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2016年2月25日熱點板塊分析

基金來源:中商情報網時間:2016年02月25日 09:36 編輯:中商情報網

一、【國務院會議再提出支持新能源汽車產業(yè)】

國務院總理李克強2月24日主持召開國務院常務會議,確定進一步支持新能源汽車產業(yè)的措施,以結構優(yōu)化推動綠色發(fā)展;另外,據生意社數據,四川地區(qū)電池碳酸鋰市場主流成交價格上行,截至24日收盤,市場主流成交價格在15-16萬元/噸,高端成交在17萬元/噸,也有有18萬元/噸高價報盤及零星成交。

點評:新能源汽車領域可關注以下四類股:1、新能源汽車整車制造商;2、資源概念股,包括受益六氟磷酸鋰持續(xù)漲價個股;3、鋰電制造設備;4、“充電樁概念股”。

二、【韓國開始大規(guī)模部署國產中程防空導彈系統(tǒng)】

朝韓風波與日俱增,互不相讓,對資本市場風險偏好影響較大。韓國國產防空反導系統(tǒng)正式進入實戰(zhàn)部署階段。韓國防空部隊去年底開始大規(guī)模部署國產中程防空導彈(KM-SAM)系統(tǒng),并計劃在2020年前裝備20個連。

三、【國泰君安:房地產政策應避免寄希望于刺激房地產重歸高增長軌道】

國泰君安任澤平指出,近期一線城市房價暴漲,三四線去庫艱難。中國住宅投資已告別高增長時代,呈總量放緩、結構分化特征;中國當前存在一定房地產泡沫,但區(qū)域分化較大,如果調控得當,經濟中速增長、城市化尚有一定空間等基本面因素為消化現有庫存提供了有利條件;房地產政策應適應新發(fā)展階段,避免寄希望刺激重回高增長的泡沫風險,應注重提高住房質量、改善人居環(huán)境、提高住房成套率,更注重區(qū)域差異。

通過法律形式明確以居住為導向的住房制度設計,建立遏制投資投機性需求的長效機制。需要實行長期穩(wěn)定的住房信貸金融政策,避免大幅調整首付比例和貸款利率透支居民支付能力,穩(wěn)定市場預期。逐步建立城鄉(xiāng)統(tǒng)一的集體建設用地市場和住房發(fā)展機制。

四、【廣東全省推跨區(qū)首套新政 除深圳外】

廣州多家按揭公司和業(yè)內人士透露,接天河、海珠、越秀、黃埔、番禺、荔灣及增城區(qū)稅局通知,買家只要在該區(qū)無房就按首套房交契稅。地稅部門工作人員24日向南方日報記者透露,廣東全省除深圳外,都將執(zhí)行這一政策,即買家在廣東各個城市買房,只要所在區(qū)域沒房,就可以享受首套房契稅優(yōu)惠。

五、【險企1月保費同比大增近六成】

保監(jiān)會24日發(fā)布的《2016年1月保險統(tǒng)計數據報告》顯示,1月份險企“開門紅”數據亮眼,原保費同比增長近四成。機構看好2016年壽險行業(yè)發(fā)展,預計全年壽險保費收入增速將達到25%,財產險保費增速達到15%。

保監(jiān)會數據顯示,2016年1月,原保險保費收入6376.73億元,同比增長59.20%。截至1月末,資金運用余額11.36萬億元,較年初增長1.6%,其中保險資金股票和證券投資基金1.55萬億元,占比13.61%。

六、【國家隊救市時借的錢啥時還?招行急了!】

股災時萬億資金入市救火的國家隊借來的資金已經在股市沉淀了7個月之久,并且相當比例已經被深套其中。尤其是為了穩(wěn)定市場,監(jiān)管層屢次表態(tài)堅決不退出。這個可坑苦了銀行。招商銀行總行副行長趙駒表示,包括招商和光大在內的很多券商在準備境外上市,投資人很關注之前出資給中證金的資金損益如何,但“現在我們還看不到”。在他看來,救市完全無可厚非,政府出手救市在各國都有,但救市主體和有清晰的統(tǒng)計披露也非常重要。

七、【全球錫市供應偏緊 國內錫精礦兩日上漲5%】

23日至24日,國內錫精礦報價累計上漲5000元/噸,漲幅約5.3%,主產地現貨價報9.95萬元/噸。另外,自23日報價上漲1750元/噸后,上海現貨錫繼續(xù)走高,24日報10.55至10.8萬元/噸,較前一交易日上漲2000元/噸。隨著價格上升,市場低價貨源漸漸難覓,部分冶煉廠不斷提高報價,貿易商補貨情緒較高,下游則紛紛入市采購。

點評:據悉,印尼大型錫冶煉商RBT已暫停精煉業(yè)務,全球最大錫出口國印尼的出貨量或遭進一步打擊。2016年1月,印尼精煉錫出口量僅為2486噸,同比銳減63%。國際錫業(yè)協(xié)會預測,2016年錫供應短缺量或達到1萬噸。

市場人士建議可關注:錫業(yè)股份,西部礦業(yè)。

八、【生豬價持續(xù)堅挺 運行趨勢不改】

農業(yè)部最新公布的數據顯示,上周全國活豬平均價格18.42元/公斤,比前一周上漲0.1%,與去年同期相比上漲46.0%;仔豬2月17日35.23元/公斤,比2月14日漲2.3%。

點評:在豬價高位運行的情況下,能繁母豬存欄量繼續(xù)下行,已連續(xù)29個月下降。養(yǎng)殖戶主觀上由于前兩年大幅虧損影響以及客觀上受環(huán)保、土地政策的制約,補欄積極性較低,行業(yè)產能去化超預期,支撐豬價。

另外,由于2015年1-6月能繁母豬存欄量加速下滑,同比降幅在14-16%之間,考慮到能繁母豬存欄至生豬出欄的13個月傳導期,預計2016年上半年肥豬供給收縮加快,價格維持高位,淡季回調幅度有限,待4-5月后或重啟漲勢。

市場人士建議可關注:天邦股份、溫氏股份、牧原股份。

(來源:分級基金網)

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