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1.大宗商品迎來階段喘息之機(jī)

近期公布的數(shù)據(jù)顯示，全球新興市場和資源國家的貿(mào)易數(shù)據(jù)明顯好轉(zhuǎn)。巴西2月份貿(mào)易順差創(chuàng)27年新高，阿根廷和澳大利亞貿(mào)易逆差收窄，逆差降幅顯著高于預(yù)期。自石油價(jià)格在40美元附近穩(wěn)住，大宗商品底部企穩(wěn)反彈，新興市場國家伴隨貿(mào)易數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)好，其幣值可望穩(wěn)定并有提升。這將引導(dǎo)資本從美國流向新興市場，提升投資風(fēng)險(xiǎn)偏好。有數(shù)據(jù)顯示，自2月份以來，陸續(xù)有資金凈流入新興市場股市和債市。對于A股而言，近期滬股通持續(xù)的資金凈流入即為明顯例證。我們看好資源國復(fù)蘇和美元流出對包括中國在內(nèi)新興國家的資本市場的支持。

另外，從貨幣走向來看，全球?qū)捤深A(yù)期未改。此次美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期暫緩，投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好抬升，將提振全球市場大宗商品、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格?？煞e極把握階段性投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注指數(shù)分級和大宗商品分級，如銀華銳進(jìn)（150019）、商品B（150097）等。

2.水泥：穩(wěn)增長和供給側(cè)改革雙重受益

據(jù)了解，隨著年后水泥市場的啟動(dòng)以及熟料價(jià)格上揚(yáng)，江浙滬皖部分市場再次聯(lián)動(dòng)上漲，主流幅度低標(biāo)上調(diào)10元/噸，高標(biāo)及熟料上調(diào)20元/噸。另有研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，3月份以來水泥和混凝土出貨量大幅回升。種種跡象顯示，顯示終端需求正在回暖，水泥價(jià)格處于季節(jié)性漲價(jià)區(qū)間。

研究機(jī)構(gòu)總結(jié)過去三年歷史規(guī)律預(yù)判，水泥庫容比跌破70%后易引發(fā)水泥價(jià)格的觸底反彈。目前水泥庫容比快速下降，庫存已低于過去三年同期水平。截至上周全國水泥庫容比為69.2%，較年初下降6.4個(gè)百分點(diǎn)，并且低于過去三年同期水平；從區(qū)域上來看華東地區(qū)水泥庫容比較年初下降11.7個(gè)百分點(diǎn)至61.3%，遠(yuǎn)低于過去三年同期水平。由此，預(yù)計(jì)4月份水泥價(jià)格大概率延續(xù)上漲趨勢。

我們認(rèn)為目前宏觀環(huán)境寬松，穩(wěn)增長財(cái)政政策推進(jìn)，基建復(fù)蘇可期，同時(shí)疊加行業(yè)供給側(cè)改革持續(xù)推進(jìn)，水泥行業(yè)有望雙重受益，看好板塊階段性投資機(jī)會(huì)。操作上，價(jià)格上漲區(qū)域主要體現(xiàn)在華東、西南和中南局部地區(qū)，尤其是華東地區(qū)，建議關(guān)注海螺水泥、華新水泥。

3.上海高校改革再獲推動(dòng)，概念股受矚目

3月30日，2016年度全國職業(yè)教育與繼續(xù)教育工作會(huì)議召開，將明確“十三五”期間職業(yè)教育和繼續(xù)教育發(fā)展思路，部署2016年度工作。而作為教育綜合改革的重要力量以及“兩校一市”高校改革中的“一市”，上海在教育改革方面已經(jīng)走出很大步伐。

據(jù)了解，日前，2016年上海市教育綜合改革工作推進(jìn)會(huì)召開,會(huì)議出臺面向2020年和2030年的學(xué)科優(yōu)化規(guī)劃、高教布局結(jié)構(gòu)規(guī)劃、現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)規(guī)劃；3月29日，上海市人民政府辦公廳發(fā)布通知，以上海市教委為核心成立“基礎(chǔ)教育課程改革領(lǐng)導(dǎo)小組”。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，隨著2016年度全國職業(yè)教育與繼續(xù)教育工作會(huì)議等的召開，上海本地高校上市公司持續(xù)迎來利好。

縱觀上海多家高校的綜合改革方案，產(chǎn)學(xué)研結(jié)合、創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)、職業(yè)教育等改革任務(wù)中，校企將是重要的載體。我們從復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)等高校的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)和上市公司了解到，新一輪的改革中，校企在配合高校改革的同時(shí)將迎來高校監(jiān)管的有利時(shí)期。另外，改革時(shí)期，高校盤活校企資源、推動(dòng)校企轉(zhuǎn)型等的動(dòng)機(jī)強(qiáng)烈。

建議繼續(xù)關(guān)注上海本地復(fù)旦復(fù)華（600624）、新南洋（600661）、交大昂立（600530）、同濟(jì)科技（600846）、中國高科（600730）。此外，上海高校系的新眼光（430140）等新三板公司也值得關(guān)注。

4.超女回歸開啟移動(dòng)直播時(shí)代，直播平臺成下一個(gè)風(fēng)口

近期，中斷十年后的《超級女聲》強(qiáng)勢回歸，作為開啟中國選秀時(shí)代的標(biāo)志性節(jié)目，本屆超女采用移動(dòng)直播互動(dòng)綜藝形式，選手通過芒果直播手機(jī)APP等渠道直接上傳資料和視頻完成報(bào)名，評委通過網(wǎng)絡(luò)直播與選手和粉絲交流互動(dòng)。全新模式疊加超女重磅IP，引發(fā)強(qiáng)烈關(guān)注。目前報(bào)名人數(shù)已超過53萬，選手最高獲得300多萬人氣支持，火爆程度遠(yuǎn)超預(yù)期。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，隨著4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率提高、移動(dòng)設(shè)備性能提升，移動(dòng)直播憑借更強(qiáng)的互動(dòng)性、便利性正成為互聯(lián)網(wǎng)社交下一個(gè)風(fēng)口。直播平臺作為超級入口已成為資本追逐焦點(diǎn)，騰訊本月出資4億人民幣領(lǐng)投的斗魚TV估值已超過10億美元。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，隨著移動(dòng)直播從秀場、網(wǎng)游擴(kuò)展到泛生活領(lǐng)域，將催生千億市值平臺公司，行業(yè)爆發(fā)式增長可期。A股公司中，浙報(bào)傳媒（600633）全資擁有戰(zhàn)旗直播平臺，本月全面引入支付寶充值方式引發(fā)阿里入股猜想；巴士在線（002188）擁有移動(dòng)視頻社交平臺“我拍”。

5.百度巨資押注無人駕駛，核心部件雷達(dá)受關(guān)注

百度高級副總裁、自動(dòng)駕駛事業(yè)部總經(jīng)理王勁30日表示，百度至今投入最大的項(xiàng)目是無人駕駛，遠(yuǎn)超投資200億元的糯米項(xiàng)目。對于投資重點(diǎn)，百度希望在3-5年內(nèi)，將核心部件車載雷達(dá)成本降至2萬元人民幣以下。

無人駕駛已成為汽車未來發(fā)展方向，成本是商用的關(guān)鍵。在無人駕駛汽車系統(tǒng)中，車載雷達(dá)是導(dǎo)航、定位、避障必不可少的核心傳感部件，蘋果公司也正在開發(fā)新型激光雷達(dá)傳感器，加快無人駕駛商用進(jìn)程。A股公司中，巨星科技（002444）研發(fā)的激光3D雷達(dá)可用于自動(dòng)駕駛領(lǐng)域；中海達(dá)（300177）掌握了三維激光掃描技術(shù)，推出了包括車載、機(jī)載及便攜式等移動(dòng)測量系統(tǒng)。

（來源：分級基金網(wǎng) 蟻學(xué)網(wǎng)）