3月1日早間，美年健康亮出收購慈銘體檢方案。公司擬以發(fā)行股份方式購買天億資管等4名股東持有的慈銘體檢72.22%的股權(quán)，交易金額約為26.97億元，公司擬以非公開發(fā)行86,650,080股股份方式支付，發(fā)行價(jià)格為31.13元/股。本次交易完成后，慈銘體檢將成為公司的全資子公司。

與此同時(shí)，公司還擬以相同價(jià)格非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過19.4億元。配套資金擬用于醫(yī)療設(shè)備采購、體檢門診部裝修、補(bǔ)充流動(dòng)資金及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。

截至2015年12月31日，慈銘體檢賬面凈資產(chǎn)為63,668.64萬元（未經(jīng)審計(jì)），預(yù)估增值約217,388.90萬元，預(yù)估增值率約為341.44%。

公告顯示，慈銘體檢既是體檢行業(yè)的開創(chuàng)者也是奠基者，截至2014年12月31日，慈銘體檢的體檢量累計(jì)超過1094萬人次，慈銘體檢已在北京、上海、深圳、廣州、武漢、南京、大連、天津、成都、濟(jì)南、金華、臨沂、長(zhǎng)春等國(guó)內(nèi)主要城市建立了分支機(jī)構(gòu)，是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模較大、覆蓋范圍較廣、年體檢量及累計(jì)體檢量較多的專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)之一。

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如美年大健康、慈銘體檢強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，其合并后共同控制的體檢中心將超過150家，輻射城市將超過40個(gè)，年度體檢量達(dá)732萬人次，對(duì)于各自的發(fā)展以及體檢行業(yè)的整體發(fā)展都將打造中國(guó)體檢市場(chǎng)的龍頭企業(yè)，形成的兼具線下網(wǎng)絡(luò)與線上數(shù)據(jù)的大型平臺(tái)，在超越體檢業(yè)務(wù)本身的同時(shí)打造健康管理全新生態(tài)。

據(jù)公告，慈銘體檢2014年度營(yíng)業(yè)收入和歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為91,253.54萬元和5,297.57萬元；2015年度營(yíng)業(yè)收入和歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為101,538.89萬元和3,717.86萬元。慈銘體檢2014年度和2015年度業(yè)績(jī)下滑主要由于部分新建體檢門店尚未實(shí)現(xiàn)盈利拖累整體業(yè)績(jī)。此外，部分門店租賃協(xié)議到期重簽導(dǎo)致房屋租賃費(fèi)用增加，也對(duì)慈銘體檢業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?

（來源：中國(guó)證券網(wǎng)）