科達(dá)股份近33億元收購(gòu)四家關(guān)聯(lián)企業(yè)加碼汽車(chē)數(shù)據(jù)服務(wù)

科達(dá)股份（600986）3月24日晚間公告，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)關(guān)聯(lián)方持有的愛(ài)創(chuàng)天杰、亞海恒業(yè)、智閱網(wǎng)絡(luò)以及數(shù)字一百四家公司全部股權(quán)，交易對(duì)價(jià)總計(jì)為32.76億元。同時(shí)擬以詢(xún)價(jià)的方式定增募資總計(jì)不超過(guò)30億元。

方案顯示，科達(dá)股份擬以18.85元/股發(fā)行共計(jì)8841.98萬(wàn)股，以及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)祺創(chuàng)投資、張桔洲、吳瑞敏、禹航基金持有的汽車(chē)整合營(yíng)銷(xiāo)公司愛(ài)創(chuàng)天杰100%股權(quán)（交易作價(jià)9.52億元）；亞海資產(chǎn)、朱春良、李薇、禹航基金持有的會(huì)展綜合服務(wù)機(jī)構(gòu)亞海恒業(yè)100%股權(quán)（交易作價(jià)11.9億元）；張耀東、茍劍飛、易車(chē)科技、禹航基金持有的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)公司智閱網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)（交易作價(jià)7.14億元）；引航基金、湯雪梅、張彬、一百動(dòng)力、于輝持有的互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)調(diào)查公司數(shù)字一百100%股權(quán)（交易作價(jià)4.2億元）。

其中，引航基金、啟航基金、越航基金、黃崢嶸及何烽屬于一致行動(dòng)人，合計(jì)持有上市公司股份13.06%。交易對(duì)方禹航基金的執(zhí)行事務(wù)合伙人為好望角奇點(diǎn)，引航基金的執(zhí)行事務(wù)合伙人為好望角有限，好望角有限及好望角奇點(diǎn)的實(shí)際控制人均為黃崢嶸，目前黃崢嶸擔(dān)任公司董事。

方案顯示，四家標(biāo)的公司交易作價(jià)相比禹航基金/引航基金增資作價(jià)，溢價(jià)90.4%-236%。其中，禹航基金以財(cái)務(wù)投資的形式增資入股了愛(ài)創(chuàng)天杰、亞海恒業(yè)及智閱網(wǎng)絡(luò)，持股比例分別為15%、10%及10%。另外，引航基金以增資（受讓?zhuān)┑男问饺牍蓴?shù)字一百，本次交易前引航基金持有數(shù)字一百的股權(quán)比例達(dá)到59.29%，為第一大股東。

據(jù)介紹，自2015年9月公司收購(gòu)百孚思、上海同立、華邑營(yíng)銷(xiāo)、雨林木風(fēng)和派瑞威行等五家公司后，已經(jīng)形成囊括汽車(chē)、電商、快消品等行業(yè)主要客戶(hù)的互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)鏈條。本次收購(gòu)將助力公司形成以數(shù)據(jù)為核心驅(qū)動(dòng)，汽車(chē)等細(xì)分行業(yè)為重點(diǎn)領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)商。

根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，四家標(biāo)的公司2016年度、2017年度和2018年度合計(jì)產(chǎn)生的凈利潤(rùn)不低于2.25億元、2.72億元和3.29億元。

除上述收購(gòu)?fù)猓緮M通過(guò)詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)30億元，發(fā)行價(jià)格擬定為19.45元/股?？鄢敬沃亟M相關(guān)費(fèi)用后，其中：16.09億元用于支付交易對(duì)方的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，2億元用于互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目所需資金，剩余資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

交易完成后（考慮配套融資），科達(dá)集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方將持有公司15.05%的股份，仍為上市公司控股股東，劉雙珉仍為上市公司實(shí)際控制人。

公司股票將自3月25日繼續(xù)停牌。