私募點評
12月份中國對沖基金事件驅(qū)動策略收益跑輸同期大盤,納入統(tǒng)計排名的398只事件驅(qū)動策略產(chǎn)品平均上漲1.27%。其中實現(xiàn)正收益產(chǎn)品接近六成,絕大部分產(chǎn)品收益介于±10%之間,也有5只產(chǎn)品收益超過20%。12月前十排行榜中,接近一半為新三板定增產(chǎn)品,收益最高的同樣是一只新三板定增基金“景潤新三板1號”,其月收益率為35.00%。
12月事件驅(qū)動私募整體上漲1.27%近六成產(chǎn)品盈利
12月份A股寬幅震蕩,全月滬深300指數(shù)上漲4.61%,明顯好于11月0.91%的漲幅。但12月事件驅(qū)動策略整體表現(xiàn)反而不如11月。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計,12月共有398只事件驅(qū)動策略產(chǎn)品納入統(tǒng)計排名,這398只產(chǎn)品在12月整體上漲1.27%,跑輸同期滬深300指數(shù)4.61%的漲幅,并且較11月5.93%的收益率也明顯下滑。
業(yè)內(nèi)人士分析,12月事件驅(qū)動策略表現(xiàn)欠佳,應(yīng)該跟中小創(chuàng)的表現(xiàn)有關(guān),雖然12月滬深300指數(shù)是上漲了4.61,明顯好于11月0.91%的漲幅。但創(chuàng)業(yè)板指數(shù)和中小板指數(shù)12月表現(xiàn)較11月份出現(xiàn)了明顯下滑。
從單只產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)情況來看,12月共有223只產(chǎn)品實現(xiàn)正收益,占比為56.03%,其中3只產(chǎn)品收益超過30%,最高收益為35.00%,2只產(chǎn)品收益介于30%~20%之間,18只產(chǎn)品收益介于20%~10%之間,意味著絕大多數(shù)產(chǎn)品收益在10%以內(nèi)。
而在收益為負的產(chǎn)品中,絕大多數(shù)產(chǎn)品跌幅在5%以內(nèi),但也有26只產(chǎn)品跌幅超過5%,其中更有4只產(chǎn)品跌幅超過20%,跌幅最大的產(chǎn)品收益為-41.50%,與收益最高的產(chǎn)品相比,12月事件驅(qū)動策略首尾業(yè)績相差達76.50%。
新三板定增基金表現(xiàn)搶眼景潤新三板1號奪魁
12月事件驅(qū)動前三甲收益均超30%,其中排名第一的是陜西景潤投資張一恒和毛喆共同掌管的“景潤新三板1號”,12月收益率為35.00%。該產(chǎn)品主要參與新三板定增,產(chǎn)品自2015年7月成立以來,一直表現(xiàn)比較平淡,直到12月才突然爆發(fā),最新凈值為1.35元。
陜西景潤投資核心成員均來自國有大型金融機構(gòu),擁有著近十年的證券、債券投資和資產(chǎn)管理經(jīng)營經(jīng)驗。另外,公司的核心管理層也擁有豐富的基金公司等專業(yè)投資機構(gòu)的投資管理和團隊管理經(jīng)驗,過往投資業(yè)績優(yōu)異,投資運作穩(wěn)健規(guī)范。
2015年以來數(shù)次進入月度前十的“中融信托-思考一號”12月再續(xù)佳績,月收益為34.42%,略低于第一名不到一個百分點。截至12月31日,其最新凈值為6.0097元,累計收益達500.97%,而同期滬深300指數(shù)的漲幅僅為34.54%。“中融信托-思考一號”可謂是事件驅(qū)動型產(chǎn)品中的老牌產(chǎn)品,其成立于2010年5月31日,運行期已達5年之久。自成立以來,該產(chǎn)品的凈值基本處于穩(wěn)步上升的趨勢。不過,股災(zāi)期間它遭遇了成立后的最大回撤,但接下來的慢牛行情中,凈值迅猛飆升,再次創(chuàng)出了歷史新高。
排名第三的是富氧基金旗下“富氧定增1號”,其月收益為31.03%。該產(chǎn)品于11月份剛剛成立,最新凈值為1.309元。
海通證券(600837)資產(chǎn)旗下2只產(chǎn)品入圍前十,分別是“海通海富25號”和“海通海富24號”,月收益率均為13.77%。這2只產(chǎn)品成立時間和最新凈值均十分接近,最大的區(qū)別在于“海通海富25號”的基金經(jīng)理為李天舒,而“海通海富24號”基金經(jīng)理信息不詳。
通過觀察前十排行榜還發(fā)現(xiàn),12月份排名前十的事件驅(qū)動策略產(chǎn)品中,出現(xiàn)了4只新三板定增基金,除了排名第一的“景潤新三板1號”外,另外3只分別是排名第四的“上海心澄新三板1期”、第五的“匯富新三板1號”以及第七的“西南證券(600369)新三板鑫瑞1號”,月收益依次為29.75%、24.54%和15.09%。(來源:私募排排網(wǎng))
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