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去年豪取158% FOF牛人鐘海波分享擇基策略

理財(cái)來源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2016年02月17日 14:45 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

談策略:今年寬基指數(shù)較安全

NBD:你們2016年的基金投資策略是什么?

鐘海波:我們年初制定了“343”策略,就是三成做股票基金,四成為債券基金,三成為貨幣基金。

從現(xiàn)在市場點(diǎn)位來看,去年下半年時(shí)債券表現(xiàn)很不錯(cuò),而今年在債券型品種中,我們會更偏重流動性好、高信用的種類。

股票型基金方面,今年偏向投資指數(shù)基金。如果暫時(shí)沒有看到更好的行業(yè)指數(shù),我們會投滬深300指數(shù)基金。今年大家談得較多的是供給側(cè)改革,也就是去過剩產(chǎn)能。從年初以來的表現(xiàn)看,能源、煤炭、鋼鐵指數(shù)比較抗跌。而過去三年,很少有公募基金投資這些板塊,站在“真理掌握在少數(shù)人手上”的角度考慮,這些行業(yè)值得配置,至少比較安全,重倉這些板塊的基金會是我們重點(diǎn)考慮的。

NBD:在2016年,您對基民的投資有什么好的建議?

鐘海波:首先,對中小投資者來說,首選配置是基金而不是股票,更不是配資炒股。

在投資者買基金時(shí),不要盲目被一些基金的高凈值、好業(yè)績所吸引,從而買在凈值高位。一旦市場出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),容易造成較大損失。所以買基金本身也需要選擇和配置。

其次,基金配置的重點(diǎn)是把握結(jié)構(gòu)化的市場行情。但對于市場判斷能力不強(qiáng)的投資者,站在估值角度上,我建議投資者可以配置大類的寬基指數(shù),如滬深300、中證100指數(shù)基金。此類指數(shù)在2015年所積聚的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不大,若按照估值區(qū)間投資,從長期來看,可以跑贏很多主動管理型基金。

還有,配置比例上不要太激進(jìn)。沒必要全部去配置股票型基金,可以考慮債券型基金和一些此前不被關(guān)注的基金如黃金類、商品類基金。黃金基金在過去幾年一直處于虧損狀態(tài),現(xiàn)在市場動蕩時(shí)就有不錯(cuò)表現(xiàn)。一些投資于其他市場的QDII基金也可以考慮,至少從今年來看,道瓊斯指數(shù)、納斯達(dá)克指數(shù)的下跌幅度是遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于滬指的。

我們會每天和每周對比基金業(yè)績表現(xiàn),選擇出持續(xù)跑贏市場的基金。當(dāng)基金表現(xiàn)和市場風(fēng)格相吻合時(shí),會強(qiáng)化這種風(fēng)格,甚至拿一部分倉位加倉這些基金重倉的股票?!姾2ǎ▉碓矗好咳战?jīng)濟(jì)新聞)

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