科達(dá)潔能終止重組 轉(zhuǎn)以現(xiàn)金收購(gòu)標(biāo)的股權(quán)

科達(dá)潔能（600499）3月16日晚間披露公告，公司擬終止資產(chǎn)重組事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件，轉(zhuǎn)而以自有資金收購(gòu)資產(chǎn)重組擬收購(gòu)的標(biāo)的安徽科達(dá)潔能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安徽科達(dá)潔能”）。

公告顯示，本次資產(chǎn)重組方案為通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)安徽科達(dá)潔能198名少數(shù)股東持有的合計(jì)31.56%股權(quán)。同時(shí)，公司擬向啟迪科技服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪科服”）非公開(kāi)發(fā)行3500萬(wàn)股募集配套資金6.98億元，擬用于建材機(jī)械海外裝配、營(yíng)銷(xiāo)及投資中心項(xiàng)目，低壓氣流床干煤粉氣化系統(tǒng)生產(chǎn)基地項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)及償還上市公司有息負(fù)債。

公司當(dāng)初的設(shè)想源于清潔燃煤氣化業(yè)務(wù)領(lǐng)域面臨重大機(jī)遇，標(biāo)的公司安徽科達(dá)潔能為公司控股子公司（公司持股68.44%），該公司從事清潔燃煤氣化系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)、裝備制造以及煤氣的生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，擁有突出的專(zhuān)用設(shè)備研發(fā)設(shè)計(jì)能力和科研優(yōu)勢(shì)，在煤制工業(yè)燃?xì)庀嚓P(guān)行業(yè)擁有廣泛的客戶(hù)資源和良好的聲譽(yù)，具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。本次資產(chǎn)重組的目的是為上市公司進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)清潔燃煤氣化工程總承包業(yè)務(wù)控制力。

本次終止重組的原因主要是受A股市場(chǎng)異常波動(dòng)影響，科達(dá)潔能股價(jià)出現(xiàn)大幅下跌，交易各方對(duì)本次重組方案產(chǎn)生較大分歧，經(jīng)多次反復(fù)溝通，無(wú)法對(duì)重組推進(jìn)達(dá)成一致意見(jiàn)。最終，綜合考慮目前的資本市場(chǎng)環(huán)境、各方利益等各種因素，經(jīng)交易各方協(xié)商確認(rèn)，公司決定終止本次資產(chǎn)重組并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交撤回資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件。

不過(guò)，同一時(shí)間，公司還披露了一份對(duì)外投資公告，擬以自有資金3.80億元收購(gòu)192名股東合計(jì)持有的安徽科達(dá)潔能27.96%股權(quán)。收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將持有安徽科達(dá)潔能96.40%的股權(quán)。需要注意的是，由于192名交易對(duì)方中有10名為公司關(guān)聯(lián)人，包括公司總裁吳木海、副總裁武楨，因此此項(xiàng)交易涉及關(guān)聯(lián)交易。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，安徽科達(dá)潔能在2015年1-10月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.85億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6373.36萬(wàn)元，截至2015年10月底，安徽科達(dá)潔能的凈資產(chǎn)為5.26億元。

證券時(shí)報(bào)記者注意到，在公司此前公布的重組方案中，對(duì)安徽科達(dá)潔能的100%股權(quán)估值為25.54億元，公司當(dāng)時(shí)擬以20.87元/股發(fā)行3861.9935萬(wàn)股作價(jià)8.06億元收購(gòu)安徽科達(dá)潔能31.56%的股權(quán)。如今公司以3.80億元收購(gòu)27.96%股權(quán)，對(duì)應(yīng)安徽科達(dá)潔能100%股權(quán)估值為13.59億元。相比之下收購(gòu)價(jià)格下降了近一半，但在此期間，科達(dá)潔能自身股價(jià)亦下跌至復(fù)牌前的13.37元/股。