圓通速遞擬作價(jià)175億元借殼大楊創(chuàng)世

大楊創(chuàng)世3月22日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金的一系列交易，置出現(xiàn)有全部資產(chǎn)及負(fù)債，實(shí)現(xiàn)圓通速遞借殼上市，后者整體作價(jià)為175億元。交易完成后，圓通速遞的實(shí)際控制人喻會蛟、張小娟夫婦將成為公司的實(shí)際控制人，同時(shí)阿里創(chuàng)投和云鋒新創(chuàng)將成為公司持股5%以上的股東。公司股票將繼續(xù)停牌。

根據(jù)方案，公司擬將全部資產(chǎn)與負(fù)債出售予蛟龍集團(tuán)、云鋒新創(chuàng)，后者以現(xiàn)金方式支付對價(jià)，交易作價(jià)為12.34億元。同時(shí)公司擬以7.72元/股，向圓通速遞全體股東非公開發(fā)行合計(jì)22.67億股，作價(jià)175億元收購圓通速遞100%股權(quán)。

此外，公司擬10.25元/股向喻會蛟、張小娟、阿里創(chuàng)投、光銳投資、圓鼎投資、灃恒投資和祺驍投資共計(jì)7名特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過23億元，將用于轉(zhuǎn)運(yùn)中心建設(shè)和智能設(shè)備升級項(xiàng)目、運(yùn)能網(wǎng)絡(luò)提升項(xiàng)目、智慧物流信息一體化平臺建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)。

上述交易完成后，公司總股本將大幅增至28.21億股，其中蛟龍集團(tuán)持股比例為51.18%，為第一大股東，公司實(shí)際控制人將變更為圓通速遞的實(shí)際控制人喻會蛟、張小娟夫婦。此外，阿里創(chuàng)投、云鋒新創(chuàng)將分別持有公司股份11.09%和6.43%。

公告稱，圓通速遞是國內(nèi)領(lǐng)先的綜合性快遞物流運(yùn)營商，以快遞服務(wù)為核心，圍繞客戶需求提供代收貨款、倉配一體等物流延伸服務(wù)。截至2015年度，圓通速遞快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國31個(gè)省、自治區(qū)和直轄市，縣級以上城市覆蓋率達(dá)到93.9%。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2015年末，圓通速遞資產(chǎn)合計(jì)61.87億元，所有者權(quán)益合計(jì)34.15億元；其2013年度、2014年度和2015年度分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入68.85億元、82.29億元和120.96億元，凈利潤分別為6.53億元、7.47億元和7.17億元。

此外，業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)人承諾，本次交易實(shí)施完畢后，圓通速遞在2016年度、2017年度、2018年度承諾的合并報(bào)表范圍扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于11.001億元、13.329億元、15.525億元。

大楊創(chuàng)世表示，通過本次交易，公司將原有行業(yè)前景不明確、盈利增長乏力的服裝制造業(yè)務(wù)整體出售，同時(shí)注入盈利能力較強(qiáng)、發(fā)展空間廣闊的綜合性快遞物流業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)上市公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，改善公司資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營狀況，提升公司盈利水平，增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展能力，實(shí)現(xiàn)上市公司股東利益最大化。