金一文化斥資8.67億控股廣東樂源 拓展可穿戴設(shè)備行業(yè)

金一文化（002721）3月3日晚間公告，公司擬與廣東樂源數(shù)字技術(shù)有限公司（簡稱“廣東樂源”）、樂六平簽署對外投資框架協(xié)議，通過增資18700萬元取得廣東樂源11%的股權(quán)。廣東樂源投后估值17億元，公司再以6.8億元取得其控股股東樂六平持有的40%股權(quán)。交易完成后，公司通過增資及受讓股權(quán)方式共計持有廣東樂源51%的股權(quán)并取得控制權(quán)。

廣東樂源是一家致力于可穿戴式智能產(chǎn)品和核心技術(shù)，云平臺及應(yīng)用開發(fā)的創(chuàng)新型科技企業(yè)，旗下?lián)碛兴募揖硟?nèi)控股子公司。公司擁有產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)團隊、可穿戴的多項專利和軟件著作權(quán)，為高新技術(shù)企業(yè)。

截至2015年12月31日，廣東樂源總資產(chǎn)2.1億元，凈資產(chǎn)1.35億元，2015年度主營營業(yè)收入1.4億元，凈利潤5066萬元，預(yù)計2016年凈利潤將達到1.5億元。

廣東樂源所處的智能可穿戴設(shè)備行業(yè)近幾年呈現(xiàn)了爆發(fā)式增長，行業(yè)空間和市場規(guī)模將有巨大潛力。根據(jù)市場研究機構(gòu)Gartner發(fā)布的最新報告預(yù)計，2016年全球可穿戴電子設(shè)備銷量將達到2.746億部，實現(xiàn)銷售收入287億美元。廣東樂源與海外客戶建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，會受益于智能可穿戴設(shè)備需求的大幅度增長。目前，廣東樂源的產(chǎn)品主要銷往海外市場，也將加大對海外客戶的拓展力度，從而實現(xiàn)業(yè)績快速增長。

根據(jù)EnfoDesk易觀智庫的分析，中國智能可穿戴設(shè)備市場在2014年的規(guī)模為22億，2015年約為125.8億元，預(yù)計2016年將達228億元，2018年將達400億元。此次交易完成后，廣東樂源將通過加強研發(fā)設(shè)計實力和完善營銷網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，借助公司現(xiàn)有營銷網(wǎng)絡(luò)和客戶資源，加快國內(nèi)市場的拓展速度，從而實現(xiàn)業(yè)績的快速增長。

樂六平承諾，按照扣非后凈利潤與賬面凈利潤孰低的原則，廣東樂源2016-2018年度業(yè)績分別為1.5億元、2.25億元、3.375億元。

金一文化認為，廣東樂源進入可穿戴設(shè)備行業(yè)較早，在研發(fā)技術(shù)及成果、人才儲備、國內(nèi)外客戶資源等方面具有一定的前瞻性和先發(fā)優(yōu)勢，具備良好的成長性和業(yè)績貢獻能力。

金一文化表示，如果公司此次能夠收購廣東樂源，將有助于推進黃金珠寶行業(yè)與智能可穿戴設(shè)備行業(yè)的融合發(fā)展，符合公司平臺化發(fā)展戰(zhàn)略及國際化市場布局的需要，同時有利于提高盈利水平，有助于增強公司的綜合競爭能力和持續(xù)經(jīng)營能力。

公司股票自2016年3月4日開市時起復(fù)牌。