【消息簡評】：

1.【大宗商品創(chuàng)近期新高 多項積極因素漸凸顯】

北京時間5日凌晨，多類大宗商品價格齊現(xiàn)大漲：紐約原油收漲5%；倫敦錫、銅、鎳漲幅3%左右，其中錫還創(chuàng)出了去年4月以來新高；國內(nèi)夜盤交易的鐵礦石、焦煤、焦炭、螺紋鋼、天然橡膠均收于漲停，亦創(chuàng)出數(shù)月以來新高。美國最新公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)大幅好于預(yù)期，不過市場仍預(yù)計美聯(lián)儲將繼續(xù)觀察經(jīng)濟(jì)增長的持續(xù)性，不會在3月加息。

點評：在全球流動性維持相對寬松、經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)預(yù)期強(qiáng)烈、中國供給側(cè)改革力推“去產(chǎn)能”等因素共同推動下，大宗商品供求關(guān)系有望出現(xiàn)邊際改善，并獲得更多資金配置。A股錫業(yè)股份（000960）、海南礦業(yè)（601969）、西山煤電（000983）分別是國內(nèi)錫、鐵礦石、焦煤領(lǐng)域龍頭。

2.【深港通將適時啟動 深市消費類藍(lán)籌受關(guān)注】

5日公布的2016年政府工作報告提出，今年要深化金融體制改革。包括推進(jìn)股票、債券市場改革和法治化建設(shè)，促進(jìn)多層次資本市場健康發(fā)展，提高直接融資比重，適時啟動深港通。同日公布的十三五規(guī)劃綱要草案中提出，創(chuàng)造條件實施股票發(fā)行注冊制。

點評：上周滬股通成交凈買額超過55億元，創(chuàng)出去年8月以來的單周新高。從滬港通開通至今的情況看，以貴州茅臺、伊利股份、恒瑞醫(yī)藥為代表，具備獨特競爭優(yōu)勢、防御性較高、業(yè)績增長穩(wěn)健的滬市消費類藍(lán)籌受到外資明顯偏愛。以此推測，一旦深港通開通，類似的五糧液（000858）、美的集團(tuán)（000333）、雙匯發(fā)展（000895）等也有望得到外資青睞。

3.【工信部發(fā)文力挺船舶配套產(chǎn)業(yè) 本土企業(yè)市場空間顯現(xiàn)】

工信部網(wǎng)站日前發(fā)布了《船舶配套產(chǎn)業(yè)能力提升行動計劃（2016－2020）》。計劃提出，到2020年，基本建成較為完善的船用設(shè)備研發(fā)、設(shè)計制造和服務(wù)體系，關(guān)鍵船用設(shè)備設(shè)計制造能力達(dá)到世界先進(jìn)水平。此外，高技術(shù)船舶本土化船用設(shè)備平均裝船率達(dá)到60%以上，船用設(shè)備關(guān)鍵零部件本土配套率達(dá)到80%。

點評：韓國、日本船用設(shè)備本土化裝船率分別高達(dá)85%、90%以上，我國仍有較大差距，特別是在高技術(shù)船舶和海洋工程裝備配套領(lǐng)域本土化配套率不足30%。隨著船舶配套本土化率目標(biāo)的提出，本土企業(yè)的市場空間將顯現(xiàn)。上市公司中，中國船舶（600150）在造船、低速大功率柴油機(jī)等方面都有明顯的規(guī)模優(yōu)勢；鋼構(gòu)工程（600072）為國內(nèi)船舶配件龍頭；亞星錨鏈（601890）是我國船用錨鏈和海洋平臺系泊鏈生產(chǎn)和出口基地。

4.【市場貨源偏緊 部分稀土品種價格上調(diào)】

上證報資訊獲悉，由于分離廠開工率不高，市場中鐠釹鏑供應(yīng)趨緊，缺貨現(xiàn)象較為明顯。3月4日鐠釹價格開始有所上調(diào)，金屬鐠釹成交價格上調(diào)2000元。相關(guān)廠家表示，目前部分稀土品種庫存較低，挺價意圖較強(qiáng)。

點評：工信部在1月份舉行的2016年稀土行業(yè)座談會議表示，今年6月底前完成全部集團(tuán)組建工作，完成整合所有稀土礦山和冶煉分離企業(yè)。在政府持續(xù)打擊稀土走私、非法開采等整頓措施下，稀土行業(yè)秩序已出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，市場集中度出現(xiàn)提升，后續(xù)在稀土收儲等政策推動下，稀土漲價現(xiàn)象或進(jìn)一步擴(kuò)散。上市公司中，北方稀土（600111）、五礦稀土（000831）為行業(yè)龍頭。

5.【十三五我國將啟動百項重大工程 政策扶持可期】

5日發(fā)布的十三五規(guī)劃綱要草案全文提出，未來五年將實施100個重大工程及項目。據(jù)介紹，排名前六的是航空發(fā)動機(jī)及燃?xì)?/a>輪機(jī)、深海空間站、量子通信與量子計算機(jī)、腦科學(xué)與類腦研究，以及國家網(wǎng)絡(luò)空間安全、深空探測和空間飛行器在軌服務(wù)與維護(hù)系統(tǒng)。

資訊梳理機(jī)構(gòu)調(diào)研信息后發(fā)現(xiàn)，上周（2月29日-3月4日）共有近10家房地產(chǎn)公司獲得近70家機(jī)構(gòu)密集調(diào)研；過去兩周則達(dá)到18家，調(diào)研機(jī)構(gòu)超過140家。調(diào)研反饋信息顯示，業(yè)內(nèi)認(rèn)為貨幣政策是決定房地產(chǎn)基本面最重要的核心因素，國內(nèi)當(dāng)前貨幣寬松周期疊加全國兩會后各省市陸續(xù)出臺房地產(chǎn)去庫存細(xì)化政策，將有助于行業(yè)復(fù)蘇。調(diào)研機(jī)構(gòu)則主要關(guān)注房地產(chǎn)公司的項目儲備及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

點評：從具體上市公司情況看，深振業(yè)A（000006）表示，公司正在積極探索系統(tǒng)內(nèi)多種土地儲備方式，力求多渠道獲取資源；榮安地產(chǎn)（000517）表示公司現(xiàn)有的土地儲備預(yù)計能保證兩年的消化，未來將繼續(xù)以房地產(chǎn)為主業(yè)；華聯(lián)控股（000036）表示，公司存在進(jìn)行房地產(chǎn)主業(yè)升級和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的內(nèi)在需求，具有進(jìn)行跨行業(yè)投資的能力，未來將重點關(guān)注主業(yè)的拓展及延伸。

【財經(jīng)新聞】：

●今年政府工作報告未提及注冊制改革,新思路或是力推資產(chǎn)證券化。

●國家發(fā)改委主任徐紹史：供給側(cè)改革是經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的主線。

●央行副行長易綱：人民幣不存在持續(xù)貶值的基礎(chǔ)。

●證監(jiān)會主席劉士余：盡努力保護(hù)廣大股民合法權(quán)益。

●韓美聯(lián)合軍演明日啟動,規(guī)模創(chuàng)歷年之最。