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龍頭股份：股權(quán)轉(zhuǎn)讓走勢(shì)堅(jiān)挺

投資亮點(diǎn):

1、房屋出租受益:全資子公司三槍集團(tuán)擬將位于建國(guó)西路283號(hào)房屋整體出租給尚街投資，土地租賃期為15年，租賃期自2006年7月1日起至2021年6月30日止，其中裝修免租期為8個(gè)月，即從2007年3月1日起支付租金，該地塊出租后，年凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)1359.7萬(wàn)元，07年當(dāng)年新增凈利潤(rùn)1133.1萬(wàn)元。

2、土地增值概念:公司原有的生產(chǎn)基地主要集中在上海市區(qū)，目前公司的存量房產(chǎn)共有36塊，總面積約為32.6萬(wàn)平方米。06年公司黃陂南路地塊動(dòng)遷工作，共獲得了4.35億元?jiǎng)舆w補(bǔ)償款。按照協(xié)議規(guī)定，06年獲得動(dòng)遷補(bǔ)償資金2.97億元，07年公司計(jì)劃將剩余的1.38億元?jiǎng)舆w補(bǔ)償資金用于制造局路總部建設(shè)、品牌形象終端建設(shè)及員工結(jié)構(gòu)優(yōu)化和分流工作。

3、"創(chuàng)投"概念:公司投資3000萬(wàn)元參股21.13%的交大科技園慧谷孵化基地，目前正在孵化的高科技企業(yè)達(dá)28家，其中包括巨靈信息、克頓科技、金慧軟件、勝博電子、億奧光學(xué)等；交大科技園為上海國(guó)際企業(yè)孵化器的六個(gè)基地之一，該公司06年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4600萬(wàn)元，貢獻(xiàn)投資收益971萬(wàn)元，占公司凈利潤(rùn)的60%。

豫園商城（600655）:業(yè)績(jī)超預(yù)期,有望迎來(lái)"迪士尼行情"

本輪迪士尼題材行情已經(jīng)啟動(dòng),相關(guān)工程進(jìn)展及政策頒布均有望成為上漲驅(qū)動(dòng)因素。

界龍實(shí)業(yè)：迪士尼概念土地資源豐富

投資亮點(diǎn)：

1、主營(yíng)優(yōu)勢(shì)：公司以包裝印刷為主業(yè)，地處上海，公司設(shè)立的合資公司上海龍櫻是目前國(guó)內(nèi)最大的專(zhuān)業(yè)制版公司之一，并收購(gòu)上海界龍英商業(yè)表格和系統(tǒng)有限公司75%股權(quán)，完善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。公司注重新技術(shù)的自主研發(fā)，在行業(yè)和區(qū)位上占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

2、迪士尼：迪士尼樂(lè)園計(jì)劃落戶(hù)上海浦東川沙地區(qū)，該地區(qū)發(fā)展將加快速度，土地價(jià)格持續(xù)上漲，公司擁有該地區(qū)數(shù)百畝土地資源，進(jìn)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，資產(chǎn)升值。

3、拓展產(chǎn)業(yè)鏈：公司與中國(guó)外文出版發(fā)行事業(yè)局開(kāi)展合作，設(shè)立"北京外文印刷有限公司"及"北京界龍文化傳媒策劃有限公司"，將在全國(guó)逐步設(shè)立100家左右連鎖書(shū)店。公司向下游產(chǎn)業(yè)拓展，增強(qiáng)了上下游產(chǎn)業(yè)的銜接保障了公司未來(lái)穩(wěn)定運(yùn)行。

4、拓展新市場(chǎng)：公司不斷努力拓展市場(chǎng)，與中國(guó)外文局簽訂合作框架協(xié)議，重點(diǎn)發(fā)展北京市場(chǎng)，實(shí)施對(duì)外發(fā)展戰(zhàn)略，界龍有限公司通過(guò)批準(zhǔn)，拓展海外發(fā)展。

陸家嘴：轉(zhuǎn)型城市運(yùn)營(yíng)商買(mǎi)入

增加土地儲(chǔ)備,夯實(shí)轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)公司在年初即把土地儲(chǔ)備列入了今年工作重點(diǎn),將土地儲(chǔ)備預(yù)算單獨(dú)列入年度預(yù)算計(jì)劃,并結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃參與土地公開(kāi)招拍掛。5月,公司與控股子公司共同競(jìng)得浦江鎮(zhèn)中心河以南A1、A2地塊,總計(jì)出讓面積為11.85萬(wàn)平方米,可建建筑面積約為9.2萬(wàn)平方米,總價(jià)15.28億元。成功競(jìng)得浦江鎮(zhèn)土地,標(biāo)志著公司市場(chǎng)化的資源儲(chǔ)備能力正在不斷提高。

著眼于可持續(xù)發(fā)展,收購(gòu)股東資產(chǎn)報(bào)告期,公司完成了對(duì)集團(tuán)6項(xiàng)股權(quán)資產(chǎn)的收購(gòu),這些資產(chǎn)的利潤(rùn)主要來(lái)源為出租物業(yè)租金收入、展覽和物業(yè)管理費(fèi)等,具有持續(xù)穩(wěn)定的特點(diǎn)。假設(shè)未來(lái)每年盈利和去年保持一致,則上市公司每年的凈利潤(rùn)將增加0.79億元,每股收益增厚0.04元。該項(xiàng)交易有助于提高公司的盈利能力,增加核心區(qū)域物業(yè)面積,完善公司的產(chǎn)業(yè)鏈。

從土地批租轉(zhuǎn)型為城市運(yùn)營(yíng)商目前,陸家嘴（600663）已不再僅限于土地一級(jí)開(kāi)發(fā),主營(yíng)業(yè)務(wù)已拓展到酒店管理、會(huì)展服務(wù)、商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等,正成為一個(gè)滿(mǎn)足高端客戶(hù)需求的城市運(yùn)營(yíng)商。其優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)為土地儲(chǔ)備多為低成本獲得,現(xiàn)有的土地批租業(yè)務(wù)仍可在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)為其帶來(lái)數(shù)量可觀(guān)的現(xiàn)金收入,這為其轉(zhuǎn)型提供了強(qiáng)大的資金后盾。

投資建議從陸家嘴未來(lái)二三十年的發(fā)展看,金融城區(qū)域現(xiàn)有的面積,不足以承載上海打造國(guó)際金融中心這樣的廣闊前景。依據(jù)前不久上海浦東新區(qū)商務(wù)委公布的“十二五”浦東商業(yè)規(guī)劃,陸家嘴金融城將獲得擴(kuò)容,這顯然將利好于公司。

公司目前經(jīng)營(yíng)狀況符合預(yù)期,維持2010年、2011年盈利預(yù)測(cè),每股收益分別為0.62元、0.66元,目前股價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率分別為31.7X、29.8X。公司具有較強(qiáng)的融資能力和健康的財(cái)務(wù)狀況,所持物業(yè)具有較大升值空間,未來(lái)還將開(kāi)展金融投資業(yè)務(wù),繼續(xù)看好其轉(zhuǎn)型前景。

中路股份：新股東入駐備受矚目

投資亮點(diǎn)：

1、新股東入主：公司大股東更換為中路集團(tuán)之后，通過(guò)資產(chǎn)置換公司主營(yíng)業(yè)務(wù)擴(kuò)展到毛利率較高的保齡設(shè)備、麻將桌、LPG燃?xì)?/a>助動(dòng)車(chē)上，其中保齡球業(yè)務(wù)和助動(dòng)車(chē)項(xiàng)目增長(zhǎng)都十分迅速。

3、國(guó)內(nèi)最大規(guī)模兩輪車(chē)、康體產(chǎn)品生產(chǎn)基地：上海永久車(chē)業(yè)分公司和中路實(shí)業(yè)有限公司，地處上海深水港和空港兩大物流基地之間，其中新建成的車(chē)業(yè)分公司占地560畝，整體規(guī)劃380,000平方米，將成為集研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、展示等功能于一體的中高檔自行車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、童車(chē)等系列兩輪車(chē)大型生產(chǎn)制造基地和國(guó)際自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)整車(chē)和零部件自由貿(mào)易中心。年生產(chǎn)能力達(dá)300萬(wàn)輛。一期建設(shè)已投入運(yùn)營(yíng)，年生產(chǎn)能力150萬(wàn)輛。

相關(guān)板塊：

上海新梅：蓄勢(shì)特征明顯有望突破前高

公司在實(shí)力雄厚的興盛實(shí)業(yè)入主之后進(jìn)行了大規(guī)模資產(chǎn)置換，成為上海本地頗具實(shí)力的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)。

浦東建設(shè)：后續(xù)有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)目標(biāo)價(jià)16.3元

浦東建設(shè)（600284）作為浦東新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資的主力軍，有望從浦東的新一輪大投資中明顯受益。

交運(yùn)股份資源融合物流巨子

公司主營(yíng)運(yùn)輸、物流和汽車(chē)零部件制造，通過(guò)資源整合、加大投入、與國(guó)際著名跨國(guó)公司合作等舉措，逐步建立與國(guó)際大都市相適應(yīng)的現(xiàn)代物流系統(tǒng)，提升了公司現(xiàn)代物流的綜合實(shí)力和效益。

東方創(chuàng)業(yè)：重組帶來(lái)一字漲停

公司第一大股東東方國(guó)際集團(tuán)是我國(guó)地方最大的綜合進(jìn)出口商、地方最大的貨代物流商和上海最大的外貿(mào)企業(yè)集團(tuán)，擁有廣泛的客戶(hù)和供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。

上海建工：擁有核心技術(shù)強(qiáng)烈反彈要求

公司具有在超高層建筑成套技術(shù)、地下空間開(kāi)發(fā)成套技術(shù)、高標(biāo)號(hào)混凝土研制和澆搗技術(shù)、大型鋼結(jié)構(gòu)施工成套技術(shù)和大型橋梁施工成套技術(shù)等方面的行業(yè)優(yōu)勢(shì)，以及公司以往承建大量超大規(guī)模工程所積累的"總承包總集成"經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)。公司業(yè)務(wù)主要集中于上海地區(qū)，金貿(mào)大廈、上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)及磁懸浮快速列車(chē)線(xiàn)等重大工程和標(biāo)志性建筑都是公司的杰作。

（來(lái)源：分級(jí)基金網(wǎng) 祥子）