【消息簡(jiǎn)評(píng)】：

1.【全球最大農(nóng)化展會(huì)開(kāi)幕 草甘膦迎漲價(jià)窗口】

本周三，中國(guó)國(guó)際農(nóng)用化學(xué)品及植保展覽會(huì)（CAC2016）將在上海開(kāi)幕。作為全球最大的農(nóng)用化學(xué)品展會(huì)，國(guó)內(nèi)外主要農(nóng)化產(chǎn)銷企業(yè)都將參展，對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展前景等進(jìn)行溝通交流。由于展會(huì)正值農(nóng)化產(chǎn)品需求旺季，參展企業(yè)也將展會(huì)前后作為重要提價(jià)窗口，去年國(guó)內(nèi)草甘膦生產(chǎn)商就計(jì)劃集體提價(jià)1000元/噸。

點(diǎn)評(píng)：從今年情況看，草甘膦提價(jià)的有利因素正在積累。一是當(dāng)前1.8萬(wàn)元/噸的價(jià)格處于10年來(lái)“大底”，較2013年的高點(diǎn)下跌超過(guò)60%，已經(jīng)處于成本區(qū)域；二是調(diào)整時(shí)間近3年，接近前兩輪下跌周期；三是今年7月全球第二大用量的除草劑百草枯水劑將在中國(guó)全面停止銷售使用，草甘膦受益國(guó)內(nèi)替代市場(chǎng)；四是經(jīng)過(guò)上一輪環(huán)保整治和價(jià)格深度調(diào)整，中小產(chǎn)能關(guān)停較多，行業(yè)集中度大幅提升。草甘膦提價(jià)預(yù)期升溫，行業(yè)見(jiàn)底回穩(wěn)，新安股份（600596）、揚(yáng)農(nóng)化工（600486）等龍頭受益明顯。

2.【贛州十項(xiàng)措施支持稀土產(chǎn)業(yè) 關(guān)注相關(guān)板塊】

贛州日前出臺(tái)十項(xiàng)措施，推進(jìn)稀土新材料及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級(jí)，支持稀土新材料及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這十項(xiàng)措施包括：支持調(diào)整完善土地利用總體規(guī)劃、優(yōu)先保障稀土產(chǎn)業(yè)用地需求、優(yōu)先保障耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)、支持盤活存量建設(shè)用地、支持做優(yōu)做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)、優(yōu)化用地模式、鼓勵(lì)使用未利用地、鼓勵(lì)節(jié)約集約用地、縮短審批時(shí)限、幫扶企業(yè)破解資金難題等。

點(diǎn)評(píng)：業(yè)內(nèi)認(rèn)為，我國(guó)稀土產(chǎn)量占全球85%，目前采用配額生產(chǎn)管理，導(dǎo)致我國(guó)稀土產(chǎn)量高于配額的原因是盜采。未來(lái)稀土的供給側(cè)改革要看對(duì)國(guó)家對(duì)盜采的打擊力度，隨著國(guó)家對(duì)私采超采部分進(jìn)行重點(diǎn)打擊，進(jìn)而影響到金屬價(jià)格，推動(dòng)稀土市場(chǎng)逐步回暖。此外，根據(jù)工信部要求，中國(guó)6大稀土集團(tuán)今年6月底前完成全部集團(tuán)組建工作，完成整合所有稀土礦山和冶煉分離企業(yè)。隨著整合完成，行業(yè)將走向健康發(fā)展，五礦稀土（000831）、廣晟有色（600259）等龍頭有望受益。

3.【油氣改革方案望兩會(huì)后出臺(tái) 關(guān)注上游及管網(wǎng)領(lǐng)域】

據(jù)媒體報(bào)道，國(guó)家能源局局長(zhǎng)努爾·白克力透露，國(guó)務(wù)院已經(jīng)審議研究過(guò)一次關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見(jiàn)，此后國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局按照要求再次進(jìn)行一些修改、補(bǔ)充、完善，已經(jīng)第二次上報(bào)，預(yù)計(jì)兩會(huì)后不久就可以出臺(tái)。根據(jù)“1+N”的模式，油氣改革方案落地要輔以專項(xiàng)改革方案和相關(guān)配套文件，目前都在抓緊研究制定，未來(lái)將在部分省市開(kāi)展油氣改革綜合試點(diǎn)或?qū)ｍ?xiàng)試點(diǎn)。

點(diǎn)評(píng)：業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新一輪油氣改革的思路涉及石油天然氣上中下游各領(lǐng)域的市場(chǎng)準(zhǔn)入和價(jià)格放開(kāi)，將進(jìn)一步打破行政壟斷，管住自然壟斷，放開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)節(jié)，其中核心是上游放開(kāi)和管網(wǎng)分離?？申P(guān)注兩方面機(jī)會(huì)，一是受益于油氣上游開(kāi)放的民營(yíng)企業(yè)，特別是率先開(kāi)展油氣勘探區(qū)塊招標(biāo)試點(diǎn)的新疆區(qū)域相關(guān)公司，如光正集團(tuán)（002524）等；二是受益于管網(wǎng)分離的管道建設(shè)公司，如金洲管道（002443）等。

4.【多項(xiàng)兩孩配套政策正醞釀 嬰幼產(chǎn)品市場(chǎng)巨大】

國(guó)家衛(wèi)計(jì)委主任李斌在8日舉行的記者會(huì)上表示，從目前地方實(shí)施全面兩孩政策的情況來(lái)看，孕婦建檔率比去年同期明顯增加。今年將從多方面著手，解決好全面實(shí)施兩孩政策的配套政策問(wèn)題，包括增加幼兒照料、學(xué)前教育等基本公共服務(wù)，研究完善生育保障、住房、稅收等支持政策。李斌指出，我國(guó)今后每年大體出生1700萬(wàn)或以上，現(xiàn)在每年1600多萬(wàn)新生兒，嬰幼兒產(chǎn)品市場(chǎng)非常巨大。

點(diǎn)評(píng)：機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在全面兩孩和諸多配套政策的支持下，我國(guó)人口出生率有望在今起4年內(nèi)明顯回升，奶粉、玩具、幼教等行業(yè)同時(shí)受益于市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大和消費(fèi)升級(jí)。A股公司中，西部牧業(yè)（300106）是新疆地區(qū)唯一擁有嬰幼兒乳粉生產(chǎn)許可證的企業(yè)，高樂(lè)股份（002348）依托玩具制造主業(yè)向兒童產(chǎn)業(yè)鏈延伸擴(kuò)展，威創(chuàng)股份（002308）正在加速打造幼教大生態(tài)體系。

5.【京滬大力布局充電樁行業(yè) 投資有望保持高增長(zhǎng)】

據(jù)新華社報(bào)道，根據(jù)京津冀充電設(shè)施協(xié)同建設(shè)的需求，國(guó)網(wǎng)北京市電力公司今年計(jì)劃建設(shè)14座高速公路快充站、建設(shè)5880臺(tái)城市快充樁，今年年底前實(shí)現(xiàn)北京區(qū)域內(nèi)高速公路服務(wù)區(qū)全覆蓋。此外，上海日前提出到今年底，新能源汽車分時(shí)租賃服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)超過(guò)1000個(gè)，純電動(dòng)汽車超過(guò)3000輛，充電樁超過(guò)5000個(gè)。

點(diǎn)評(píng)：機(jī)構(gòu)認(rèn)為，新能源車高速發(fā)展將倒逼充電設(shè)施建設(shè)加速，預(yù)計(jì)2016年充電設(shè)施投資將達(dá)到100億以上，增速達(dá)到400%以上，未來(lái)幾年均有望保持高速增長(zhǎng)。上市公司中，科士達(dá)（002518）的充電設(shè)備已達(dá)日本和歐洲標(biāo)準(zhǔn)；中恒電氣（002364）此前已中標(biāo)國(guó)網(wǎng)充電設(shè)備招標(biāo)。

6.【創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展將出組合拳 科技園區(qū)或擔(dān)重要角色】

上證報(bào)資訊獲悉，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)文件已經(jīng)成文，預(yù)計(jì)不日正式發(fā)布。另?yè)?jù)了解，科技部還將實(shí)施“科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移的行動(dòng)方案”。對(duì)此權(quán)威人士表示，這將是一份相當(dāng)有含金量的行動(dòng)方案，包括配套政策、各個(gè)領(lǐng)域積累的成果包、以及資金支持和配套改革等一攬子內(nèi)容，預(yù)計(jì)會(huì)大大提高中國(guó)創(chuàng)新科技成果的轉(zhuǎn)化步伐。

點(diǎn)評(píng)：高新技術(shù)園區(qū)作為科技創(chuàng)新的孵化器，有望在未來(lái)的科技成果轉(zhuǎn)化過(guò)程中擔(dān)任重要角色。上市公司中，張江高科（600895）、市北高新（600604）從事園區(qū)開(kāi)發(fā)；中關(guān)村（000931）旗下中關(guān)村青年科技創(chuàng)業(yè)投資公司系國(guó)內(nèi)首家采用“孵化器+風(fēng)險(xiǎn)投資”模式運(yùn)作的風(fēng)投企業(yè)。

7.【發(fā)改委：“十三五”著力推動(dòng)物流業(yè)創(chuàng)新發(fā)展】

今日從發(fā)改委網(wǎng)站獲悉，“十三五”期間，國(guó)家發(fā)展改革委將按照引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)、貫徹發(fā)展新理念的要求，進(jìn)一步把物流業(yè)降本增效和服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略，作為降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點(diǎn)任務(wù)，著力推動(dòng)物流業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

點(diǎn)評(píng)：商務(wù)部年初表示，進(jìn)一步降低物流成本，提高流通效率，是今年的重點(diǎn)工作任務(wù)。由商務(wù)部牽頭的三項(xiàng)商貿(mào)物流規(guī)劃，即商貿(mào)物流，電子商務(wù)物流和京津冀商貿(mào)物流三項(xiàng)規(guī)劃工作去年已經(jīng)啟動(dòng)，上半年可望出臺(tái)。隨著電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展以及內(nèi)外經(jīng)濟(jì)聯(lián)動(dòng)的加強(qiáng)，我國(guó)物流行業(yè)正在迎來(lái)加速發(fā)展期。行業(yè)“十三五”頂層設(shè)計(jì)的出臺(tái)預(yù)期，將對(duì)A股市場(chǎng)物流板塊構(gòu)成正面提振。上市公司可關(guān)注中儲(chǔ)股份（600787）、交運(yùn)股份（600676）、新寧物流（300013）等。