股不良資管公司且未來存在相關(guān)資產(chǎn)注入預(yù)期的,如陜國投A、華光股份。

八、【央行官員:2016年最重要的是匯率 經(jīng)濟(jì)不會(huì)出現(xiàn)V型走勢(shì)】

央行研究局局長(zhǎng)陸磊在CF40的四季度報(bào)告中提到:2016年最重要的是人民幣匯率,在匯率穩(wěn)定的情況下,其他問題都好解決。這里的匯率政府更愿意解釋為人民幣對(duì)一攬子貨幣的匯率;供給側(cè)改革是應(yīng)該做的事情,即使成功也會(huì)是一個(gè)平穩(wěn)的L型,而不會(huì)出現(xiàn)V型;一行三會(huì)的監(jiān)管統(tǒng)一是個(gè)長(zhǎng)期的過程;局部的流動(dòng)性危機(jī)已經(jīng)出現(xiàn),包括股票市場(chǎng),P2P等??梢灶A(yù)見,300億-400億體量的銀行在2016年面臨更大的違約壓力。

(來源:分級(jí)基金網(wǎng))

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