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2016公司債發(fā)行沖上3萬億 五券商逆襲承銷龍虎榜

證券時報記者獲悉，監(jiān)管部門權威人士近日發(fā)布最新數(shù)據，2016年全年券商承銷公司債券發(fā)行額累計3.17萬億元，同比增長47%，全年共發(fā)行2454只公司債。非金融企業(yè)發(fā)債2.62萬億元，同比增長189%。

記者根據Wind數(shù)據梳理的公司債券承銷商排行榜發(fā)現(xiàn)，與2015年相比較，開源證券、九州證券、英大證券、國融證券、華泰證券5家券商的公司債承銷規(guī)模名次攀升速度最快。其中，開源證券2016年公司債承銷規(guī)模達235億元，同比暴增1858%，一年內名次上升36位至第33名。

公司債發(fā)行3.17萬億

“部分地區(qū)公司債開始成為社會融資中的主渠道，提高直接融資比重、降低融資成本作用初步顯現(xiàn)?！眮碜员O(jiān)管部門的一位權威人士表示。

據權威部門統(tǒng)計，2016年1～10月公開發(fā)行公司債券加權平均利率3.84%，較2015年下降84個基點；全年私募債券實際發(fā)行不到擬發(fā)行規(guī)模的近40%；產能過剩等行業(yè)存在較強市場約束。

2016年，監(jiān)管部門著力推動公司債券產品創(chuàng)新。一是綠色公司債券方面，目前已發(fā)行17單，融資223億元。二是雙創(chuàng)債方面，目前已發(fā)行6單，融資1.35億元。監(jiān)管部門權威人士強調，雙創(chuàng)債助力解決創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)，特別是中小企業(yè)融資難、融資貴的痛點。三是股債關聯(lián)產品（可轉債和可交換債）方面，全年累計發(fā)行792億元，同比增長302%。四是熊貓債券方面，2015年12月以來發(fā)行46單，發(fā)行額累計836億元。五是可續(xù)期公司債券方面，2016年開始發(fā)行，已發(fā)行12單，發(fā)行額累計320億元。

公司債承銷五大黑馬

公司債券承銷業(yè)務成為券商2016年投行業(yè)務收入的重要來源之一。據記者了解，券商債券承銷費率通常在0.3%～1.5%。如果按券商平均1%的費率計算，公司債承銷大約能為整個行業(yè)貢獻超過300億元的承銷費。

記者比較2016年和2015年券商的公司債承銷排名發(fā)現(xiàn)，名次上升前五分別是開源證券上升36名、九州證券上升31名、英大證券上升29名、國融證券上升27名、華泰證券上升24名；而名次下降前五則是大通證券下降31名、恒泰長財證券下降29名、安信證券下降20名、第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券下降19名，川財證券、華英證券、首創(chuàng)證券均下降16名。

債券承銷排名上升最快的“黑馬”開源證券，在一年內名次上升36位至第33名，2016年公司債券承銷規(guī)模達235億元，比2015年的12億元的規(guī)模同比增長了1858.33%；承銷只數(shù)更是從1只增至31只。

九州證券則上升31位至第35名，2016年公司債券承銷規(guī)模達222.03億元，比2015年的16億元同比增長1287.69%；國融證券則上升27位至第64名，2016年公司債券承銷規(guī)模達59.3億元，比2015年的1億元同比增長5830%；英大證券則上升29位至第43名，2016年公司債券承銷規(guī)模達145.43億元，比2015年的10億元同比增長1354.3%；華泰證券則上升24位至第16名，2016年公司債券承銷規(guī)模達503.28億元，比2015年的51.5億元同比增長877.24%。

2016年公司債承銷商的前十名中，共有7家券商的公司債承銷規(guī)模超過1000億元，分別為中信建投證券、國泰君安證券、中信證券、招商證券、光大證券、平安證券及廣發(fā)證券。其中，中信建投證券去年全年公司債承銷規(guī)模最大，為3492.8億元，比排名第二的國泰君安高出1728.93億元。