金發(fā)科技擬定增募資8.45億元

金發(fā)科技2月29日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以5.49元/股非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1.54億股，募集資金總額不超過(guò)8.45億元，擬用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

根據(jù)方案，其中公司控股股東袁志敏認(rèn)購(gòu)數(shù)量為5464.48萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額約為3億元；公司2016年度員工持股計(jì)劃擬通過(guò)廣發(fā)資管認(rèn)購(gòu)數(shù)量不超過(guò)9928.42萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)5.45億元。該員工持股計(jì)劃參與人數(shù)合計(jì)847人，其中公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員合計(jì)11人，合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額為9925萬(wàn)元。

公告顯示，公司此次非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金總額不超過(guò)8.45億元，其中3.1億元用于償還銀行貸款，其余募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。公司表示，此次定增有利于進(jìn)一步擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模，優(yōu)化公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步推進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。同時(shí)，通過(guò)員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票，有利于建立和完善勞動(dòng)者與所有者的利益共享機(jī)制，改善公司治理水平，提高職工凝聚力和公司競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)人壽擬233億元收購(gòu)增持廣發(fā)銀行23.686%股份

中國(guó)人壽2月29日晚間公告稱(chēng)，公司擬以6.39元/股的價(jià)格，向花旗集團(tuán)及IBMCredit收購(gòu)其持有的廣發(fā)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“廣發(fā)銀行”）合計(jì)約36.48億股，總對(duì)價(jià)約為233.12億元。交易后公司將持有廣發(fā)銀行約67.29億股，持股比例將由20%增至43.686%，成為其單一最大股東。

據(jù)介紹，廣發(fā)銀行成立于1988年，其前身為廣東發(fā)展銀行，是國(guó)內(nèi)首批組建的股份制商業(yè)銀行之一，其注冊(cè)資本為人民幣15,402,397,264元，注冊(cè)地點(diǎn)為廣東省廣州市。截至2015年12月31日，廣發(fā)銀行在中國(guó)境內(nèi)以及澳門(mén)特別行政區(qū)共設(shè)立了759家營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，主要分布于珠三角、長(zhǎng)三角及環(huán)渤海等發(fā)達(dá)區(qū)域。

廣發(fā)銀行的主要業(yè)務(wù)包括公司金融業(yè)務(wù)、零售金融業(yè)務(wù)、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)，以及大力發(fā)展中的網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)。截至2015年12月31日，廣發(fā)銀行經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)約為人民幣18365億元、經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)約為人民幣975億元。2015年度，廣發(fā)銀行經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入約為547億元、經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)約為90億元。

公告稱(chēng)，此次交易金額為公司與花旗集團(tuán)及IBMCredit基于廣發(fā)銀行于2015年末的凈資產(chǎn)賬面值（即約人民幣975.40億元）及其業(yè)務(wù)價(jià)值，同時(shí)參考了獨(dú)立評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)廣發(fā)銀行于2015年末的凈資產(chǎn)的評(píng)估值（與凈資產(chǎn)賬面值差異在10%以?xún)?nèi)）后，公平協(xié)商厘定，而凈資產(chǎn)評(píng)估值尚待國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)的最終核準(zhǔn)。

中國(guó)人壽表示，廣發(fā)銀行在零售、小微等領(lǐng)域具有較強(qiáng)的差異化競(jìng)爭(zhēng)力，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較為完善，具備未來(lái)加快發(fā)展的基礎(chǔ)。廣發(fā)銀行與公司在規(guī)模、客戶(hù)、業(yè)務(wù)等方面契合度較高，公司成為其單一最大股東后，雙方將有機(jī)會(huì)從渠道共享、交叉銷(xiāo)售、中后臺(tái)運(yùn)行整合等多個(gè)方面綜合協(xié)同發(fā)展，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)效率，加強(qiáng)客戶(hù)粘性和綜合金融服務(wù)能力，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。