旋極信息(300324)2月26日晚間發(fā)布重大資產(chǎn)重組方案,公司擬發(fā)行股份購買北京泰豪智能工程有限公司100%的股權,交易作價18億元,同時,旋極信息擬向不超過5名特定投資者募集配套資金總額18億元。公司股票暫不復牌。
具體來看,旋極信息擬向西藏泰豪、恒通達泰、匯達基金和新余京達發(fā)行股份購買其持有的北京泰豪智能工程有限公司100%的股權,標的資產(chǎn)泰豪智能評估值為18.15億元,交易作價為18億元。旋極信息擬以39.30元/股的價格發(fā)行股份收購泰豪智能,將發(fā)行作為對價的股份共4580.15萬股。
此外,旋極信息此次擬募集不超過18億元配套資金,其中6.4億元用于公司新一代裝備健康管理產(chǎn)品體系研制及服務平臺建設項目;6.35億元用于公司基于全球時空剖分的大數(shù)據(jù)高速處理技術與服務平臺項目;剩余5.25億元在扣除發(fā)行費用及支付各中介費用后用于補充公司流動資金。
旋極信息一直專注于從事面向國防軍工提供嵌入式系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術服務業(yè)務,并制定了以武器裝備信息化和行業(yè)信息化領域的嵌入式產(chǎn)品和服務為核心的發(fā)展方向,堅持軍民品互動的發(fā)展戰(zhàn)略。
而泰豪智能是一家“智慧城市”解決方案提供商,主要從事為智慧城市建設提供技術咨詢、頂層設計、工程實施及運維服務整體系統(tǒng)解決方案。本次交易完成后,旋極信息將涉足智慧城市領域,得到新的利潤增長點。
財務數(shù)據(jù)顯示,泰豪智能2014年、2015年分別實現(xiàn)營業(yè)收入8.58億元、13.11億元,歸屬于母公司股東的凈利潤3808.62萬元、1.12億元。泰豪智能主要業(yè)務收入來源于智慧園區(qū)/建筑、智慧能源及智慧交通三個板塊,同時開展智慧城市頂層設計、智慧水務及相關產(chǎn)品銷售等業(yè)務。
此次,泰豪智能100%股權的評估價增值率為602.74%,交易對方承諾泰豪智能2015年和2016年合計、2017年、2018年扣除非經(jīng)常性損益(按照扣除前后孰低計算)后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2.76億元、2.03億元、2.43億元。
值得一提的是,旋極信息還透露,此次收購將促進公司軍工業(yè)務的快速發(fā)展。旋極信息表示,新一代裝備健康管理系統(tǒng)是公司的主要業(yè)務方向,裝備健康管理和智慧城市一樣,都是物聯(lián)網(wǎng)技術的應用,一個偏軍用,一個偏民用,二者在技術、產(chǎn)品、市場、創(chuàng)新等方面都有非常高的協(xié)同性。本次交易完成后,智慧城市和裝備健康管理將構成公司大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)技術在軍、民兩大領域的布局,借助軍民深度融合的東風,在技術、產(chǎn)品、市場、創(chuàng)新等方面全方位協(xié)同,互相促進,推進公司軍工業(yè)務的快速發(fā)展。
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