遼寧成大擬定增募資53.8億加碼保險(xiǎn)業(yè) 24日復(fù)牌

遼寧成大2月23日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以16.82元/股非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3.2億股，募集資金總額不超過(guò)53.824億元，擬全部用于收購(gòu)中華控股19.595%股權(quán)。公司股票將于2月24日復(fù)牌。

定增對(duì)象方面，公司實(shí)際控制人旗下遼寧省國(guó)資公司、史玉柱旗下巨人投資、富邦人壽、中歐物流擬分別認(rèn)購(gòu)8000萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)方式均為現(xiàn)金，且鎖定期均為36個(gè)月。其中遼寧省國(guó)資公司為公司控股股東遼寧成大集團(tuán)之控股股東，定增完成后公司實(shí)際控制人遼寧省國(guó)資委合計(jì)持股比例將由11.11%增至13.51%；此外，巨人投資、富邦人壽、中歐物流將分別持有定增后公司7.84%、7.76%和4.33%股份。

據(jù)介紹，中華控股是集產(chǎn)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)、資產(chǎn)管理為一體的綜合保險(xiǎn)金融集團(tuán)，屬于金融行業(yè)中的保險(xiǎn)子行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，中華控股2014年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入305.04億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)18.48億元。

廣譽(yù)遠(yuǎn)擬12.9億收購(gòu)山西廣譽(yù)遠(yuǎn)40%股權(quán)

廣譽(yù)遠(yuǎn)2月23日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以25.43元/股非公開(kāi)發(fā)行5080.61萬(wàn)股，作價(jià)12.92億元收購(gòu)東盛集團(tuán)、磐鑫投資、鼎盛金禾持有的山西廣譽(yù)遠(yuǎn)合計(jì)40%股權(quán)；同時(shí)擬以不低于26.56元/股非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)12.25億元，主要用于標(biāo)的公司和上市公司具體項(xiàng)目建設(shè)。由于上交所將對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

本次交易完成后，預(yù)計(jì)東盛集團(tuán)持股比例將由19.46%增至21.88%，仍為公司控股股東；郭家學(xué)持有東盛集團(tuán)72.74%的股權(quán)，通過(guò)東盛集團(tuán)間接控制上市公司21.88%的表決權(quán)，仍為上市公司的實(shí)際控制人。

公告顯示，山西廣譽(yù)遠(yuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為精品中藥、傳統(tǒng)中藥及養(yǎng)生酒的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，為是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的主營(yíng)中成藥以及延伸的保健酒的生產(chǎn)與銷(xiāo)售的制藥企業(yè)，主要產(chǎn)品為定坤丹（大蜜丸）、定坤丹（水蜜丸）、龜齡集、安宮牛黃丸、牛黃清心丸、龜齡集酒等，目前共擁有藥品注冊(cè)批件104個(gè)和保健食品注冊(cè)批件1個(gè)。此次交易完成后，上市公司持有山西廣譽(yù)遠(yuǎn)的股權(quán)比例將從55%上升到95%。

數(shù)據(jù)顯示，截至2015年末，山西廣譽(yù)遠(yuǎn)資產(chǎn)總計(jì)5.60億元，所有者權(quán)益合計(jì)2685.89萬(wàn)元；其2014年度和2015年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.10億元、4.28億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為465.11萬(wàn)元和1964.01萬(wàn)元。

根據(jù)《業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議》，東盛集團(tuán)承諾山西廣譽(yù)遠(yuǎn)2016年、2017年、2018年實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于1.34億元、2.35億元和4.33億元。

廣譽(yù)遠(yuǎn)表示，此次交易完成后，將徹底解決了因共同投資而產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易，顯著提升歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)，增強(qiáng)上市公司的持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)收購(gòu)?fù)瓿珊?，上市公司將持有山西廣譽(yù)遠(yuǎn)95%股權(quán)，上市公司對(duì)其的控制能力將進(jìn)一步提高，將有助于提升上市公司的整體管理效率。