80億元海外并購均勝電子 加碼智能汽車

均勝電子斥資近80億元收購歐美汽車零部件資產(chǎn)一案，不僅為A股公司探索海外并購增添新的經(jīng)驗，而且亦為公司進軍智能汽車市場注入“強心劑”。均勝電子董事長王劍峰近日接受上證報記者專訪表示，通過本次并購，均勝電子將與國際高端汽車市場對接、引入前沿的技術(shù)、服務(wù)全球主流客戶，未來通過與德國普瑞的整合，均勝電子將打造成世界級的汽車系統(tǒng)工廠。隨著兩標的資產(chǎn)并表，預計公司2016年業(yè)績也將迎來大幅度增長。

均勝電子今日公告顯示，公司擬斥資9.2億美元收購美國公司KSSHoldings，Inc.并以1億美元對其增資，另斥資1.8億歐元現(xiàn)金收購德國TS道恩的汽車信息板塊業(yè)務(wù)，兩海外資產(chǎn)合計交易對價折合人民幣近80億元。為此，公司擬定增不超過3.6億股，募集資金總額不超過86億元，用于上述收購及增資，同時補充流動資金。

據(jù)了解，KSS是世界頂級汽車安全系統(tǒng)供應(yīng)商之一，在全球設(shè)有五大研發(fā)中心，產(chǎn)品含被動安全、主動安全、智能駕駛有關(guān)產(chǎn)品等。而TS道恩的汽車信息板塊業(yè)務(wù)主要包括車載信息系統(tǒng)的開發(fā)和服務(wù)業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括導航駕駛輔助、智能車聯(lián)、影音娛樂、車載在線云服務(wù)等。值得一提的是，TS德累斯頓主要為大眾MIB模塊和奔馳等車機系統(tǒng)為代表的車載模塊化提供軟硬一體信息服務(wù)和數(shù)據(jù)安全系統(tǒng)，對未來均勝產(chǎn)品進一步拓展全球市場有重要意義。

談及本次收購，均勝電子董事長王劍峰告訴記者：“主要出于對公司現(xiàn)有四大產(chǎn)品系戰(zhàn)略發(fā)展布局的考慮，旨在對智能汽車板塊進行優(yōu)化升級。”王劍峰坦言，此前在汽車電子中控系統(tǒng)中，公司一直未解決HMI信息系統(tǒng)及導航等技術(shù)連接問題，本次對德國TS德累斯頓的并購則增加了公司在智能導航系統(tǒng)和一系列車載信息系統(tǒng)的競爭力，有助于均勝為整車廠商提供更加完整的HMI解決方案。而對KSS公司的并購則使均勝成功進入汽車主動、被動安全領(lǐng)域，完善了公司在汽車安全的全球化布局，也使得公司向智能駕駛領(lǐng)域邁進一大步。

隨著兩大國際汽車零部件“精兵”入伍，均勝電子未來業(yè)績增長也成為市場關(guān)注的焦點。據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，KSS公司2014年、2015年凈利潤分別實現(xiàn)-1939萬美元、1649萬美元，而根據(jù)KSS公司預算規(guī)劃，其2016年營業(yè)收入可實現(xiàn)約17億美元，凈利潤可達到7000萬美元。對于業(yè)績的快速增長，王劍峰告訴記者：“這直接受益于KSS的訂單量，按照訂單量該公司每年都保持20%的增長率，我們對其業(yè)務(wù)拓展以及未來業(yè)績增長非常有信心。”而針對前兩年財報顯示凈利潤不突出，主要受累于KSS公司前次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所消化的成本費用。