概念及行業(yè)方面:
1.十三五我國將啟動(dòng)百項(xiàng)重大工程,政策扶持可期
5日發(fā)布的十三五規(guī)劃綱要草案全文提出,未來五年將實(shí)施100個(gè)重大工程及項(xiàng)目。據(jù)介紹,排名前六的是航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)?/a>輪機(jī)、深??臻g站、量子通信與量子計(jì)算機(jī)、腦科學(xué)與類腦研究,以及國家網(wǎng)絡(luò)空間安全、深空探測和空間飛行器在軌服務(wù)與維護(hù)系統(tǒng)。綜合市場需求和最新技術(shù)研發(fā)動(dòng)態(tài)來看,上述重大項(xiàng)目發(fā)展最為迫切,也具備產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ),在被列入十三五重大工程后,有望獲得政策進(jìn)一步扶持。公司方面,華工科技(000988)的量子點(diǎn)激光器產(chǎn)品將受益量子通信發(fā)展;復(fù)旦復(fù)華(600624)控股股東在人腦工程領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的競爭實(shí)力。
2.大宗商品創(chuàng)近期新高,多項(xiàng)積極因素漸凸顯
北京時(shí)間5日凌晨,多類大宗商品價(jià)格齊現(xiàn)大漲:紐約原油收漲5%;倫敦錫、銅、鎳漲幅3%左右,其中錫還創(chuàng)出了去年4月以來新高;國內(nèi)夜盤交易的鐵礦石、焦煤、焦炭、螺紋鋼、天然橡膠均收于漲停,亦創(chuàng)出數(shù)月以來新高。在全球流動(dòng)性維持相對(duì)寬松、經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)預(yù)期強(qiáng)烈、中國供給側(cè)改革力推“去產(chǎn)能”等因素共同推動(dòng)下,大宗商品供求關(guān)系有望出現(xiàn)邊際改善,并獲得更多資金配置。A股錫業(yè)股份(000960)、海南礦業(yè)(601969)、西山煤電(000983)分別是國內(nèi)錫、鐵礦石、焦煤領(lǐng)域龍頭。
3.三醫(yī)聯(lián)動(dòng)獲重點(diǎn)部署,醫(yī)改多方位推進(jìn)
2016年政府工作報(bào)告中,對(duì)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”做了重點(diǎn)工作部署,涉及14項(xiàng)改革方向。國家加大投入后,基層醫(yī)療和分級(jí)診療制度將有效推動(dòng),大病種相關(guān)藥品銷售空間大增,如通化東寶(600867)的胰島素在去年全行業(yè)降價(jià)的背景下,仍取得20%的增長,在今年渠道延伸以后,有望突破30%以上的增長空間。貴州當(dāng)?shù)厣鲜泄拘虐?a href='http://www.gzshangchuan.com/reports/2014/09/26/934235n8h.shtml' target='_blank'>制藥(002390)近年來已自建分級(jí)診療體系,目前擁有3家三級(jí)醫(yī)院,6家二級(jí)醫(yī)院,是省內(nèi)醫(yī)療資源的龍頭企業(yè)。考慮到公司并購的資產(chǎn)將在今年貢獻(xiàn)業(yè)績,機(jī)構(gòu)預(yù)測,公司今年凈利潤增長有望超過80%。
4.深港通將適時(shí)啟動(dòng),深市消費(fèi)類藍(lán)籌受關(guān)注
5日公布的2016年政府工作報(bào)告提出,今年要深化金融體制改革。同日公布的十三五規(guī)劃綱要草案中提出,創(chuàng)造條件實(shí)施股票發(fā)行注冊(cè)制。上周滬股通成交凈買額超過55億元,創(chuàng)出去年8月以來的單周新高。從滬港通開通至今的情況看,以貴州茅臺(tái)、伊利股份、恒瑞醫(yī)藥為代表,具備獨(dú)特競爭優(yōu)勢(shì)、防御性較高、業(yè)績?cè)鲩L穩(wěn)健的滬市消費(fèi)類藍(lán)籌受到外資明顯偏愛。以此推測,一旦深港通開通,類似的五糧液(000858)、美的集團(tuán)(000333)、雙匯發(fā)展(000895)等也有望得到外資青睞。
5.工信部發(fā)文力挺船舶配套產(chǎn)業(yè) 本土企業(yè)市場空間顯現(xiàn)
工信部網(wǎng)站日前發(fā)布了《船舶配套產(chǎn)業(yè)能力提升行動(dòng)計(jì)劃(2016-2020)》。計(jì)劃提出,到2020年,基本建成較為完善的船用設(shè)備研發(fā)、設(shè)計(jì)制造和服務(wù)體系,關(guān)鍵船用設(shè)備設(shè)計(jì)制造能力達(dá)到世界先進(jìn)水平。隨著船舶配套本土化率目標(biāo)的提出,本土企業(yè)的市場空間將顯現(xiàn)。上市公司中,中國船舶(600150)在造船、低速大功率柴油機(jī)等方面都有明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì);鋼構(gòu)工程(600072)為國內(nèi)船舶配件龍頭;亞星錨鏈(601890)是我國船用錨鏈和海洋平臺(tái)系泊鏈生產(chǎn)和出口基地。
公司方面:
澳柯瑪(600336)擬以不低于5.06元每股定增2億股,募資10.12億元,投向商用冷鏈產(chǎn)品智能化制造項(xiàng)目、商用冷鏈技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目、新型節(jié)能冷藏車建設(shè)項(xiàng)目、線上線下營銷平臺(tái)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司控股股東青島企發(fā)投認(rèn)購金額不低于3.5億元。
福建高速(600033)擬出資不超10億元參與廈門國際銀行增資擴(kuò)股,認(rèn)購后公司對(duì)其持股比例將由目前的4.2%增至不高于5.8%。廈門國際銀行2013-2015年凈利分別為16.68億元、22.28億元、33.26億元。
寶鷹股份(002047)擬以1億元現(xiàn)金增資深圳市國創(chuàng)智聯(lián)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司,獲其20%股權(quán)。國創(chuàng)智聯(lián)專注于無線寬帶專網(wǎng)系統(tǒng)與終端設(shè)備的開發(fā)、制售,同時(shí)為政務(wù)和警務(wù)專網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和智慧城市建設(shè)等應(yīng)用提供解決方案。
茂業(yè)通信(000889)控股股東中兆投資方面3月1日至4日累計(jì)增持公司621萬股,占股比1%。禾盛新材(002290)股東中科創(chuàng)資產(chǎn)3日通過大宗交易方式增持公司110萬股,增持均價(jià)20元。三星醫(yī)療(601567)控股股東奧克斯集團(tuán)4日增持公司股票125萬股。
愛迪爾(002740)年報(bào)擬10轉(zhuǎn)20派1.1元。
帝龍新材(002247)董事長建議年報(bào)10轉(zhuǎn)10派2元。
(來源:分級(jí)基金網(wǎng)樓曉翔)
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