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2017年1月20日盤前研報(bào)精選匯總：10股望爆發(fā)

來源：證券時(shí)報(bào) 發(fā)布日期：2017-01-20 09:12

軍工鋼材化工

華訊方舟：軍工信息化布局完善期待新開始

機(jī)構(gòu)：國信證券

從目前公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況來看，相對(duì)比2015年業(yè)務(wù)布局更加完善；軍改給公司訂單和研發(fā)的影響也逐步消化；另外原恒天天鵝業(yè)務(wù)進(jìn)一步剝離，恒天已部分減持都給公司新開始帶來契機(jī)。

業(yè)務(wù)體系逐步完善，軍改影響消化，增資子公司提升拿單能力。目前，公司相比于借殼上市之初，結(jié)構(gòu)體系更加完善。整體組建了深圳技術(shù)中心和北京中央研究院，并在之前南京華訊和成都國蓉基礎(chǔ)之上增加北京產(chǎn)業(yè)基地。同時(shí)，業(yè)務(wù)體系圍繞C4ISR構(gòu)建：電磁信息、情報(bào)偵察、特種飛行器、模塊化產(chǎn)品、模擬仿真系統(tǒng)、數(shù)據(jù)鏈、自組網(wǎng)設(shè)備、光學(xué)成像系統(tǒng)、制導(dǎo)與控制、航空穩(wěn)瞄、無人作戰(zhàn)平臺(tái)、智能信息系統(tǒng)等。

公司有望成為民營軍工信息化龍頭，維持“增持”評(píng)級(jí)。公司置入優(yōu)質(zhì)軍事通信資產(chǎn)，形成有業(yè)績、有增長的純正軍工信息化標(biāo)的，屬于市場稀缺品種。南京華訊和成都國蓉技術(shù)實(shí)力不俗，渠道較廣。同時(shí)，母公司華訊方舟科技在技術(shù)（AirMobi、太赫茲及衛(wèi)星通信）、資源以及股東背景上皆有優(yōu)勢，集團(tuán)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)優(yōu)良，或有進(jìn)一步資產(chǎn)注入預(yù)期，加大公司綜合競爭力，為公司帶來業(yè)績?cè)鲩L動(dòng)力。我們預(yù)計(jì)公司2016-2018年實(shí)現(xiàn)凈利潤2.1/2.6/3.3億元。