世茂股份高管接連變動(dòng) 募資66.7億整合商業(yè)地產(chǎn)

即使處在公司高管頻頻變動(dòng)的當(dāng)口，世茂股份（600823）也未停下整合地產(chǎn)項(xiàng)目的步伐。3月15日，世茂股份發(fā)布定增預(yù)案，擬發(fā)行不超過(guò)7.5億股股份，募集資金總額不超過(guò)66.7億元，用于收購(gòu)公司實(shí)際控制人旗下三處商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目的股權(quán)。

面對(duì)日益復(fù)雜的房地產(chǎn)行業(yè)形勢(shì)，世茂股份此舉意在避免與實(shí)際控制人及其控制的世貿(mào)房地產(chǎn)產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。值得注意的是，在過(guò)去一年多的時(shí)間里，世茂股份經(jīng)歷了公司總裁、副總裁相繼辭職的人事變更，由此給公司戰(zhàn)略布局帶來(lái)的新變化讓市場(chǎng)關(guān)注。

一月內(nèi)兩位副總裁辭職

從世茂股份最近發(fā)布的公告來(lái)看，不到一個(gè)月已有兩位副總裁因個(gè)人原因辭職。

3月1日，世茂股份公告稱，副總裁宋垚女士近日向公司董事會(huì)提交了辭職報(bào)告，請(qǐng)求辭去公司副總裁職務(wù)。宋垚在辭去副總裁職務(wù)后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。3月10日，世茂股份再度發(fā)布高管離職公告，公司副總裁孟潔辭職，辭去副總裁職務(wù)后，其不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

此外，原華潤(rùn)置地商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理吳凌華已于今年1月加盟世茂集團(tuán)，新頭銜為世茂集團(tuán)副總裁兼商投總裁。市場(chǎng)認(rèn)為，吳凌華的加盟與當(dāng)前世茂著力打造商業(yè)板塊不無(wú)關(guān)系。據(jù)公開資料顯示，吳凌華為華潤(rùn)集團(tuán)的“老員工”，其于2000年加入華潤(rùn)，先后擔(dān)任過(guò)深圳華潤(rùn)中心總經(jīng)理、華潤(rùn)置地南寧有限公司副總經(jīng)理等職務(wù)。

更早之前，世茂股份總裁許薇薇于2015年初因個(gè)人原因請(qǐng)求辭去公司總裁職務(wù)，接替她的是“老世茂”劉賽飛。在許薇薇擔(dān)任公司總裁期間，世茂股份一直致力于商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域的多元化開發(fā)與經(jīng)營(yíng)，形成輻射全國(guó)的戰(zhàn)略發(fā)展布局。不過(guò)，在此期間，盡管世茂股份業(yè)績(jī)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，但在市值管理上卻并未令投資者完全滿意。

作為繼任者的劉賽飛則來(lái)自世貿(mào)房地產(chǎn)，此前在世貿(mào)房地產(chǎn)負(fù)責(zé)旅游地產(chǎn)項(xiàng)目。公開資料顯示，劉賽飛于2000年取得澳洲西悉尼大學(xué)工程管理碩士學(xué)位，并在建筑設(shè)計(jì)及項(xiàng)目管理方面擁有逾30年經(jīng)驗(yàn)。隨著擁有世茂旅游地產(chǎn)總裁頭銜的劉賽飛的加入，業(yè)界期待世茂股份的發(fā)展或許會(huì)有不一樣的軌跡。

解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加碼商業(yè)地產(chǎn)

從世茂股份非公開發(fā)行股票預(yù)案來(lái)看，公司擬向包括公司實(shí)際控制人控制的世茂建設(shè)在內(nèi)的不超過(guò)10名特定對(duì)象，合計(jì)發(fā)行不超過(guò)7.5億股股票，募集資金66.7億元收購(gòu)三大商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目。

預(yù)案顯示，世茂建設(shè)以其持有的前海世茂48.57%股權(quán)參與認(rèn)購(gòu)，其他發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金形式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票。非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%。

此次世茂股份將收購(gòu)三大資產(chǎn)標(biāo)的：一是收購(gòu)前海世茂51%的股權(quán)，前海世茂股東全部權(quán)益以資產(chǎn)基礎(chǔ)法估值48.08億元。以此為基礎(chǔ)，世茂建設(shè)以其持有的前海世茂48.57%股權(quán)參與認(rèn)購(gòu)，作價(jià)23.35億元，世茂建設(shè)持有前海世茂剩余2.43%股權(quán)，世茂股份作價(jià)1.17億元以募集現(xiàn)金收購(gòu)的方式取得。另外，世茂股份還擬投入10億元募集資金用于深圳前海世茂金融中心開發(fā)建設(shè)；二是以現(xiàn)金方式向遠(yuǎn)驊公司購(gòu)買杭州世茂瑞盈置業(yè)有限公司100%股權(quán)，標(biāo)的股權(quán)整體作價(jià)15.47億元。另投入10億元募集資金用于杭州世茂智慧之門項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)；三是以現(xiàn)金形式購(gòu)買世茂建設(shè)控股的南昌水城投資股份有限公司100%股權(quán)，依據(jù)資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估，南昌水城股東全部權(quán)益為6.71億元，增值率高達(dá)74.66%。

值得注意的是，在世茂股份前次重大資產(chǎn)重組中，公司實(shí)際控制人許榮茂及其控制的世茂房地產(chǎn)控股有限公司承諾：許榮茂、世茂房地產(chǎn)及控制的其他附屬公司將在中國(guó)境內(nèi)主要專業(yè)從事住宅和酒店的投資、開發(fā)和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，不再?gòu)氖律虡I(yè)地產(chǎn)的投資、開發(fā)和運(yùn)營(yíng)。而世茂股份認(rèn)為，本次發(fā)行完成后，許榮茂及其控制的世茂房地產(chǎn)履行了避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾。

（來(lái)源：證券時(shí)報(bào)）