1.【大宗商品創(chuàng)近期新高 多項積極因素漸凸顯】

北京時間5日凌晨，多類大宗商品價格齊現(xiàn)大漲：紐約原油收漲5%；倫敦錫、銅、鎳漲幅3%左右，其中錫還創(chuàng)出了去年4月以來新高；國內(nèi)夜盤交易的鐵礦石、焦煤、焦炭、螺紋鋼、天然橡膠均收于漲停，亦創(chuàng)出數(shù)月以來新高。美國最新公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)大幅好于預(yù)期，不過市場仍預(yù)計美聯(lián)儲將繼續(xù)觀察經(jīng)濟增長的持續(xù)性，不會在3月加息。

點評：在全球流動性維持相對寬松、經(jīng)濟企穩(wěn)預(yù)期強烈、中國供給側(cè)改革力推“去產(chǎn)能”等因素共同推動下，大宗商品供求關(guān)系有望出現(xiàn)邊際改善，并獲得更多資金配置。A股錫業(yè)股份（000960）、海南礦業(yè)（601969）、西山煤電（000983）分別是國內(nèi)錫、鐵礦石、焦煤領(lǐng)域龍頭。

2.【深港通將適時啟動 深市消費類藍籌受關(guān)注】

5日公布的2016年政府工作報告提出，今年要深化金融體制改革。包括推進股票、債券市場改革和法治化建設(shè)，促進多層次資本市場健康發(fā)展，提高直接融資比重，適時啟動深港通。同日公布的十三五規(guī)劃綱要草案中提出，創(chuàng)造條件實施股票發(fā)行注冊制。

點評：上周滬股通成交凈買額超過55億元，創(chuàng)出去年8月以來的單周新高。從滬港通開通至今的情況看，以貴州茅臺、伊利股份、恒瑞醫(yī)藥為代表，具備獨特競爭優(yōu)勢、防御性較高、業(yè)績增長穩(wěn)健的滬市消費類藍籌受到外資明顯偏愛。以此推測，一旦深港通開通，類似的五糧液（000858）、美的集團（000333）、雙匯發(fā)展（000895）等也有望得到外資青睞。

3.【工信部發(fā)文力挺船舶配套產(chǎn)業(yè) 本土企業(yè)市場空間顯現(xiàn)】

工信部網(wǎng)站日前發(fā)布了《船舶配套產(chǎn)業(yè)能力提升行動計劃（2016－2020）》。計劃提出，到2020年，基本建成較為完善的船用設(shè)備研發(fā)、設(shè)計制造和服務(wù)體系，關(guān)鍵船用設(shè)備設(shè)計制造能力達到世界先進水平。此外，高技術(shù)船舶本土化船用設(shè)備平均裝船率達到60%以上，船用設(shè)備關(guān)鍵零部件本土配套率達到80%。

點評：韓國、日本船用設(shè)備本土化裝船率分別高達85%、90%以上，我國仍有較大差距，特別是在高技術(shù)船舶和海洋工程裝備配套領(lǐng)域本土化配套率不足30%。隨著船舶配套本土化率目標的提出，本土企業(yè)的市場空間將顯現(xiàn)。上市公司中，中國船舶（600150）在造船、低速大功率柴油機等方面都有明顯的規(guī)模優(yōu)勢；鋼構(gòu)工程（600072）為國內(nèi)船舶配件龍頭；亞星錨鏈（601890）是我國船用錨鏈和海洋平臺系泊鏈生產(chǎn)和出口基地。

4.【市場貨源偏緊 部分稀土品種價格上調(diào)】

上證報資訊獲悉，由于分離廠開工率不高，市場中鐠釹鏑供應(yīng)趨緊，缺貨現(xiàn)象較為明顯。3月4日鐠釹價格開始有所上調(diào)，金屬鐠釹成交價格上調(diào)2000元。相關(guān)廠家表示，目前部分稀土品種庫存較低，挺價意圖較強。

點評：工信部在1月份舉行的2016年稀土行業(yè)座談會議表示，今年6月底前完成全部集團組建工作，完成整合所有稀土礦山和冶煉分離企業(yè)。在政府持續(xù)打擊稀土走私、非法開采等整頓措施下，稀土行業(yè)秩序已出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，市場集中度出現(xiàn)提升，后續(xù)在稀土收儲等政策推動下，稀土漲價現(xiàn)象或進一步擴散。上市公司中，北方稀土（600111）、五礦稀土（000831）為行業(yè)龍頭。