樂金健康擬收購資產(chǎn)拓展產(chǎn)品體系及銷售渠道

樂金健康3月7日晚間公告，擬向交易對方以17.31元/股合計(jì)發(fā)行1746.97萬股，以及支付現(xiàn)金，分別購買福瑞斯100%股權(quán)（預(yù)估值為25000萬元）；購買瑞宇健身100%股權(quán)（預(yù)估值為19800萬元）。同時(shí)，公司擬募集配套資金不超過44800萬元。此外，公司擬推股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。公司股票暫不復(fù)牌。

福瑞斯的主營產(chǎn)品為按摩墊和按摩小器具。其2016年度至2018年度承諾凈利潤分別不低于2000萬元、3000萬元、4000萬元。

瑞宇健身主要通過實(shí)體店、自身B2C網(wǎng)站、淘寶、京東等電子商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行健康器材的銷售。其2016年度至2018年度承諾凈利潤分別不低于1520萬元、1940萬元、2240萬元。

公司表示，通過本次交易，樂金健康和福瑞斯、瑞宇健身通過在產(chǎn)品體系、銷售渠道、技術(shù)等方面的整合，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，達(dá)到良好的協(xié)同效應(yīng)。

此外，公司擬推股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。擬向激勵(lì)對象授予300萬份股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為20.75元/股。激勵(lì)對象共計(jì)2人，為公司核心技術(shù)骨干。

股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的業(yè)績考核要求為以2014年凈利潤均值為基數(shù)，2016年至2018年凈利潤增長率分別不低于90%、150%、200%；解鎖比例分別為35%、35%、30%。

天壕環(huán)境擬定增9億元布局能源業(yè)務(wù)

天壕環(huán)境7日晚間公告，擬非公開發(fā)行不超過5000萬股，募集資金不超過9億元。公司股票3月8日復(fù)牌。

募集資金中，66250萬元擬投入北京華盛煤層氣連接線項(xiàng)目，8630萬元擬投入余熱發(fā)電EMC項(xiàng)目，5570萬元擬投入低碳技術(shù)研發(fā)中心工程實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，9550萬元擬補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次非公開發(fā)行募集資金主要用于北京華盛煤層氣連接線項(xiàng)目、天然氣長輸管線加壓站和銅冶煉行業(yè)余熱發(fā)電EMC項(xiàng)目，有利于公司鞏固余熱發(fā)電EMC領(lǐng)域行業(yè)領(lǐng)先地位、深度布局天然氣供應(yīng)及管輸業(yè)務(wù)，加快實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)。

齊魯銀行優(yōu)先股方案終于出爐募資20億

3月7日晚間，齊魯銀行優(yōu)先股預(yù)案終于出爐，此次擬非公開發(fā)行優(yōu)先股不超過2000萬股，募集資金總額不超過人民幣20億元。

發(fā)行對象為符合《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》和其他法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者，每次發(fā)行對象不得超過二百人，且相同條款優(yōu)先股的發(fā)行對象累計(jì)不得超過二百人。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金認(rèn)購。

作為首家登陸新三板的銀行，齊魯銀行一度被業(yè)內(nèi)認(rèn)為有望成新三板首家發(fā)行優(yōu)先股的企業(yè)。齊魯銀行董事長王曉春也曾在此前表示，該行之所以登陸新三板，是因?yàn)榭粗匦氯宀粩嗤七M(jìn)制度創(chuàng)新，包括未來將實(shí)施的集合競價(jià)交易方式、市場分層以及允許發(fā)行優(yōu)先股等政策。

不過在去年11月，鑫莊農(nóng)貸率先發(fā)布《非公開發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案》，成為新三板首例優(yōu)先股發(fā)行預(yù)案。

廣證恒生證券分析師袁季曾表示，對于新三板市場來說，優(yōu)先股有助于緩解企業(yè)特別是銀行這類金融企業(yè)不斷再融資的壓力，并且將一部分投資者分流到優(yōu)先股上，對完善市場融資功能有很大改善作用。

根據(jù)齊魯銀行今日披露的方案，募集資金將在扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充其他一級(jí)資本，提高公司資本充足率。

上述發(fā)行前，齊魯銀行一級(jí)資本充足率為10.00%，發(fā)行后為12.89%；發(fā)行前資本充足率為11.15%，發(fā)行后為14.04%，將明顯提高。