渤海活塞擬購(gòu)23億元資產(chǎn) 拓展汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)

渤?；钊?00960）2月4日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以9.00元/股非公開(kāi)發(fā)行2.19億股，并支付現(xiàn)金3.48億元，合計(jì)作價(jià)23.21億元收購(gòu)海納川持有的濱州發(fā)動(dòng)機(jī)100%股權(quán)和諾德科技持有的泰安啟程49%股權(quán)；同時(shí)擬以不低于9.00元/股非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)18.65億元，公司控股股東北汽集團(tuán)擬以不低于3億元參與此次配套融資，所募資金用于濱州發(fā)動(dòng)機(jī)年產(chǎn)25萬(wàn)套汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋、曲軸建設(shè)項(xiàng)目、前瞻技術(shù)研發(fā)中心等。公司股票將繼續(xù)停牌。

交易完成后，渤?；钊麑⒅苯映钟袨I州發(fā)動(dòng)機(jī)100%股權(quán)、直接和間接合計(jì)持有泰安啟程100%股權(quán)。公司實(shí)際控制人仍為北京市國(guó)資委，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。北汽集團(tuán)直接持有上市公司股權(quán)比例變更為21.68%，通過(guò)海納川間接持有上市公司股權(quán)比例為21.46%，合計(jì)持股比例為43.14%，仍為上市公司控股股東。

此次重組中，標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)系采取市場(chǎng)法評(píng)估。截至2015年12月31日，濱州發(fā)動(dòng)機(jī)100%股權(quán)的預(yù)估值為21.76億元，較完成資濱州發(fā)動(dòng)機(jī)母公司賬面凈資產(chǎn)增值14.87億元，預(yù)估增值率為215.80%；泰安啟程49%股權(quán)的預(yù)估值為1.74億元，較未經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)預(yù)估增值7074.42萬(wàn)元，預(yù)估增值率為68.33%。經(jīng)交易各方協(xié)商確定，標(biāo)的濱州發(fā)動(dòng)機(jī)100%股權(quán)以及泰安啟程49%股權(quán)的交易價(jià)格分別暫定為21.61億元與1.60億元。

公告顯示，濱州發(fā)動(dòng)機(jī)以研發(fā)、制造、銷(xiāo)售汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)部件為主營(yíng)業(yè)務(wù)，自2014年8月成立至今，一直從事發(fā)動(dòng)機(jī)部件生產(chǎn)項(xiàng)目的籌建工作。截至2015年末，該項(xiàng)目尚未完工，因而并未實(shí)際開(kāi)展對(duì)外經(jīng)營(yíng)，并無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。泰安啟程以輪轂設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售為主要業(yè)務(wù)，是國(guó)內(nèi)主要的鋁合金車(chē)輪出口生產(chǎn)企業(yè)之一。期內(nèi)，泰安啟程生產(chǎn)的鋁合金車(chē)輪80%以上直接出口到國(guó)際AM市場(chǎng)，產(chǎn)品主要銷(xiāo)往美國(guó)等北美國(guó)家和地區(qū)。

渤?；钊硎荆灰淄瓿珊?，上市公司將會(huì)整合海納川旗下優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)資源，汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)不再局限于活塞類(lèi)產(chǎn)品。上市公司可以整合海納川、北汽集團(tuán)、子公司其他股東方的客戶(hù)資源開(kāi)拓所布局業(yè)務(wù)的市場(chǎng)，產(chǎn)品種類(lèi)和業(yè)務(wù)類(lèi)型將進(jìn)一步得到擴(kuò)展。同時(shí)，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和營(yíng)業(yè)收入規(guī)模均將得以提升，資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍都將得到擴(kuò)大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力提高，持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力顯著增強(qiáng)。

柯利達(dá)擬1.64億元收購(gòu)域高設(shè)計(jì)80%股權(quán) 拓展建筑工程市場(chǎng)

柯利達(dá)（603828）2月4日晚間發(fā)布收購(gòu)預(yù)案，公司擬以以28.43元/股非公開(kāi)發(fā)行576.15萬(wàn)股，作價(jià)不超過(guò)1.64億元，向譚軍、覃玉平購(gòu)買(mǎi)其所持有的域高設(shè)計(jì)合計(jì)80%股權(quán)。公司股票自2016年2月5日起繼續(xù)停牌

由于標(biāo)的資產(chǎn)具有“輕資產(chǎn)”的特點(diǎn)，其評(píng)估增值率較高。截至評(píng)估基準(zhǔn)日，域高設(shè)計(jì)的預(yù)估值為20475萬(wàn)元，未經(jīng)審計(jì)的所有者權(quán)益為1523.29萬(wàn)元，增值約18951.71萬(wàn)元，增值率約1244.13%。經(jīng)交易雙方協(xié)商，域高設(shè)計(jì)80%股權(quán)作價(jià)不超過(guò)16380萬(wàn)元。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，域高設(shè)計(jì)2014年度、2015年度分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)620.81萬(wàn)元、972.45萬(wàn)元。根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，交易對(duì)方承諾域高設(shè)計(jì)2016-2018年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于人民幣2000萬(wàn)元、2600萬(wàn)元與3380萬(wàn)元。

柯利達(dá)目前主要承接公共建筑的幕墻及裝飾工程，域高設(shè)計(jì)主營(yíng)提供建筑工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)服務(wù)，因此，通過(guò)本次并購(gòu)，公司業(yè)務(wù)將延伸至建筑工程設(shè)計(jì)領(lǐng)域。

公司表示，收購(gòu)域高設(shè)計(jì)，一方面將進(jìn)一步增強(qiáng)柯利達(dá)設(shè)計(jì)實(shí)力，深度切入建筑設(shè)計(jì)和相關(guān)咨詢(xún)服務(wù)領(lǐng)域，發(fā)揮工程與設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的協(xié)作優(yōu)勢(shì)，有利于提升公司建筑幕墻、公共建筑裝飾，以及住宅精裝、園林古建、景觀等業(yè)務(wù)之間的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)；另一方面柯利達(dá)將借助域高設(shè)計(jì)西南地區(qū)客戶(hù)資源和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，加速拓展全國(guó)建筑工程市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的跨越式發(fā)展。